証券コード: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 証券略称: Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 公告番号:2022022債券コード:128042債券略称:凱中転債
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823)
転換社債の転換価額の下方修正に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
債券コード:128042債券略称:凱中転債
修正前転株価格：人民元12.86元/株
修正後の株式転換価格：人民元10.09元/株
修正後の株式転換価格の発効日：2022年3月8日
一、今回の下向き修正による転換価額の根拠及び原因
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[2018679号」文の承認を経て、 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) (以下「会社」と略称する)は2018年7月30日に416万枚の転換可能債権を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額は4.16億元である。深セン証券取引所の「深証上[2018393号」の同意を得て、同社の4億1600万元の転換社債は2018年9月3日から深交所で取引され、債券は「凱中転債」と略称され、債券コードは「128042」である。
「 Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 転換社債募集説明書を公開発行する」(以下「募集説明書」と略称する)の株式転換価格に基づいて、条項を下方修正する。
1、会社の「募集説明書」の株式転換価格に基づいて、条項を下方修正する。
「今回発行された転換債の存続期間中、会社の株式が任意の30取引日連続のうち少なくとも10取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換価格の下方修正案を提出し、会社の株主総会の審議採決に提出する権利がある。
上記の案は、会議に出席する株主が保有する議決権の3分の2以上を経て実施しなければならない。株主総会で採決を行う場合、会社が今回発行した転換債を保有する株主は回避しなければならない。修正後の転株価格は、当該株主総会の開催日前20取引日の会社株取引平均と前取引日の会社株取引平均より高くなければならない。同時に、修正後の転株価格は、最近の監査を受けた1株当たりの純資本生産額と株価を下回ってはならない。
前記30取引日以内に転換価額の調整があった場合、調整前の取引日には調整前の転換価額と終値で計算し、転換価額の調整日以降の取引日には調整後の転換価額と終値で計算する。」
2、2022年2月16日現在、A株の株価は任意の30取引日連続のうち少なくとも10取引日の終値が当期の転換価格の85%(すなわち10.93元/株)を下回っており、「募集説明書」に規定された転換価格を下方修正した条項を満たしている。債券所有者の利益を十分に保護し、会社の資本構造を最適化し、会社の長期的な発展を支持するために、会社の取締役会は「凱中転債」の転株価格を下方修正することを決定した。
二、今回の下向き修正転換価格の審議手順及び結果
会社は2022年2月16日、2022年3月7日にそれぞれ第4回取締役会第7回会議を開き、2022年第1回臨時株主総会審議で「取締役会が転換社債の株式転換価格を下方修正することを提案することに関する議案」を可決した。「株主総会授権取締役会に今回の転換社債の株式転換価格の下方修正に関する議案を提出することについて」。具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
2022年の第1回臨時株主総会の開催日前の20取引日の会社の株式取引の平均価格は人民元9.99元/株で、2022年の第1回臨時株主総会の開催日前の取引日の会社の株式取引の平均価格は人民元10.09元/株で、会社が最近監査した1株当たりの純資産は5.01元で、株式の額面は1元で、そのため、今回の修正後の「凱中転債」の転株価格は10.09元/株を下回らないようにしなければならない。前述の会社の株式取引の平均価格、株式希釈の影響と株価などを総合的に考慮した結果、2022年3月7日に第4回取締役会第9回会議を開き、「転換社債の転換価格を下方修正する議案」を審議し、「凱中転債」の転換価格を人民元10.09元/株に下方修正することを決定した。今回の株式転換価格の調整実施日は2022年3月8日である。
ここに公告する。
Shenzhen Kaizhong Precision Technology Co.Ltd(002823) 取締役会
2022年3月8日
