Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
重大資産再編停止の計画に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、停止事由と仕事の手配
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) (以下「会社」と略す)広東省建築工事グループホールディングス有限会社(以下「建工ホールディングス」と略す)が保有する広東省建築工事グループ有限会社(以下「取引先」または「建工グループ」と略す)の100%の株式を購入する株式の発行を計画している。同時に非公開で株式を発行して関連資金を募集する(以下「今回の取引」と略称する)。建工グループの現在の主な業務は建築工事、建築関連産業(建築科学研究、技術サービス、装備材料及び建築業サービス)、水利管理と水力発電などである。
建工ホールディングスは会社の持株株主であるため、今回の取引は関連取引を構成している。今回の取引は「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成する予定で、今回の取引は会社の実際のコントロール者の変更を招くことはない。関連事項にはまだ不確実性があるため、公平な情報開示を保証し、投資家の利益を維持し、会社の株価の異常な変動を避けるために、深セン証券取引所の関連規定に基づき、申請を経て、会社の株(証券略称: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
証券コード: Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2022年3月8日(火)から停止し、停止時間は10取引日を超えない見通しだ。
同社は、2022年3月22日までに「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則26号-上場会社の重大資産再編」の要求に従って、取締役会の審議で可決された再編予案を開示し、復札を申請する予定だ。会社が上記の期限内に取締役会を開いて取引予案を審議し、開示できない場合、会社の株は遅くとも2022年3月22日に再開し、計画に関する事項を終了すると同時に、停止期間の計画事項の主な仕事、事項の進展、会社への影響と後続の手配などの事項を開示し、関連事項のリスクと不確実性を十分に提示する。計画中止に関する事項を公表した公告の日から少なくとも1ヶ月以内に重大な資産再編事項を計画しないことを約束した。
二、今回の再編の基本状況
(I)取引先の基本状況
会社名：広東省建築工程集団有限公司
統一社会信用コード：9144 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 0330368 U
設立時期：1990年4月6日
法定代表者：張育民
登録資本金：290000万元
企業タイプ:有限責任会社(非自然人投資または持株の法人独資)
登録住所：広東省広州市ライチ湾区流花路85号
経営範囲:中国外建築工事施工総請負、工業と民用建築、市政公用工事、水利水力発電工事、道路橋建設、機電設備取付、地盤と基礎工事、建築装飾工事、鋼構造工事、機電工事、建築カーテンウォール工事、クレーン設備取付工事施工、土石方工事などの施工、総請負;以上の工事設計、調査、計画など;以上の各種類の工事の投融資と経営;クリーンエネルギープロジェクトの投資、建設と運営、水力電力の生産と供給、建築と水利機械の生産販売;建築関連科学研究、製造と工程専門技術サービス、科学技術普及と応用サービス、建築工程用機械と建築材料生産専用機械製造と販売、建築材料と非金属鉱物製品科学研究、製造、販売と専門技術サービス;貨物の輸出入、技術の輸出入。国外工事及び国内国際入札工事を請負し、国外工事に必要な設備、材料の輸出;労務コンサルティングサービス。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
持分構造：現在まで、建工グループの持分構造は以下の通りである。
連番株主名称納付出資額（万元）持分比率
1建工ホールディングス29 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0%
（Ⅱ）取引相手の基本状況
建工ホールディングスは広東省国資委員会(広東省国資委員会が広東省人民政府を代表して出資者の職責を履行する)ホールディングスであり、その基本状況は以下の通りである。
会社名：広東省建築工程集団ホールディングス有限公司
統一社会信用コード：91440000 MA 56 X 1 F 187
設立時期：2021年8月4日
法定代表者：張育民
登録資本金：1000万元
企業タイプ：有限責任公司（国有持株）
登録住所：広東省広州市ライチ湾区流花路85号12階
経営範囲:経営省政府の授権範囲内の国有資産は、内に対して資産再編と配置の最適化を行い、対外に抵当、譲渡、変現と投資などの資本運営を行う。建築及び建築関連類企業の株式投資;不動産投資、開発経営、不動産仲介、コンサルティングサービス;商品住宅の購入、賃貸及び販売;不動産管理、賃貸及び総合住宅サービス;労務コンサルティングサービス;貨物の輸出入、技術の輸出入。医療、健康と養老業務の投資、建設と運営。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
（Ⅲ）取引方式
会社は株式の発行を通じて建工ホールディングスが保有する建工グループの100%の株式を購入すると同時に、非公開発行株式を通じて関連資金を募集する予定である。
（IV）取引定価
今回の標的資産の取引価格は、「証券法」に規定された資産評価機構が発行した資産評価報告書に記載され、広東省国資委員会が記録した資産評価結果を基に、取引各方面が協議した後に確定する。
三、今回の再編の意向性文書
会社は2022年3月7日に建工ホールディングス、建工グループと「重大資産再編意向協議」に署名し、主な内容は以下の通りである。
(I)今回の再編の意向案
1.今回の取引の意向案は、会社が株式を発行する方式で、建工ホールディングスが保有する建工グループの100%株式(以下「標的資産」と略称する)を購入し、最終的な買収割合と支払い方式は正式な取引協議を基準とする。2.今回の取引に関わる標的資産の最終取引価格は、評価機構が発行し、国有資産監督管理機構の承認/届出を履行した資産評価報告書を根拠に、取引各方面が協議して確定する。
3.各当事者は今回の取引が重大な資産再編を構成すると予想している。本意向協議は取引双方が今回の取引について達成した初歩的な意向を示すだけで、今回の取引案はまだ最終的に確定していない。本協議の取引意向案に関する条項は各方面に対して非拘束的な条項である。各当事者は標的資産の具体的な範囲、取引価格、発行株式数、業績承諾などの事項について疎通、論証、協議し、正式に署名した取引協議の中で約束する。
(II)今回の再編の前提条件
今回の再編の前提は、各方面が証券、情報開示などの各方面の法律法規、証券監督管理会、証券取引所、国有資産監督管理部門などの各審査部門または機構の監督管理要求、および Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) の会社定款などの関連規定に基づいて、相応の審査、登録、届出、情報開示などの法律手続きを履行しなければならないことである。各方面のそれぞれの相応の授権と承認を取得し、正式な重大資産再編協定を締結する。
（III）後続作業手配
1.本契約が締結された後、各方面は共同で関連仲介機構を手配し、今回の取引に関する職務遂行調査、監査、評価などの仕事をできるだけ早く展開する。
2.上記の仕事の基礎の上で、各方面は関連法律法規と規範性文書に規定された手順に従って積極的に上場会社と標的会社、取引相手の内部意思決定、決議、審査・認可、届出などの各項目の手順と手続きを推進し、できるだけ早く今回の取引関連協議と文書の署名、準備と公告を完成しなければならない。
3.各当事者は関連法律法規と規範性文書の要求を厳格に遵守し、法定の情報開示義務をタイムリー、正確、十分に履行することを保証する。
四、リスク提示
現在、今回の取引は計画段階にあり、具体的な取引案はまだ議論論証中であり、一定の不確実性が残っている。今回の取引は会社の取締役会、株主総会の審議を提出し、監督管理機関の承認を得て正式に実施することができ、審査を通過できるかどうかはまだ一定の不確実性があり、最終的に関連承認または承認を得る時間には不確実性がある。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1.会社の理事長の署名と取締役会の印鑑を押した停止申請表。2.「重大資産再編意向協議」。
ここに公告する。
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 取締役会2022年3月8日
