哈溶接所華通（常州）溶接業株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
オンライン掲示板
推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社(以下「発行者」と略称する)は初めて454534万株以下の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が深セン証券取引所創業板上場委員会委員に審議され、すでに中国証券監督管理委員会が登録に同意した([2 Huolinhe Opencut Coal Industry Corporation Limited Of Inner Mongolia(002128) 号)。
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「推薦機構(主引受商)」または「主引受商」と略称する)が今回発行された推薦機構(主引受商)を担当する。
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)を採用する(ある場合)、ネット下で条件に合致する投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を結合した方式で行われる。
今回の発行は他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。例えば、今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加重平均数のどちらが低いか、推薦機構の関連子会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的な販売に参加し、発行者と今回発行した(推薦機構)主な販売業者は「哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場発行公告」で販売に参加した推薦機構の関連子会社に販売した株式の総量を公開する。受注数、今回の発行株式数に占める割合、保有期間などの情報。
今回の公開発行株式は454534万株で、発行後の総株式に占める割合は25.00%で、今回の公開発行後の総株式は1818134万株だった。ここで、初期戦略配売(今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超えた場合、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いか、推薦機関の関連子会社は関連規定に従って今回の発行の戦略配売に参加する)発行数は2272670万株で、今回の発行数の5.00%を占め、戦略投資家の最終販売数と初期販売数の差額部分はネット下で発行された。ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、今回の発行網の下での初期発行数は30226730万株で、初期戦略の販売数を差し引いた70.00%を占めた。ネット上の初期発行数は12954000万株で、初期戦略の販売数を差し引いた発行数の30.00%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット下及びネット上の最終発行数量はコールバック状況に基づいて確定する。最終的なネット下、ネット上の発行数と戦略的な販売状況(あれば)は2022年3月14日(T+2)に掲載された「哈溶接所華通(常州)溶接業株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネット下で初歩的な販売結果公告」で明らかにする。
投資家が発行者の関連状況、発展の見通し、今回の発行申請に関する手配を理解しやすいように、発行者と今回発行された推薦機関(主引受業者)は2022年3月9日にオンラインロードショーを行う予定で、多くの投資家の注目を集めてください。
一、网上路演网站:全景网(https://www.p5w.net./）
二、オンラインロードショー時間:2022年3月9日(T-1日、水)14:00–16:00
三、参加者:発行者管理層の主要メンバーと推薦機構(主代理店)関係者。
今回発行された募集意向書の全文と関連資料は中国証券監督管理委員会が指定した5つのウェブサイト(巨潮情報網、ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.;中証網、ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網、ウェブサイトwww.cn.stock.com.;証券時報網、ウェブサイトwww.stcn.com.と証券日報網、ウェブサイトwww.zqrb.cn.)調べます。
多くの投資家の注目を集めてください。
発行者：哈溶接所華通（常州）溶接業株式会社推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066) 2022年3月8日
