Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
について
Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) 転換社債を不特定対象に発行
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
中国(上海)自由貿易試験区世紀大道1198号28階
二〇二年三月
宣言
Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受保荐有限公司（以下「本保荐机构」または「长江保荐」と略称する）は、 Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) (以下「発行者」、「 Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) 」または「会社」と略称する)の招聘を受け、 Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) が不特定の対象に転換社債(以下「今回発行」と略称する)を発行する保荐机构として、発行者が今回発行した本について推薦書を発行する。
本推薦機構及び推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)『証券発行上場推薦業務管理方法』(以下「推薦管理方法」と略称する)『創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)(以下「登録管理方法」と略称する)『深セン証券取引所創業板株式上場規則』(以下「上場規則」と略称する)『証券を発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第27号–推薦書の発行と推薦業務報告の発行』などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)と深セン証券取引所の規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従い、職務調査と審査を経て、本発行推薦書を発行し、発行した書類の真実性を保証する。正確性と完全性。
特に明記しない限り、本発行推薦書に使用される略称および用語は、「 Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) 転換社債募集説明書」と一致する。
一、今回の証券発行基本状況（I）推薦機構名称
Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社(II)今回具体的に推薦する推薦代表者
「証券発行上場推薦業務管理弁法」に基づき、本推薦機構は「推薦代表者特別授権書」(添付ファイル)を発行し、推薦代表者郭忠傑と陳華国が Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) を担当し、不特定の対象に転換社債を発行し、上場プロジェクトの推薦代表者を発行する。具体的に Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) 今回発行した職務遂行推薦及び持続監督などの推薦業務を担当する。
1、郭忠傑の推薦業務の執業状況
郭忠傑さん: Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社の取締役社長、推薦代表者、経済学修士。品行が良好で、推薦プロジェクトを実施する専門能力を備え、最近5年間で36ヶ月以上の推薦関連業務経歴を備え、最近12ヶ月間推薦関連業務に従事し続け、最近3年間証券取引所などの自律組織の重大規律処分または中国証券監督会の行政処罰、重大行政監督管理措置を受けたことがない。雅致集積住宅株式会社の初公開発行、 Shenzhen V&T Technologies Co.Ltd(300484) 創業板の初公開発行、 Flower King Eco-Engineering Inc(603007) 初公開発行、 Hunan Corun New Energy Co.Ltd(600478) 非公開発行株式、 Suzhou Chunxing Precision Mechanical Co.Ltd(002547) 非公開発行株式、 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 非公開発行株式、 Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) 転換社債の公開発行、 Lancy Co.Ltd(002612) 発行株式購入資産、 Flower King Eco-Engineering Inc(603007) 転換社債を公開発行、 Wuhan Lincontrol Automotive Electronics Co.Ltd(688667) 初公開発行株式を科創板に上場するプロジェクト、 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 転換社債を不特定対象に発行、 Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) 初公開発行株式を創業板に上場するプロジェクト、 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 初公開発行株式を創業板に上場するプロジェクト、 Jinpu Landscape Architecture Co.Ltd(301098) 株式を初めて公開発行し、創業板に上場するプロジェクトなど。しっかりした専門知識と豊富な投資銀行プロジェクトの経験を備えている。
2、陳華国の推薦業務の執業状況
陳華国さん: Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社の業務総監、推薦代表者、金融学修士。品行が良好で、推薦プロジェクトを実施する専門能力を備え、最近5年間で36ヶ月以上の推薦関連業務経歴を備え、最近12ヶ月間推薦関連業務に従事し続け、最近3年間証券取引所などの自律組織の重大規律処分または中国証券監督会の行政処罰、重大行政監督管理措置を受けたことがない。 Zhejiang Century Huatong Group Co.Ltd(002602) 発行株式購入資産プロジェクト財務顧問主催者、 Lancy Co.Ltd(002612) 発行株式購入資産プロジェクト財務顧問主催者、30088創業板公開発行転換社債プロジェクトコーディネーター、 Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.Ltd(600059) 非公開発行株式プロジェクト推薦代表者、 Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002) 初公開発行株式を発行し創業板上場プロジェクト推薦代表者、 Cangzhou Mingzhu Plastic Co.Ltd(002108) 非公開発行株式項目推薦代表者。しっかりした専門知識と豊富な投資銀行プロジェクトの経験を備えている。(III)今回の証券発行のプロジェクトコーディネーター及びプロジェクトグループのその他のメンバー
今回発行されたプロジェクトのプロジェクト協力者は李健さんです。
李健先生： Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受保荐有限公司高级经理、金融修士、かつて主要プロジェクトのメンバーとして Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 非公开発行株券、 Zhejiang Talent Television & Film Co.Ltd(300426) 非公开発行社債、30088株式発行资产购入とセット资金募集などのプロジェクトに参加しました。株式を初めて公開発行し、創業板に上場するプロジェクトの協力者を務めたことがある。
推薦代表者、プロジェクト協力者のほか、今回の証券発行プロジェクトチームのメンバーには、樊嘉祥さん、黄道さん、白(IV)発行者基本状況
中国語名称 Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002)
英語名Shenzhen Sosen Electronics Co.,Ltd.
株式略称 Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002)
株式コード Shenzhen Sosen Electronics Co.Ltd(301002)
株式上場地深セン証券取引所創業板
設立日2011年7月8日（有限公司）
2016年12月26日(株式会社)
発売日2021年6月7日
法定代表者田年斌
登録資本金945200万元
登録地深セン市宝安区沙井街道共和第四工業区A 3棟工場
電話番号075529358800
ファックス番号075529358800
電子メール[email protected].
一般的な経営項目は:スイッチング電源、LED電源、電源アダプタ、充電器、経営範囲鎮流器、LED照明製品の技術開発、販売;中国貿易、貨物及び技術輸出入。
ライセンス事業は、スイッチング電源、LED電源、電源アダプタ、充電器、鎮流器、LED照明製品の生産である。
(V)今回の証券発行タイプ
今回発行される証券の種類は、A株に転換できる転換社債です。これらの転換社債や将来の転換可能なA株は深セン証券取引所に上場する。(VI)今回の証券発行案
1、発行数量
今回の転換可能債権の発行予定数は355.00万枚を超えない(含む)。
2、証券額面
1枚当たり100.00元です。
3、発行価格
債券額面価格で発行する。
4、募集予定資金量
今回の転換可能債権の募集資金総額は3550000万元(含む)を超えないと予想されている。
5、募集資金特別保管口座
会社はすでに募集資金特別貯蔵制度を確立し、今回発行された転債の募集資金は会社の取締役会が決定した特別口座に預けられ、具体的な口座開設は発行前に会社の取締役会(または取締役会の授権者)が確定する。
6、発行方式と発行対象
今回の転換社債の具体的な発行方式は、会社の株主総会が会社の取締役会(または取締役会の授権者)と推薦機構(主販売者)に授権して確定される。今回の転換社債の発行対象は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の証券口座を保有する自然人、法人、証券投資基金、法律の規定に合致するその他の投資家など(国の法律、法規の禁止者を除く)。
7、引受方式及び引受期間
今回の発行は推薦機構(主な販売業者)の長江推薦が残高保証方式で販売する。販売期間の開始と終了時間：年月日から年月日まで。
8、発行費用
単位：万元
プロジェクト金額
引受及び推薦費用
弁護士費用
監査及び検査費用
信用格付け費用
情報開示及び発行手続き等の費用
合計
注:以上の各発行費用は、今回発行された実際の状況に応じて増減する可能性があります。
9、引受期間の停止、再発行及び証券上場のスケジュール
今回の転債発行引受期間中、会社の株式は正常に取引され、重大な突発事件の影響やその他の需要に遭遇した場合、会社は推薦機構(主引受業者)と協議して停止、復札の手配を確定し、タイムリーに公告する。今回の発行に関する主なスケジュール及び停止カードのスケジュールは以下の表の通りである。
日付発行スケジュール
T-2日募集説明書及びその要約、発行公告、オンラインロードショー公告を掲載
年月日
T-1日ネット上でのロードショー;元株主優先配売株式登記日
年月日
T日に発行提示性公告を掲載する。元株主優先購入日（満額納付年月日金）ネットで申し込みます。オンライン署名率の決定
T+1日にネット上の署名率公告を掲載した。ネットで番号を振って抽選する
年月日
T+2日にネット上で署名した結果の公告を掲載した。ネット投資家が購入金を納める
年月日
T+3日の主な代理店はネット上の資金の入金状況によって最終的な販売結果とパッケージ年月日の販売金額を確定する
T+4日発行結果公告を掲載する。発行者に募集資金を振り込む
年月日注：以上の日付は取引日とする。関連監督管理部門が上記のスケジュールの調整を要求したり、重大な突発事件が発行に影響を与えたりした場合、会社は直ちに発行スケジュールを公告し、修正する。
10、今回発行した証券の上場流通手配
今回の発行が終わった後、会社はできるだけ早く今回の不特定対象に発行された転換社債を深セン証券取引所に上場することを申請し、具体的な上場時間は別途公告する。
11、投資家の保有期間の制限或いは承諾
法律法規に別途規定がある場合を除き、今回発行された証券は保有期間の制限を設けない。(VII)今回の転債発行の基本条項
1、債券期限
今回発行される転換社債の期限は発行日から6年です。
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