証券コード： Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 証券略称： Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 公告番号：2022019
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
転換社債を公開発行する
ネット上の署名率と優先販売結果の公告
推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) (以下「 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 」、「発行者」、「会社」または「当社」と略す)および Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構(主販売業者)」と略す)は、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理方法」、「転換社債管理方法」、「証券発行と引受管理弁法」(証券監督会令[第144号])、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所証券発行上場業務ガイドライン」、「上海証券取引所上場会社転換社債発行実施細則(2018年改訂)」、「上海証券取引所証券発行と販売業務ガイドライン第2号–上場会社証券発行と上場業務処理」などの関連規定は、転換社債の公開発行(以下「転換社債」または「集約転換社債」と略称する)を実施している。
今回の発行は発行プロセス、申請、納付と投資家の購入放棄処理などの一環の重要なヒントは以下の通りである:1、ネット投資家の購入可転債に署名した後、「 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 公開発行可転換社債ネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行しなければならない。その資金口座が2022年3月9日(T+2日)日に最終的に満額の購入資金があることを確保し、購入に署名した後の1手または1手の整数倍の転換債を購入することができ、投資家の金の支払いは投資家が所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国証券登記決済有限責任公司上海支社によると
(以下「中国決済上海支社」と略称する)に関する規定で、購入を放棄した最小単位は1手である。ネット投資家が購入を放棄した部分は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が申請した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、または元株主が優先的に納付して購入した転換債の数とネット投資家が納付して購入した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、発行者と推薦機関(主代理店)は発行中止措置を取るかどうかを協議し、直ちに中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)に報告し、発行を中止した場合、発行中止原因を公告し、文書の有効期間内に発行を再開する。
今回発行された受注金額が2.04億元未満の部分は、推薦機関(主引受業者)が請け負っている。販売基数は2.04億元で、推薦機構(主引受商)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、推薦機構(主引受商)の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、つまり原則として最大の販売金額は0.612億元である。実際の販売比率が今回の発行総額の30%を超えた場合、推薦機構(主販売業者)は内部販売リスク評価プログラムを起動し、発行者と協議してコミュニケーションする。発行中止措置をとると確定した場合、推薦機構(主代理店)と発行者は直ちに中国証券監督管理委員会に報告し、発行中止原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
3、ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額の納付がない場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証明書、転換社債、交換社債の回数に応じて集計計算される。
Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 今回の公開発行2.04億元転換社債の元株主優先配給とオンライン申請は2022年3月7日(T日)に終了し、今回の集約転債発行申請結果を以下のように公告する。一、全体状況
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Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 今回公開発行する2.04億元（20.4万手）転換社債の発行価格は
100元/枚(1000元/手)で、今回発行された元株主優先配給日とネット通販日は2022年3月7日(T日)である。二、発行結果
「 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 転換社債発行公告」によると、今回の集約転債発行総額は2.04億元で、株式登録日の終値後に登録された発行者株式を保有する元株主に優先的に販売された。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は、上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)取引システムを通じて社会公衆投資家に販売する方式で行われ、最終的な発行結果は以下の通りである。
(I)元株主への優先配売結果
上交が提供したネット上の優先配給データによると、最終的に発行者の元株主に優先配給された集約転換債は153060000元(153060手)で、今回の発行総量の約75.03%を占めている。
(II)社会公衆投資家のネット購入結果及び発行中署名率
今回の発行が最終的に確定したネット上で社会公衆投資家に発行された集約転債は
5094000000元(50940手)で、今回の発行総量の24.97%を占め、ネット上の署名率は000044739%だった。
上海証券取引所が提供したオンライン申請情報によると、今回のオンライン申請の有効申請戸数は1154461戸で、有効申請数は1138 Sinomach General Machinery Science & Technology Co.Ltd(600444) 67手で、配号総数は1138 Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) 7個で、開始番号は100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 138 Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) 6だった。
発行者と推薦機関(主代理店)は2022年3月8日(T+1日)に番号を振る
抽選式は2022年3月9日(T+2日)の「上海証券報」と上海で行われる。
証券取引所のWebサイト(http://www.sse.com.cn.)に公告する。申請者は中札番号に基づいて、購入可能な転換債の数を確認し、中札番号ごとに1手(つまり1000元)の集約転換債しか購入できない。
（Ⅲ）今回発行した配給結果のまとめ
カテゴリ中くじ率/配売比有効購買数量実際獲得数量実際獲得金額例(%)(手)(元)
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元株主100.0015306015306015306060000
ネット社会の公衆投資家00004473911388 Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) 750940 5094000000
合計1,386157,527204,000204,000000000
三、上場時間
今回発行された集約転債の上場時期は別途公告される。
四、書類の検査準備
今回の発行の一般的な状況については、2022年3月3日(T-2)に発行者を参照してください。
日）「上海証券報」に掲載された「 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 公開発行可転」
社債募集説明書の概要、「 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 公開発行可転
社債発行公告を交換し、投資家も上交所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)クエリー
取扱説明書の全文及び今回の発行に関する資料を募集します。
五、発行者と推薦機構（主代理店）
1、発行者： Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
住所：浙江省杭州市銭塘新区緯十路389号
連絡先：05718295559
担当者：姚双燕
2、推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
住所：上海市静安区新門路669号博華広場
連絡先：0213803187702138031878
担当者：資本市場部
発行者： Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166)
推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
2022年3月8日
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(このページには本文がなく、「 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 転換社債の公開発行ネット上の署名率及び優先販売結果公告」の押印ページである)
発行者： Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 年月日5
(このページには本文がなく、「 Hangzhou Juheshun New Material Co.Ltd(605166) 転換社債の公開発行ネット上の署名率及び優先販売結果公告」の押印ページである)
推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 年月日
