珠海高凌情報科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果とネット上で署名した結果の公告
推薦機構（主代理店）： China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
特別ヒント
珠海高凌情報科学技術株式会社(以下「発行者」、「高凌情報」と略称する)は初めて23226595万株を超えない人民元普通株を公開発行し、科創板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請は上海証券取引所科創板株式上場委員会の審査同意を得た。すでに中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔2022201号文が登録に同意した。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)、ネット上で上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けに定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者は推薦機構（主代理店） China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) （以下「 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 」または「推薦機構（主代理店）」と略称する）と協議し、今回の発行株式数は23226595万株であることを確定する。初期戦略配売数量は4645319万株で、今回の発行数量の20%を占め、戦略配売投資家が承諾した購入資金は規定時間内に推薦機構(主販売業者)が指定した銀行口座に送金され、今回の発行最終戦略配売数量は4645319万株で、今回の発行数量の20%を占め、初期戦略配売は最終戦略配売株数と一致した。
ネット下のネット上のダイヤルバックメカニズムが起動する前に、ネット下の発行数は1 Ningbo Runhe High-Tech Materials Co.Ltd(300727) 6万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行数の70%を占めている。ネット上の発行数は557.4万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の30%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット上及びネット下の最終発行数量はコールバック状況に基づいて確定する。
今回の発行価格は人民元51.68元/株です。発行者は2022年3月4日(T日)に上交所取引システムのネット定価を通じて「高凌情報」A株557.4万株を発行した。
「珠海高凌情報科学技術株式会社初公開発行株式及び科創板上場発行手配及び初歩引合公告」(以下「発行手配及び初歩引合公告」と略称する)と「珠海高凌情報科学技術株式会社初公開発行株式及び科創板上場発行公告」(以下「発行公告」と略称する)公表されたコールバックメカニズムは、今回のネット上の初歩的な有効購入倍数が約451207倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機関(主引受業者)がコールバックメカニズムを開始し、最終戦略の販売部分を差し引いた今回の公開発行株式数の10%(500株の整数倍、185.85万株)をネット上からネット上にコールバックすることにした。ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は11148776万株で、戦略配給数を差し引いた発行数の60%を占め、ネット上の最終発行数は743.25万株で、戦略配給数を差し引いた発行数の40%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終的な落札率は Hitevision Co.Ltd(002955) 238%だった。投資家は今回の発行納付の一環に重点を置いて、2022年3月8日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください。
1、ネットの下で配給された投資家は本公告に基づいて直ちに新株の購入資金と相応の新株の配給マネージャーのコミッションを満額納付しなければならない(四捨五入は正確に分けられる)、ネットの下で配給された投資家は新株の購入資金を納付する時に同時に対応する新株の配給マネージャーのコミッションを支払う必要があり、資金は2022年3月8日(T+2日)16:00前に帳簿に記入しなければならない。必ず新株ごとに別々にお金を払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
今回の発行に参加したネット下の投資家の新株配給仲介手数料率は0.5%だった。配給対象の新株配給仲介手数料金額=配給対象の最終配当金額×0.5%(四捨五入は正確に分まで)。
ネット上の投資家が新株を申請した後、本公告に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月8日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、不足部分は購入を放棄したものと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資者が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
今回発行されたネット下、ネット上の投資家が申請資金を十分に納めていないため、購入を放棄した株は推薦機関(主引受業者)が請け負う。
2、ネットの下で発行された部分、配布された公開募集方式で設立された証券投資基金とその他の株式型資産管理製品(略称「公募製品」)、全国社会保障基金(略称「社会保障基金」)、基本養老保険基金(略称「年金」)、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)と合格海外機関投資家資金などの販売対象のうち、10%の口座(上方修正計算)は、今回の配売を受けた株式の保有期間を、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。販売制限口座は、ネット下の投資家が納付を完了した後、番号を振って抽選で確定する。ネットの下限販売口座の番号付けは、販売対象単位で番号付けされ、各販売対象に番号が付けられます。ネット下の投資家はオファーすると、今回発行されたネットの下限販売期間の手配を受け入れると見なされます。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の70%に満たない場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株の発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、ネット下とネット上の投資家はアフターサービスを獲得した後、時間通りに購入資金を十分に納付しなければならない。有効なオファーを提供しているが、申請に参加していないか、申請に参加していないか、初歩的な販売を獲得した後、購入資金と相応の新株販売仲介手数料を適時に納付していない場合は、違反と見なされ、違反責任を負わなければならない。推薦機構(主販売業者)は違反状況と時報中国証券業協会を登録する。
ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名した後、全額納付していない状況が発生した場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債券、交換社債の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換可能社債、交換可能社債の回数に基づいて計算される。
5、本公告は刊行されると、すでにネット上で申請し、署名したネット投資家とネット下で発行され、販売されたすべての販売対象者に配布された納付通知を送付する。
一、戦略販売の最終結果
(I)参加対象
今回の発行では、戦略配給投資家は推薦機構の関連子会社と投資、発行者の経営業務と戦略協力関係または長期協力ビジョンを持つ大手企業またはその部下企業、長期投資意欲を持つ大手保険会社またはその部下企業、国家級大型投資基金またはその部下企業から構成されている。投資機関は深セン市 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 投資有限会社(以下「長城投資」と略称する)であり、その他の戦略投資家は中電科投資持株有限会社、南方工業資産管理有限責任会社、中国保険投資基金(有限パートナー)である。
本公告の発行日までに、上記の戦略投資家は発行者と販売協定に署名した。今回の戦略投資家の査察状況については、2022年3月3日(T-1日)に公告された「 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 珠海高凌情報科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する戦略投資家の特別査察報告」と「広東華商弁護士事務所珠海高凌情報科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する戦略投資家特別査察法律意見書」。
（Ⅱ）マッチング結果
発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、今回の発行価格は51.68元/株で、今回の発行株数は23226595万株で、発行総規模は1200504万元であることを協議して確定した。
「上海証券取引所科創板発行と販売規則適用ガイドライン第1号–初公開発行株式」(上証発〔202177号)の規定によると、今回の発行推薦機構関連子会社の投資割合は4%だったが、人民元6000万元を超えず、万里の長城の投資資金はすでに戦略配売初期購入資金6000万元を十分に納め、今回の配当数は929063万株を獲得した。最初の納付金額が最終配当数の対応金額を超えた余分な金額は、推薦機構(主引受業者)が2022年3月10日(T+4日)までに万里の長城の投資納付元の経路で返却する。
発行者との経営業務に戦略的協力関係または長期的な協力ビジョンを有する大手企業またはその傘下企業である中電科投資ホールディングス有限会社(以下「電科投資」と略称する)が購入規模金額の上限(新株配売仲介コミッションを含む)に参加するのは16000万元を超えない。電気科投資はすでに戦略配給購入資金と対応する戦略配給仲介コミッションの合計16000万元を十分に納めており、今回の配給株数は2702732株で、配給資金と対応する新株配給仲介コミッションの合計は1403757571元(そのうち、配給株数に対応する金額は13967718976元、対応する新株配給仲介コミッションは69838595元)である。推薦機関(主引受業者)は2022年3月10日(T+4日)までに超過納付分を元の経路に従って返却する。
発行者の経営業務と戦略協力関係または長期協力のビジョンを持つ大手企業またはその傘下企業である南方工業資産管理有限責任会社(以下「南方資本管理」と略称する)が購入規模金額の上限(新株販売仲介コミッションを含む)に参加するのは10000万元を超えない。南方資本管理はすでに戦略配給購入資金と対応する戦略配給仲介コミッションの合計10000万元を十分に納付し、今回の配当数は675683株で、配当資金と相応の新株配給仲介コミッションの合計は3509389393元(そのうち配当数に対応する金額は3491929744元、相応の新株配給仲介コミッションは17459649元)である。推薦機関(主引受業者)は2022年3月10日(T+4日)までに超過納付分を元の経路に従って返却する。
長期的な投資意欲を持つ大手保険会社またはその傘下企業、国家級大型投資基金またはその傘下企業である中国保険投資基金(有限パートナー)(以下「中保投」と略称する)が購入規模金額の上限(新株販売仲介コミッションを含む)に参加するのは2000万元を超えない。中保投はすでに戦略配売予約資金と対応する戦略配売仲介コミッションを満額納付し、合計2000万元を納付した。今回の配当数は337841株で、配当資金と対応する新株配売仲介コミッションの合計は1754692099元(うち配当数に対応する金額は174596288元、対応する新株配売仲介コミッションは8729811元)。推薦機関(主引受業者)は2022年3月10日(T+4日)までに超過納付分を元の経路に従って返却する。
今回発行された最終戦略の販売数量の結果は以下の通りである。
取得配当数が新株の販売制限投資家名称タイプ取得配当数(今回の発行数取得配当金額(元)紀コミッション合計(元)販売番号株)量に占める割合((元)期間%)
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