華融化学株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板上場ネット上で公告推薦機構(主引受商):華泰連合証券有限責任会社
華融化学株式会社(以下「発行者」と略称する)は初めて12000万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所創業板上場委員会委員の審議を経て、すでに中国証券監督管理委員会の登録に同意した(証券監督許可[2 Shanghai Raas Blood Products Co.Ltd(002252) 号)。
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下で条件を満たすネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を結合した方式で行う。
発行者と推薦機構(主引受商)華泰連合証券有限責任会社(以下「推薦機構(主引受商)」と略称する)は、ネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。
今回の公開発行予定株式は12億2000万株で、発行後の総株式に占める割合は25.00%で、すべて公開発行新株で、会社の株主は株式の公開発売を行わない。今回の公開発行後の総株式は4800000000株。
今回の発行初期戦略配売投資家は推薦機関関連子会社と投資(今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えた場合、推薦機関の関連子会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的配給に参加する)初期戦略配売発行数は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株で、発行数の5.00%を占め、最終戦略配売数と初期戦略配売数の差額部分はネット下で発行される。
ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、今回の発行網の下での初期発行数は91200000株で、初期戦略の販売を差し引いた今回の発行総量の80.00%を占めた。ネット上の初期発行数は228億8000万株で、初期戦略の販売を差し引いた今回の発行総量の20.00%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット下及びネット上の最終発行数量はコールバック状況に基づいて確定する。最終的なネット下、ネット上の発行数と戦略的な販売状況は2022年3月14日(T+2)に掲載された「華融化学株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネット下での初歩的な販売結果公告」で明らかになる。
投資家が発行者の状況、発展の見通し、今回の発行申請に関する手配を理解しやすいように、発行者と今回発行された推薦機関(主引受業者)は2022年3月9日(T-1日)にオンラインロードショーを行う予定で、多くの投資家の注目を集めてください。
一、网上路演网站:全景路演天下(https://rs.p5w.net.）
二、オンラインロードショー時間:2022年3月9日(T-1日、水)14:00-17:00
三、参加者:発行者管理層の主要メンバーと推薦機構(主代理店)関係者。今回発行された募集意向書の全文と関連資料は中国証券監督管理委員会の指定サイト(巨潮情報網、ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.;中証網、ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網、ウェブサイトwww.cn.stock.com.;証券時報網、ウェブサイトwww.stcn.com.;証券日報網、ウェブサイトwww.zqrb.cn.;経済参考網、ウェブサイトwww.jjckb.cn.)調べます。
多くの投資家の注目を集めてください。
発行者：華融化学株式会社推薦機構（主代理店）：華泰連合証券有限責任公司2022年3月8日
華融化学株式会社年月日(本ページに本文はなく、「華融化学株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネットロードショー公告」の押印ページ)
華泰連合証券有限責任会社年月日
