株式略称： Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 証券コード： Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 上場場所：上海証券取引所 Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208)
と Citic Securities Company Limited(600030)
『について Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208)
不特定の対象に転換社債を発行する
申請書類の第2回審査質問状」
これ
レポートへの返信
推薦機構（主代理店）
広東省深セン市福田区センター三路8号卓越時代広場(二期)北座
二〇二年三月
上海証券取引所：
貴社が2022年3月4日に発行した『関連 Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 転換社債申請書類を不特定対象者に発行する第2回審査質問状』(上証科審(再融資)〔202238号、以下「審査質問状」と略称する)はすでに受け取りました。 Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) (以下「 Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 」、「発行者」または「会社」と略す)と Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦機構」または「本推薦機構」と略す)、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「申告会計士」と略称する)と北京市中倫弁護士事務所(以下「発行人弁護士」と略称する)などの関係者は審査質問状に記載された問題について項目ごとに実行し、回答した。
説明:
一、特別な説明がない場合、本回答報告書における略称又は名詞の解釈は、「 Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 転換社債募集説明書(届出稿)」と同じである。二、本返信報告書のフォントは以下の意味を表す。
黒体(太くしない)監査質問状に記載されている問題
宋体(太くない)審査質問状問題の回答、仲介機構の意見の査察
楷書(太字)募集説明書補足・改訂開示内容
注:本回答報告書の一部の表の単項データの合計と合計データにはわずかな差がある可能性があります。いずれも計算中の四捨五入によるものです。
目次
質問1：今回の募集項目について…4付:推薦機関発行者の回答に関する全体的な意見……23
質問1：今回の募集項目について
第1回の回答と募集説明書によると、(1)今回の募集プロジェクトの既存の研究開発者は367人で、今回の募集プロジェクトに必要な人数は840人で、1人当たりの場所面積は28.21平方メートルである。(2)虹科技100.00%の株式を買収するプロジェクトのうち、投資総額は7451150万元で、募集資金は4834966万元を投入する予定である。2021年7月31日現在、レインボーテクノロジーとレインボーナノの合併資産と負債のうち、レインボーナノと大族ホールディングスの関連先との往来金と Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) の未収賃貸料の合計金額は3105551万元で、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン支店との担保借入金と未満期未収利息の合計金額は2581653万元である。大族控股代虹ナノ返済の China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン支店2589543万元の元金と利息。
発行者に説明してもらう:(1)不動産を購入する具体的な状況と計画状況、研究開発、事務及びその他の補助機能の面積;(2)今回の募集プロジェクトと会社の既存業務の製品性能と技術レベルの違いを結びつけて、募集プロジェクトの研究開発人員と必要人数の確定根拠と合理性、一人当たりの場所面積が合理的かどうかを説明する。募集プロジェクトの実施場所、業務タイプと研究開発モデルを結びつけて、会社の選択より合理的かどうかを説明する。(3)虹科学技術その他の売掛金の形成過程、返済予定時間;大族控股代虹ナノ返済 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン支店の元金と利息の原因と合理性、相応の契約や協議を締結するかどうか、具体的な返済手配、その他の利益の手配があるかどうか;(4)虹科学技術株式の買収プロジェクトでは、募集資金の具体的な計算過程を投入する予定であり、募集資金を利用して債権を買収する状況に関連しているかどうか、流動資金を補充しているかどうか。(5)前述の状況と不動産購入の必要性、募集プロジェクトの実施との関係、今回の募集プロジェクトと比較して、会社の既存業務の製品性能と技術レベルの向上を結びつけて、発行者が賃貸不動産ではなく不動産購入を選択した原因が、募集資金が科学技術革新分野に投入すべき関連規定に合致しているかどうかを説明する。
会計士と発行人の弁護士を申告して査察し、意見を発表してください。
返信:
一、発行者説明
(I)不動産購入の具体的な状況及び計画状況、研究開発、事務及びその他の補助機能の面積1、不動産購入の背景状況
業務の急速な発展に伴い、会社の研究開発投入規模は次第に拡大し、研究開発チームは絶えず拡充している。業界の技術レベルが絶えず更新される背景の下で、会社は研究開発の投入と研究開発チームの建設を引き続き強化するが、会社の既存の研究開発場所はすでに緊張しており、研究開発の仕事の効率に一定の影響を与え、未来の研究開発の革新需要を満たすことがさらに難しい。
今回の募集プロジェクト「 Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 研究開発センター建設及び新世代インテリジェントメンテナンス及び新エネルギー総合ソリューション研究開発プロジェクト」の投資総額は1721936万元で、そのうち募集資金は90.00万元で、残りの部分は自己資金である。試算によると、本プロジェクトの実施3年目の研究開発人員は817人(関連行政管理人員を含まない)に達し、会社はプロジェクトに相応の研究開発場所を配置する必要がある。
会社は虹科学技術100.00%の株式を買収する方式を通じて、虹科学技術の完全子会社虹ナノ名義の目標物業の所有権を取得し、上述のプロジェクトの関連研究開発場所として、プロジェクトの要求をよりよく満たすことができる。一方、不動産購入はこの研究開発プロジェクトに研究開発場所を提供し、会社の現在の研究開発場所の不足の苦境を効果的に解決する。一方、自社の場所を購入することで、研究開発場所の分散、賃貸困難、賃貸料の上昇などの問題を避けることができ、会社の良好、安定、持続的な経営に有効な保障を提供することができる。また、不動産を購入することは研究開発人員の事務環境を改善することができ、業界の専門人材の導入に役立ち、それによって会社全体の研究開発技術レベルをさらに向上させ、研究開発の進度を加速させ、会社の自動車診断技術を終始国際、中国の範囲内のリード地位を維持させる。
2、不動産購入の具体的な状況及び計画状況
「深セン市虹科技発展有限公司100.00%株権買収プロジェクト」で虹科技100%株権を買収する取引価格は独立第三者深セン市鵬信資産評価土地不動産評価有限公司が発行した「 Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 株権買収に関わる深セン市虹科技発展有限公司株主全権益資産評価報告」(鵬信資評価字[2021]第S 153号)評価結果7569854万元を参考根拠とし(このうち虹科学技術ビルの評価値は7017492万元)、双方の協議により、最終取引価格は7451150万元である。
2021年8月18日、会社は大族ホールディングスと「深セン市虹科技発展有限公司の株式買収協議について」(以下「株式買収協議」と略称する)に署名し、双方の協議によると、虹科技100%株式取引価格は7000000万元の現金と Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 大族ホールディングスが虹ナノに返済すべき債務451150万元を負担することを確定した。すなわち、実際の取引対価は7451150万元であり、関連株式変更登録手続きは2021年8月19日に完了した。
会社は虹科学技術100.00%の株式を買収することによって虹科学技術の完全子会社虹ナノ名の下広東(2019)深セン市不動産権第0239201号不動産を取得し、この不動産は北環大道第五工業区虹科学技術ビルに位置し、土地の宗地番号はT 4010027で、権利の性質はその他/商品住宅で、用途は工業用地/工場の建物、事務と食堂である。
3、研究開発、事務及びその他の補助機能の面積
目標物業総建築面積2860475平方メートル、地上建築物面積2369571平方メートル及び地下車庫面積490904平方メートルを含む。このうち、研究開発場所面積は19775758平方メートル、会議室120000平方メートル、補助行政事務区400.00平方メートル、機械室300.00平方メートル、その他の補助機能区域(フロント及び展示接待区域、レストラン、従業員活動区域とトイレなどを含む)203815平方メートルで、目標物業の具体的な計画状況は以下の表の通りである。
機能領域面積（平方メートル）備考
総フィールド面積2860475
そのうち、地下車庫490904は自己資金で購入
地上建築物2369571
内訳：研究開発オフィス1489715使用募集
研究開発試験実験室486043資金購入
会議室120000
補助行政事務区400.00
機械室300.00自己資金を使用して他の補助機能エリア(フロントと展示を含む)を購入する
受付エリア、レストラン、従業員活動エリアと衛203815
生間等）
(II)今回の募集プロジェクトと会社の既存業務の製品性能と技術レベルの違いを結びつけて、募集プロジェクトの研究開発人員と必要人数の確定根拠と合理性、一人当たりの場所面積が合理的かどうかを説明する。募集プロジェクトの実施場所、業務タイプ及び研究開発モデルを結びつけて、会社の選択より合理的かどうかを説明する。
1、今回の募集項目と会社の既存業務の製品性能及び技術レベルの違い
「 Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 研究開発センター建設及び新世代インテリジェントメンテナンス及び新エネルギー総合解決方案研究開発プロジェクト」の具体的な投資構成は以下の通りである。
単位：万元
非资本性非资本支募资金募集资金投资番号プロジェクト名称投资総额支出金额出资金来投入金额入是否属于源资本性支出
Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 研究開発センター建設
1設置及び新世代インテリジェントメンテナンス17219365239705自己資金9000000資本性支出及び新エネルギー総合解決方
案研究開発プロジェクト
開発場所(虹の買収
1.1科学技術100.00%持分項目7451150–4834966資本性支出目）
次世代インテリジェントメンテナンスと新世代
1.2エネルギー総合解決方案研究97707865239705自己資金4165033資本性支出出発プロジェクト
1.2.1工事建設2593890–2246619資本性支出
1.2.2工事建設その他費用607.08–419.32資本性支出
1.2.3研究開発投資69246045048121自己資金1876483資本性支出
1.2.3.1次世代タブレット&下位機846209–846209資本支出
1.2.3.2インテリジェント診断18476231847623自己資金-
