証券コード： Jiangsu Etern Company Limited(600105) 証券略称： Jiangsu Etern Company Limited(600105) 公告番号：臨2022015債券コード：110058債券略称：永鼎転債
Jiangsu Etern Company Limited(600105)
会社の非公開発行株式案の調整に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Jiangsu Etern Company Limited(600105) (以下「会社」と略す)非公開でA株を発行する予定(以下「今回の非公開発行株」と略す)。同社は2021年6月8日に第9回取締役会2021年第5回臨時会議、第9回監事会2021年第3回臨時会議を開き、2021年6月28日に2021年第3回臨時株主総会を開き、2021年度の非公開株式発行(略称「今回発行」)に関する議案を審議・採択した。具体的な内容は、2021年6月10日、2021年6月29日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に開示された関連公告。
関連法律、法規と規範性文書の規定と関連監督管理要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は2022年3月7日に第9回取締役会2022年第1回臨時会議と第9回監事会2022年第1回臨時会議を開催し、「会社非公開発行株の調整案に関する議案」「会社非公開発行株の予案(改訂稿)に関する議案」などの関連議案が審議・可決され、今回の案の調整は会社株主総会の審議に提出する必要がある。
一、今回の非公開発行案の調整原因
特殊光ファイバ市場の状況と募集プロジェクトの投資の急迫性の状況を結びつけて、会社は元の募集プロジェクトをハイエンドの海ケーブル陸ケーブルとシステムの関連プロジェクトに変更した。
WDMフィルタの年産およびモジュール500万チャネルプロジェクトの前期に大規模な資金投入が行われたことを考慮すると、このプロジェクトは産業化段階に近づいている。そのため、元の募集プロジェクトをデータセンター相互接続伝送システム建設プロジェクト(DCI設備)に変更した。
二、今回の非公開発行案の調整の具体的な内容
5、発行数量
調整前:
今回の非公開発行株式の数は募集資金総額を発行価格で割って確定し、かつ今回発行前の会社の総株式の30%を超えない、すなわち414260942株(本数を含む)を超えず、最終発行数は取締役会が株主総会の授権、中国証券監督管理委員会の関連規定及び実際の購入状況に基づいて推薦機構(主引受商)と協議して確定する。会社が今回の非公開発行株式の前に配当金、配当金の送付、資本積立金の株式移転などの除権除利事項が発生したり、その他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動したりした場合、今回の非公開発行株式の数は相応に調整される。
調整後:
今回の非公開発行株式の数は募集資金総額を発行価格で割って確定し、かつ今回の発行前の会社の総株式の30%を超えない、すなわち423316813株(本数を含む)を超えず、最終発行数は取締役会が株主総会の授権、中国証券監督管理委員会の関連規定及び実際の購入状況に基づいて推薦機構(主引受商)と協議して確定する。会社が今回の非公開発行株式の前に配当金、配当金の送付、資本積立金の株式移転などの除権除利事項が発生したり、その他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動したりした場合、今回の非公開発行株式の数は相応に調整される。
9、募集資金の用途
調整前:
今回の非公開発行株式の募集資金総額は108000000万元(本数を含む)を超えず、関連発行費用を差し引いた募集資金の純額は以下の項目に適用される予定である。
単位：万元
連番項目名称項目総投資金額使用予定募集資金金額
1年間20万芯キロメートル特殊光ファイバプロジェクト26295472400000
2 5 Gキャリアネットワークコア光チップ、デバイス、モジュール研69461435200000発及び産業化プロジェクト
2.1年間生産レーザーチップ1500万個及び部品25037540032550000万件プロジェクト
2.2年間生産AWGチップ及びモジュール16万件プロジェクト2135005180000
2.3年間WDMフィルタ及びモジュール500万通路1057135 850.00プロジェクト
3銀行借入金の返済320 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 00000
合計12775690108000000
今回の募集資金の投資予定項目を変更しない前提の下で、株主総会の授権を経て、取締役会は上述の投資項目の募集資金の投入金額を調整することができる。今回の非公開発行で発行費用を差し引いた実際の募集資金が上記項目の募集資金の総額より少ない場合、上記項目の募集資金不足部分は会社が自分で解決する。今回の非公開発行募集資金が到着する前に、会社は募集プロジェクトの実際の進度状況に基づいて自己資金または自己資金で先に投入することができ、募集資金が到着した後、関連規定の手順に従って置換することができる。調整後:
今回の発行取締役会決議日の6ヶ月前から今回の発行前に新たに投入し、投入する予定の財務的投資を差し引いた後、今回の非公開発行株式の募集資金総額は10050000万元(本数を含む)を超えず、関連発行費用を差し引いた募集資金の純額は以下の項目に適用される予定である。
単位：万元
連番項目名称項目総投資金額使用予定募集資金金額
1ハイエンドケーブル陸ケーブル及びシステム関連項目1254161 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
2 5 Gキャリアネットワークコア光チップ、デバイス、モジュール、69015463050000サブシステム研究開発及び産業化プロジェクト
2.1年間生産レーザーチップ1500万個及び部品25037540032050000万件プロジェクト
2.2年間生産AWGチップ及びモジュール16万件プロジェクト2135005 500.00
2.3データセンター相互接続伝送システム建設プロジェクト1012538500000（DCI設備）
3銀行借入金1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000の返済
合計2044270710050000
今回の募集資金の投資予定項目を変更しない前提の下で、株主総会の授権を経て、取締役会は上述の投資項目の募集資金の投入金額を調整することができる。
今回の非公開発行で発行費用を差し引いた実際の募集資金が上記項目の募集資金の総額より少ない場合、上記項目の募集資金不足部分は会社が自分で解決する。今回の非公開発行募集資金が到着する前に、会社は募集プロジェクトの実際の進度状況に基づいて自己資金または自己資金で先に投入することができ、募集資金が到着した後、関連規定の手順に従って置換することができる。三、今回の非公開発行案の調整に必要な関連手続き
今回の方案の調整はすでに会社の第9期取締役会2022年第1回臨時会議及び第9期監事会2022年第1回臨時会議の審議を通過し、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。株主総会の開催時間は別途お知らせします。
ここに公告する。
Jiangsu Etern Company Limited(600105) 取締役会2022年3月8日
