Hongta Securities Co.Ltd(601236) 説明
Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 2021年度
資金の保管と実際の使用状況を募集する特別審査報告書
Hongta Securities Co.Ltd(601236) (以下「 Hongta Securities Co.Ltd(601236) 」または「推薦機構」と略す)は、 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) (以下「 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 」または「会社」と略す)として転換社債を公開発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第13号-推薦業務」及び「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場公司募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの文書の規定に基づき、 Hongta Securities Co.Ltd(601236) Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 2021年度募集資金の保管と使用に関する状況を審査し、特定項目の審査意見を発表した。具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20201032号文の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) は主販売商 Hongta Securities Co.Ltd(601236) が優先的に会社の元株主に販売し、元株主が優先的にアフターサービス残高部分(元株主が優先販売を放棄する部分を含む)はネット上で社会公衆投資家に発行する。残りの部分は主引受業者が請け負う方式で、転換社債850万枚を発行し、合計85000000万元の募集資金を募集し、引受と推薦費用915.09万元を差し引いた募集資金は8408491万元で、主引受業者 Hongta Securities Co.Ltd(601236) が2020年7月21日に会社の募集資金監督管理口座に送金した。また、インターネット発行費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用373.12万元を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は8371179万元だった。上記の募集資金が到着した場合、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 転換社債の公開発行募集資金の実収状況に関する検証報告」(天健検〔2020〕8-20号)を発行する。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 8371179
品目連番金額
プロジェクト投入B 11995303
期末累計発生額利息収入純額B 2 364.02
その他[注1]B 3 65.55
プロジェクト投入C 1494945当期発生額
利息収入純額C 2 450.10
プロジェクト投入D 1=B 1+C 16936248
期末累計発生額利息収入純額D 2=B 2+C 2 814.12
その他[注1]D 3=B 3 65.55
余剰募集資金E=A-D 1+D 2+D 3 152898
実際残高募集資金F 228.98
差異[注2]G=E-F 1500000
注1：その他の系会社は自己資金で資本検査日に支払っていない発行費用を支払って、しかもその後置換する予定がなくて、募集資金の増加を招きます。
注2:この差異系会社は募集資金1500000万元を使用して流動資金を一時的に補充する。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、会社は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)》及び《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営》などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実情と結びつけて、「 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 資金募集管理方法」(以下「管理方法」と略す)を制定した。「管理方法」によると、会社は募集資金に対して専用口座の貯蔵を行い、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構とともに2020年7月、2020年9月にハルビン銀行成都支店と「募集資金三者監督管理協議」「募集資金四者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。
「募集資金三者監督管理協議」「募集資金四方監督管理協議」と深セン証券取引所監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、会社は募集資金を使用する際にすでに厳格に遵守して履行している。（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社には2つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
ハルビン銀行成都支店1801 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 32862322845250
ハルビン銀行成都支店1801 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4747655261.17
合計2289167
三、本年度募集資金の実際使用状況
(I)本年度募集資金の実際の使用状況は以下の通りである。
募集資金の使用状況対照表の詳細は本報告添付ファイル1を参照してください。
(II)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
2020年8月18日、会社の第11回取締役会第12回会議の審議が可決され、募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入された自己資金と発行費用を支払った自己資金を置換することに同意し、置換資金の総額は911273221元である。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
2020年8月18日に会社の第11回取締役会第12回会議の決議を経て、会社が募集資金10000000万元を使って流動資金を一時的に補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。2020年9月1日、会社は実際の帳簿資金の預金状況に基づいて、募集資金100000万元を一時的に流動資金を補充する。2021年8月11日、会社は「流動資金を一時的に補充するための遊休募集資金の返還に関する公告」を発表し、2021年8月11日現在、会社は上述の流動資金を一時的に補充するための募集資金人民元10000000万元をすべて返還し、会社の募集資金専用口座に振り込み、使用期限は12ヶ月を超えていない。
2021年8月11日に会社の第11期取締役会第25回会議の決議を経て、会社が超募集資金1500000万元を使って流動資金を一時的に補充することに同意した。使用期限は取締役会の審議が可決された日から6ヶ月を超えない。2021年8月11日、会社は実際の帳簿資金の預金状況に基づいて、募集資金1500000万元を一時的に流動資金を補充する。
(IV)募集資金投資項目に異常が発生した場合の説明
会社の資金募集投資項目に異常はなかった。
(V)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
会社は資金募集投資項目が単独で利益を計算できない場合は存在しない。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
会社は募集資金投資項目を変更する場合はありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
今年度、会社の募集資金の使用及び開示に重大な問題はない。
六、推薦機構の検査
推薦代表者は資料の審査、インタビューなどの多種の方式を通じて、 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 募集資金の保管と使用、募集資金投資プロジェクトの実施状況に対して核調査を行った。主に、会社の募集資金を銀行に保管し、帳簿を逐筆照合し、大額の資金の流れと異常な銀行の流れを検査し、募集資金の支払い証明書を抜き取り、監査機構が発行した「募集資金の保管と使用特別鑑証報告」を調べ、募集資金の使用台帳を調べるなどを含む。
七、推薦機構が意見を査察する
検査を経て、保荐机构は「 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 2021年度募集资金の保管と使用状况は『深セン证券取引所上场会社自律监视指导第1号–マザーボード上场会社规范运営』『上场会社监视指导第2号–上场会社募集资金管理と使用监视要求(2022年改訂)』『深セン证券取引所株式上场ルール(2022年改訂)』などの関連法律、法規と規範性文書の関連規定。 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 募集資金に対して専門家の貯蔵と特別使用を行い、募集資金の具体的な使用状況は開示状況と一致し、関連情報開示義務を適時に履行し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Hongta Securities Co.Ltd(601236) について Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別審査報告』の署名ページである)
推薦代表者（署名）：
李強
推薦代表者（署名）：
陳波
Hongta Securities Co.Ltd(601236) (押印)
年月日別紙1
募集資金使用状況対照表
単位：人民元万元
募集資金総額8371179本年度投入募集資金総額4940945
報告期間内の用途変更の募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額累計投入募集資金総額6936248累計変更用途の募集資金総額比率
投資項目が募集資金を変更したかどうかを承諾する
