軟通動力情報技術(グループ)株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果の公告
推薦機構（連席主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
連席主引受商:民生証券株式会社
特別ヒント
軟通動力情報技術(グループ)株式会社(以下「軟通動力」または「発行者」と略称する)の初公開発行が63529412万株を超えない人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)の申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可[2 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 号)。
今回の発行は、戦略投資家向けの販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けの引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預金証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」と略す)が今回発行する推薦機構(連席主引受商)を担当し、民生証券株式会社(以下「民生証券」と略す)が今回発行する連席主引受商( China Securities Co.Ltd(601066) 証券と民生証券以下を総称して「連席主引受商」と略す)を担当する。発行者は連席主代理店と協議して、今回の発行株式数は63529412万株で、今回の発行価格は人民元72.88元/株であることを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いかについては、推薦機構関連子会社が戦略的な販売に参加する必要はない。
今回発行された戦略的販売は、発行者の高級管理職とコア従業員の特別資産管理計画とその他の戦略投資家から構成されています。今回の発行初期戦略の配給発行数は12705882万株で、発行数の20.00%を占めている。最終的に確定した発行価格によると、発行者の高級管理職と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略配給株式数は3525053万株で、今回の発行株式数の約5.55%を占めている。その他の戦略投資家の最終戦略配給株式数は5351259万株で、今回の発行株式数の約8.42%を占め、最終戦略配給数は8876312万株で、今回の発行数の13.97%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給株式数の差額は3829570万株がネット下で発行された。
戦略配売回拨の后、ネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下の初期発行数は44488600万株で、戦略配売数を差し引いた今回の発行数の81.40%を占めた。ネット上の初期発行数は10164500万株で、戦略的な配給数を差し引いた今回の発行数の18.60%を占めている。「軟通動力情報技術(グループ)株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は864263835倍で、100倍を超えたため、発行者と連席主販売業者は回収メカニズムを開始することを決定した。今回発行された株式の20%(500株の整数倍、すなわち1093100株)をネットからネット上に戻す。ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は33557600万株で、戦略的な販売数を差し引いた今回の発行総量の61.40%を占めている。ネット上の最終発行数は21095500万株で、戦略的な販売数を差し引いた今回の発行総量の38.60%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 36105%で、有効申請倍数は416430507倍だった。
今回発行された納付コーナーは投資家に重点的に注目してもらい、2022年3月8日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、ネット下の投資家は「軟通動力情報技術(グループ)株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告」に基づき、2022年3月8日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット下の投資家が買収を放棄した株式の一部は China Securities Co.Ltd(601066) 証券で販売されている。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配給については、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立した特定資産管理計画の配給株式の販売制限期間は12カ月、その他の戦略投資家の配給株式の販売制限期間は12カ月で、販売制限期間は今回公開発行された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されている。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%に満たない場合、発行者と連席主代理店は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。販売対象は創業板、科創板、マザーボード、全国株転システムの精選層の違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は創業板、科創板、マザーボードの先発株プロジェクト及び全国株転システム株を不特定合格投資家に公開発行し、精選層に看板を掲げたプロジェクトのネット下での引合及び申請に参加してはならない。
5、本公告が刊行されると、ネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。
一、戦略販売の最終結果
(I)参加対象
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。
最終的に確定した発行価格に基づいて、発行者の高級管理者とコア従業員の特別資産管理
計画の最終戦略配給株式数は3525053万株で、今回の発行株式数の約5.55%を占めている。
その他の戦略投資家の最終戦略配売株式数は5351259万株で、今回の発行株式数を約占めている。
量の8.42%で、最終戦略の配給数は8876312万株で、今回の発行数の13.97%を占めています。
初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額3829570万株がネット下で発行された。
本公告の発行日までに、発行者の高級管理者と核心従業員の特別資産管理計画と
他の戦略投資家は発行者と販売協定に署名した。今回の戦略投資家の査察状況について詳しくは
2022年3月3日(T-1日)公告の「 China Securities Co.Ltd(601066) 民生証券株式有
軟通動力情報技術（グループ）株式会社について株式戦略投資を初公開発行
北京徳恒弁護士事務所の軟通動力情報技術(グループ)株式について
有限会社は初めて株式戦略の販売の特別審査意見を公開発行した。
(II)戦略的販売獲得結果
2022年2月28日(T-4日)までに、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付した。髪によって
歩行者と戦略投資家が署名した「戦略配給協定」の関連約束は、今回の発行戦略配給を確定する。
販売結果は以下の通り。
シーケンス番号戦略投資家名配当金(株)配当金(元)販売期限(月)
1中国保険投資基金（有限合288144820999324
の仲間に入る
2南昌新世紀創業投資有限責任27442319999948212
会社を担当する
3山東省財欣投資有限公司411635299995880
4無錫山水産業投資発展有限137211899999999984 12
会社
5中荊投資控股集団有限公司411635299995880
6 China Securities Co.Ltd(601066) ソフトパワー1号戦略2346706171027933212
配売集合資産管理計画
7 China Securities Co.Ltd(601066) ソフトパワー2号戦略117834785877929312
配売集合資産管理計画
合計887631264690561856-
注1:販売制限期間は、今回公開発行された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始する。
注2:連席主代理店は2022年3月10日(T+4日)までに、超過納付部分を戦略に基づいて
投資家の納付元の経路が戻ってきた。
(III)戦略配売株式回収
今回の発行初期戦略の配給発行数は12705882万株で、発行数の20.00%を占めている。
最終的に確定した発行価格によると、今回の発行最終戦略の配給数は8876312万株で、今回の発行数の13.97%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額382万9570万株がネット下で発行される。
（IV）販売制限期間の手配
発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立した特別資産管理計画は、今回の配給株式の販売制限期間が12ヶ月であることを約束し、他の戦略投資家は今回の配給株式の販売制限期間が12ヶ月であることを約束した。販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令[第144号])、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告[200221号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業実務施細則(2021年改訂)』(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)、『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号)、『登録制下初公開発行株式引受規範』(中証協発[2021213号)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発[2018142号)、「登録制の下で初めて公開発行された株式網下投資家管理規則」(中証協発[2 Topsec Technologies Group Inc(002212) 号)などの関連規定により、連席主販売業者は網下申請に参加した投資家の資格を審査し、確認した。依
