Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
(住所:深セン市龍華区民治街道北駅コミュニティ留仙大道天馬ビル1918)
2022年専門投資家向け社債公開発行(第2期)公告
リーダー代理店/受託管理人/簿記管理人
(住所:広東省深セン市福田区センター三路8号卓越時代広場(二期)北座)
連席主代理店
(住所:中国(上海)自由貿易試験(住所:北京市豊台区西営街8号院1号区商城路618号)楼7~18階101)
署名日：年月日
当社とその取締役、監事、高級管理職は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
重要事項の提示
1 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) (以下「発行者」または「会社」と略称する)は2021年11月5日に中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[20213523号」を取得し、公開発行額が100億元を超えない社債(以下「今回の債券」と略称する)を登録することに同意した。発行者は今回の債券を分割発行する方式を採用し、発行規模は合計100億元である。今期債券は今回の批文の下で第3期発行で、発行規模は15億元を超えない(含む)。
2、当期債券は二つの品種に分けられ、当期債券品種は「22天馬02」と略称され、債券コードは149835である。今期債券品種2は「22天馬03」と略称され、債券コードは149836である。当期債券の発行規模は合計15億元(15億元を含む)を超えず、1枚当たり100元、発行数は1500万枚を超えず、発行価格は100元/枚である。
3、「証券法」などの関連規定によると、今期債券は専門投資家向けに発行され、一般投資家は発行承認に参加してはならない。今期債券が上場すると、投資家の適切性管理が実施され、専門投資家だけが取引に参加し、一般投資家が購入したり購入したりする取引行為は無効になる。
4、中誠実国際信用格付け有限責任会社の総合評価を経て、発行者主体の格付けはAAAであり、今期社債の信用格付けはAAAである。2020年末現在の発行者の純資産は335.68億元(合併報告書の所有者権益)、合併口径資産負債率は54.36%、親会社口径資産負債率は31.89%である。2021年6月末現在の発行者の純資産は347.26億元(合併報告書の所有者権益)、合併口径資産負債率は55.62%、親会社口径資産負債率は37.96%である。2021年9月末現在の発行者の純資産は347.62億元で、合併口径資産負債率は55.48%、親会社口径資産負債率は37.52%である。発行者が最近3つの会計年度で実現した年平均分配可能利益は10.76億元(発行者が2018年、2019年、2020年に監査した合併報告書の親会社所有者に帰属する純利益の平均値)で、当期債の年間利息の1.5倍以上を予想している。発行者は今期発行前の財務指標が関連規定に合致する。
5、今回の発行が終わった後、会社はできるだけ早く深セン証券取引所に今期債券の上場取引に関する申請を提出する。今期債券は深セン証券取引所の集中競売システムと総合協議取引プラットフォームで同時に取引する(以下「二国間看板」と略称する)上場条件に合致する。しかし、今期債券が上場する前に、会社の財務状況、経営業績、キャッシュフローと信用格付けなどの状況に重大な変化が発生する可能性があり、会社は今期債券の二国間看板の上場申請が深セン証券取引所の同意を得ることができることを保証することができず、もしその時、今期債券が二国間看板の上場を行うことができなければ、投資家は今期債券を当社に売却する権利がある。会社の経営と収益などの状況の変化による投資リスクと流動性リスクは、債券投資家が自ら負担し、今期債券は深セン証券取引所以外の取引場所に上場できない。
6、期限:当期債券は二つの品種に分けられ、品種の一期限は3年期、品種の二期限は5年期である。当期債券は品種間回収選択権を導入し、回収割合は制限されず、発行者と簿記管理人は当期債券の発行申請状況に基づき、総発行規模内で発行者と簿記管理人が協議して一致し、品種間回収選択権を行使するかどうかを決定する。すなわち、そのうちの1品種の発行規模を減らす。同時に別の品種の発行規模に対して同じ金額を増加し、単一品種の最大支出規模はその最大発行可能規模の100%を超えない。
7、増信措置：なし。
8、特殊権利条項：なし。
9、当期債券品種1の引合区間は2.60%-3.60%、当期債券品種2の引合区間は3.00%-4.00%であり、発行者と主引受業者は2022年3月9日(T-1日)に投資家金利に引合し、金利引合状況に基づいて当期債券の最終額面金利を確定する。発行者と主な販売業者は2022年3月10日(T日)に深セン取引所のウェブサイト(http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に今期債券の最終額面金利を公告しますので、投資家に注目してください。
10、当期債券の発行対象は中国証券登記決済有限責任公司深セン支社でA株証券口座を開設した専門投資家(法律、法規の購入禁止者を除く)。投資家は簿記管理人に「ネット下金利引合及び申請書」を提出することによって、ネット下引合申請に参加する。専門投資家のネット下の最低申請単位は1000万元で、1000万元を超えるものは100万元の整数倍でなければならない。簿記管理人が別途規定しているものを除く。
13、投資家は他人の口座や資金口座を不法に利用して購入してはならず、違反融資や違反融資の代わりに購入してはならない。投資家は今期債券を購入するには、関連法律法規と中国証券監督管理委員会の関連規定を遵守し、自ら相応の法律責任を負わなければならない。
14、投資家に当期社債の発行方式、発行対象、発行数量、発行時間、購入方法、購入手順、購入価格と購入資金の納付などの具体的な規定に注意してください。
15、発行者主体信用等級AAA、当期社債信用等級AAA、当期債は質押式買い戻し取引の基本条件に合致し、具体的な換算率などの事項は証券登記機構の関連規定に従って執行する。
16、発行者は当期債券の発行段階において、自分が発行した債券を直接または間接的に購入しないことを承諾する。債券発行の金利または価格は引合、協議定価などの方式で確定しなければならない。発行者は発行定価、暗箱操作を操作せず、代行、信託などの方式で不正利益を獲得したり、他の関連利益主体に利益を輸送したりしない。直接または他の利益関連方向を通じて購入に参加しない投資家は財務援助を提供し、その他の公平競争に違反しない。市場秩序を破壊するなどの行為。
17、発行者は取締役、監事、高級管理職、持株比率が5%を超える株主及びその他の関連者が今期債券の購入に参加する場合、発行者は発行結果公告の中で関連購入状況について開示する。
18、発行者は上場企業であり、株式コード( Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) )、株式状態は正常で、経営状態は安定しており、業績の下落や重大な違法行為は存在せず、発行と上場条件に影響を与えない。
19、本公告は当期債券の発行に関する事項のみを説明し、当期債券に対するいかなる投資提案を構成しない。投資家は今期債券の状況を詳しく知りたい場合は、「 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2022年に専門投資家向けに社債(第2期)募集説明書を公開発行する」をよく読んでください。今回発行された関連資料については、投資家も深セン証券取引所のウェブサイトに登録することができる。http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)を検索します。
20、今期債券の発行に関するその他の事項について、発行者と主な販売業者は必要に応じて深セン証券取引所のウェブサイト(http://www.szse.cn.)及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)タイムリーに公告し、投資家に注目してください。
釈義
特に提示しない限り、本公告の以下の言葉の意味は以下の通りである。
会社/当社/発行者指 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050)
当期債券とは Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2022年に専門投資家向けに社債を公開発行する(第2期)
中国証券監督管理委員会/証券監督管理委員会
リード主代理店、債券受託指 Citic Securities Company Limited(600030)
管理人、簿記管理人
連席主引受商指 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
深セン証券取引所
専門投資家とは、「管理方法」の規定に合致し、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で合格A株証券口座を開設した専門投資家を指す。
債券登記機構/登記機構とは、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社を指す。
ネット下引合日(T-1日)とは、2022年3月9日、当期に専門投資家のネット下引合を受ける日付を発行することを指す。
発行初日、ネット通販開始とは2022年3月10日を指し、今期の発行に投資家のネット通販を受け入れる開始日(T日)の開始日とする
販売団とは、主な販売業者が本期の発行を販売するために組織した販売機構の総称を指す。
元、万元とは人民元元、人民元万元を指す。
一、当期発行の基本状況
発行主体： Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 。
社債名:当期債券は2つの品種に分けられ、そのうち品種1債券はすべて「 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2022年に専門投資家向けに社債を公開発行(第2期)(品種1)」、債券は略称「22天馬02」、品種2債券はすべて「 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 2022年に専門投資家向けて社債を公開発行(第2期)(品種2)」と呼ばれている。債券の略称は「22天馬03」。発行規模:今期債券の発行規模は15億元(15億元を含む)を超えない。
債券期限:今期債券は2つの品種に分けられ、品種の1期限は3年期、品種の2期限は5年期である。当期債券は品種間回収選択権を導入し、回収割合は制限されず、発行者と簿記管理人は当期債券の発行申請状況に基づき、総発行規模内で発行者と簿記管理人が協議して一致し、品種間回収選択権を行使するかどうかを決定する。すなわち、そのうちの1品種の発行規模を減らす。同時に別の品種の発行規模に対して同じ金額を増加し、単一品種の最大支出規模はその最大発行可能規模の100%を超えない。
債券の額面金額:100元。
発行価格:当期債券は額面平価で発行する。
増信措置:なし。
債券形式:実名制記帳式公開社債。投資家が購入した今期債券は、登録機関が開設した託管口座に記載されている。今期債券の発行が終了した後、債券所有者は関連主管機構の規定に従って債券の譲渡、質押などの操作を行うことができる。
債券金利とその確定方式:今期債券の額面金利は固定金利であり、額面金利はネット下の引合簿記結果に基づき、会社と簿記管理人が関連規定に従い、金利引合区間内で協議して一致して確定する。債券の額面金利は単利で年単位で利息を計算し、複利を計算しない。
発行方式:今期債券発行はネット下で発行する方式を採用し、専門投資家に引合し、簿記の書類作成状況に基づいて配売する発行方式を採用する。
発行対象:今回の社債は相応のリスク識別と負担能力を備え、「社債発行と取引管理方法」に合致する中国決済深セン支社が開設したA株証券口座を持つ専門投資家に発行する予定である。今期債券は会社の株主に優先的に販売しない。
引受方式:当期債券は主引受業者が引受団の設立を担当し、引受団が残高で引受する方式で引受する。
配売規則:今期債券は専門投資家に公開発行され、具体的な配売規則の手配は発行公告「三、ネット下発行」部分を参照してください。
ネット下の販売原則:今期債券は専門投資家に公開発行され、具体的なネット下の販売原則は発行公告「三、ネット下発行」の部分を参照してください。
利息開始日:当期債券の利息開始日は2022年3月11日である。
両替及び利息の債権登記日:深交所と証券登記機構の関連規定に従って執行する。利息の支払い、両替方式:当期債券は年ごとに利息を支払い、満期になったら一度返済し、最後の利息は元金と一緒に支払う。元利支払は債券登録機構の関連規定に従って債券所有者のリストを統計し、元利支払方式及びその他の具体的な手配は債券登録機構の関連規定に従って処理する。
利息支払日:当期債券品種1の利息支払日は2023年から2025年までの毎年の3月11日であり、法定祝日または休日に遭遇した場合、その後の第1の納付に順延する。
