証券コード： Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 証券略称： Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 公告番号：臨2022014 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
2022年度に特定の対象者にA株を発行することについて、即時リターンと会社が補充措置及び関連主体の承諾を取った公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) (以下「会社」と略す)は2022年3月7日に開催された第3回取締役会第7回会議で、会社が特定対象者にA株を発行することに関する議案を審議、可決した。「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)と「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」(証監会公告[201531号)の関連要求に基づき、会社は今回の発行が普通株の株主権益と即時リターンに与える影響について分析し、実際の状況と結びつけてリターンの補充措置を提出し、関連主体はリターンの補充措置を確実に履行できることを承諾した。具体的な内容は以下の通りである。
一、今回の特定対象への発行が会社の主要財務指標に与える影響
(I)測定の仮定前提
1、仮に今回の発行は2022年9月に完了する予定である。この完了時間は、今回の発行が減価償却の即時収益に及ぼす影響を計算するためにのみ使用され、最終的には中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)に登録され、実際の発行完了時間を基準とする。
2、今回の発行数が7000000株を超えないと仮定し、今回の募集資金総額は398000000元(本数を含む)を超えず、発行費用の控除の影響を考慮しない。
3、今回の発行数量、募集資金金額、発行時間は計算目的の仮定に基づいてのみ、最終的に実際に発行された株式の数量、発行結果と実際の日付を基準とする。
4、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの面で重大な変化が発生していないと仮定する。
5、本試算は今回の発行募集資金を帳簿に記入した後、会社の生産経営、財務状況(例えば財務費用、投資収益)などに与える影響を考慮しない。
6、会社が発表した2021年度業績速報によると、会社は2021年度に母に帰属する予定である
会社の所有者の純利益は-738858万元前後で、親会社の所有者から非経常損益を差し引いた純利益-923095万元前後を実現した。2021年度に親会社所有者に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する予測純利益金額が業績速報と一致すると仮定し、2022年度に親会社所有者に帰属する純利益及び非経常損益を差し引いた上市会社株主に帰属する予測純利益は2021年より10%増、横ばい、10%減損の3つのシナリオをそれぞれ計算した。
7、本試算は今回の発行募集資金を帳簿に記入した後、会社の生産経営、財務状況(例えば財務費用、投資収益など)に与える影響を考慮していない。
8、会社の総株式を予測する場合、今回の特定対象への7000000株の発行を基に、今回の特定対象への株式発行の影響のみを考慮し、転増、買い戻し、株式支払いその他の要因による株式の変化を考慮しない。
以上は測定目的の仮定に基づいて、承諾と利益予測と業績承諾を構成しないため、投資家はこの仮定に基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
(II)会社の主要指標への影響
上記の仮定に基づいて、会社は今回の発行の薄い即時リターンが会社の2021及び2022年末の1株当たり収益などの主要財務指標に及ぼす影響を計算し、具体的な状況は以下の表に示す。
プロジェクト金額
今回募集した資金総額（万3980000元）
今回特定対象に発行する株式数は700000000部（株）
2021年度/2021年2022年度/2022年12月31日
プロジェクト12月31日
リリース前リリース後
期末株式総額（万株）91075679107567
仮定1：会社が2022年度に実現した上場会社普通株株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた上場会社普通株株主に帰属する純利益は2021年度と横ばいである
親会社の所有者に帰属する-738885873888587388858純利益(万元)は非経常損益を差し引いて帰属する
普通株主に属する純利益-923095923095923095923095潤(万元)
基本1株当たり利益(元/株)-0.83-0.81-0.80
非経常損益を差し引いた基-1.03-1.01-0.99本の1株当たり利益(元/株)
希釈1株当たり利益(元/株)-0.83-0.81-0.80
非経常損益を差し引いた希少-1.03-1.01-0.99釈1株当たり利益(元/株)仮定2:会社が2022年度に実現した上場会社の普通株株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた上場会社の普通株株主に帰属する純利益は2021年度より10%増
普通株株主に帰属する純-73885881276348127634利益(万元)非経常損益を差し引いた後に帰属する
普通株株主に属する純利益-9230951014540510145405潤(万元)
基本1株当たり利益(元/-0.83-0.89-0.88株)
非経常損益を差し引いた基-1.03-1.11-1.09本の1株当たり利益(元/株)
希釈1株当たり利益(元/-0.83-0.89-0.88株)
非経常損益を差し引いた希少-1.03-1.11-1.09釈1株当たり利益(元/株)仮定3:会社が2022年度に実現した上場会社の普通株株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた上場会社の普通株株主に帰属する純利益は2021年度より10%減損する
普通株株主に帰属する純-73885866488826648882利益(万元)非経常損益を差し引いた後に帰属する
普通株株主に属する純利益-92309583307868330786潤(万元)
基本1株当たり利益(元/-0.83-0.73-0.72株)
非経常損益を差し引いた基-1.03-0.91-0.89本の1株当たり利益(元/株)
希釈1株当たり利益(元/-0.83-0.73-0.72株)
非経常損益を差し引いた希薄-1.03-0.91-0.89釈1株当たり利益(元/株)
注:基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益の計算は、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号–純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」の規定に従って計算する。
二、今回特定のオブジェクトに対して償却即時リターンを発行する特別なリスクヒントについて
今回の発行が完了すると、会社の総株式と純資産が増加し、募集資金の使用と実施には一定の時間がかかる。上記の表の仮定に基づいて計算すると、今回の発行は会社の1株当たりの収益が薄くなる可能性はありません。しかし、前述の分析の仮定条件や会社の経営状況が大きく変化すると、今回の発行によって即時リターンが薄くなる可能性は排除できず、会社は依然として即時リターンが今回の発行によって薄くなるリスクがある。
会社が2021年度、2022年度の関連財務データに対する仮定は関連財務の計算にのみ用いられる。
標的は、会社が2021年、2022年の経営状況と趨勢に対する判断を代表するものではなく、会社の利益予測や利益承諾を構成するものでもない。投資家は上記の仮説に基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家が投資意思決定を行い損失をもたらした会社は賠償責任を負わない。
三、取締役会が今回の融資を選択する必要性と合理性
(I)革新的な薬物研究開発プロセスを加速し、会社の核心競争力を強化する
研究開発は革新薬企業の発展の礎と核心競争力である。医薬業界は技術密集型産業に属し、製品のライフサイクルが限られており、技術の反復アップグレードが比較的速く、革新薬企業は競争優位性を維持するために、研究開発パイプライン製品を絶えず備蓄し、研究開発の深さと広さを強化し、持続的な成長、核心競争力の強化に保障を提供する。世界の医薬業界のトップ企業は、革新的な製品の開発に多くの研究開発を継続し、業界のリーダーシップと製品システムの競争力を維持し、新たな成長点を創造しています。 China Meheco Group Co.Ltd(600056) 業界はここ数年来研究開発の投入力が絶えず増大して、伝統的な製薬企業と革新的な薬物企業は次々と一連の国際技術レベルの革新的な薬物研究開発を展開して、業界の技術レベル全体の急速な発展を牽引します。
この傾向の中で、会社は絶えず技術の投入を増やしてこそ、会社が国内外の医薬業界の技術発展の特徴に適応することを保障し、製品の市場地位を強固にし、会社の核心競争力を強化することができる。今回の募集プロジェクトの実施を通じて、会社の革新薬物の研究開発プロセスを加速させ、会社が薬物を研究する臨床試験の広さと深さを広げ、会社がより多くの商業化可能な製品を実現するために基礎を築く。
(II)臨床前研究と臨床研究の協同性を強化し、革新薬の研究開発効率を高める
会社は現在上海浦東に多くの臨床前研究実験室と臨床研究事務室がある。2021年9月30日現在、会社は45の研究薬品パイプラインを持っている。会社の日増しに増加する研究製品のパイプラインと研究開発の進度がさらに加速しなければならないという考慮に基づいて、会社は上海研究開発本部ビルを新築し、会社の臨床前に各部と臨床研究各部を統合し、研究開発の協同効果を強化し、会社の研究開発効率を高め、同時に会社の賃貸コストを節約し、優秀な研究開発人材の加盟を誘致するのに有利である。四、会社が今回の発行に対応する即期収益率の措置
今回の特定の対象への発行は、投資家の即時収益率が低下する可能性があります。投資家の利益を保護するために、会社はさまざまな方法で会社の競争力を向上させ、株主収益率を補充する予定です。具体的な措置は以下の通りです。
(I)募集資金の管理を強化し、募集資金の合法的なコンプライアンスの使用を保証する
会社が募集資金を規範化し、有効に使用することを保障するために、会社は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)の『中華人民共和国証券法』(以下
「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連規定は、募集資金に対して専門家の保管、使用、管理、監督を行う。今回、特定の対象者に募集資金を発行した後、会社の取締役会は募集資金に対して特定項目の記憶を行い、募集資金が指定された用途に使用されることを保障し、定期的に募集資金に対して内部監査を行い、監督管理銀行と推薦機構と協力して募集資金の使用に対する検査と監督を行い、募集資金の合理的な規範的な使用を保証する。
