陝西斯瑞新材料株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
ネット上で申請状況と落札率公告を発行する
推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837)
陝西斯瑞新材料株式会社(以下「斯瑞新材」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が上海証券取引所科創板株式上場委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「証監会」と略称する)はすでに登録に同意している(証監許可〔2022162号)。今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
発行者は推薦機構（主代理店） Haitong Securities Company Limited(600837) （以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」、「推薦機構（主代理店）」という）と協議し、今回の発行株式数が40010000万株であることを確定する。初期戦略配売の予想発行数は China Cssc Holdings Limited(600150) 0万株で、今回の発行総数の15%を占めている。戦略投資家が承諾した購入資金はすでに規定時間内に推薦機構(主引受商)が指定した銀行口座に送金され、今回の発行最終戦略の販売数は5418524万株で、発行総量の13.54%を占め、初期戦略の販売と最終戦略の販売株数の差額は582976万株がネット下で発行された。
戦略的な配給調整後、ネット上での次回ダイヤルアップメカニズムが開始される前に、ネット下での発行数は27789976万株で、最終戦略的な配給数を差し引いた発行数の80.34%を占めた。ネット上の発行数は6801500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の19.66%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット上の最終発行数量及びネット下の最終発行数量はコールバック状況によって確定する。
スレイ新材は2022年3月7日(T日)に上海証券取引所取引システムのネット定価を通じて「スレイ新材」A株6801500万株を発行した。
そして2022年3月9日(T+2日)に直ちに納付義務を履行する。
1、ネット下で配給された投資家は『陝西斯瑞新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、科学創板上場ネット下での初歩的な配給結果及びネット上でのサイン結果公告』(以下「ネット下での初歩的な配給結果及びネット上でのサイン結果公告」と略称する)に基づき、最終的に確定した発行価格と配給数に基づき、2022年3月9日(T+2日)16:00までに新株予約資金と対応する新株配給コミッションを適時に満額納付する。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月9日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資者の証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回のネット下発行部分では、公募方式で設立された証券投資基金とその他の株式型資産管理製品(略称「公募製品」)、全国社会保障基金(略称「社会保障基金」)、基本養老保険基金(略称「年金」)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(略称「企業年金基金」)、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)と合格海外機関投資家などの販売対象のうち、10%の最終的な受領口座(上方修正計算)今回の販売を受ける株式の販売制限期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。販売制限期間は、ネット下の投資家が納付を完了した後、番号を振って抽選で確定する。ネットの下限販売期間は、販売対象単位で番号を付け、各販売対象に番号を付けます。ネット下の投資家はオファーすると、今回発行されたネットの下限販売期間の手配を受け入れると見なされます。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーネットの下で投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名した後、全額納付していない状況が発生した場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債券、交換社債の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
一、ネット上での申請状況及びネット上での発行の初歩的な落札率
上海証券取引所が提供したデータによると、今回のネット上で発行された有効申請戸数は5044683戸で、有効申請株数は30221945000株だった。ネット上で発行された初歩的な落札率は Lianhe Chemical Technology Co.Ltd(002250) 517%だった。合計番号は Henan Rebecca Hair Products Co.Ltd(600439) 90個で、番号範囲は100000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0004343889です。
二、ダイヤルバックメカニズムの実施、発行構造及びネット上で発行された最終落札率
「陝西斯瑞新材料株式会社」が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して公告を発行した。345万9500万株の株をネットからネットに振り替えた。ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は2433万0476万株で、戦略的配給数を差し引いた発行数の70.34%を占め、ネット上の最終発行数は10261000万株で、戦略的配給数を差し引いた発行数の29.66%を占めた。
ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は003395215%だった。
三、ネットで番号を振ってくじを引く
発行者と推薦機構(主引受商)は2022年3月8日(T+1日)午前、上海市浦東東方路778号紫金山大酒店4階会議室海棠庁で今回の発行ネット上で申請した揺り動かし抽選を行い、2022年3月9日(T+2日)に「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」と「証券日報」は、ネット上で番号を振って署名した結果を発表した。
発行者：陝西斯瑞新材料株式会社推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837) 2022年3月8日の押印ページ）
発行者:陝西斯瑞新材料株式会社年月日(本ページには本文がなく、「陝西斯瑞新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場ネット上で申請購入状況と中署名率公告」の押印ページ)
推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837) 年月日
