証券コード： Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 証券略称： Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 公告番号：臨2022012 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
前回募集資金使用状況特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が発表した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)の規定によると、 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) (以下「当社」または「会社」と略称する)は2021年12月31日までの前回募集資金使用状況報告を以下のように遮断する。
一、前回募集した資金の状況
(I)H株公開発行募集資金
中国証券監督管理委員会の「承認 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 海外上場外資株の発行に関する承認」(証券監督許可[20181914号)の承認と香港連合取引所有限会社(以下「香港聯交所」と略称する)の承認を経て、2018年12月、当社は香港聯交所で海外上場外資株(H株)株158910000株を公開発行した。1株当たりの発行価格は香港ドル19.38元で、募集資金総額は香港ドル30796758000元(人民元271319437980元に換算)。2018年12月24日までに、当社は販売業者のコミッション及びその他の発行費用の香港ドル115482724529元(人民元10174029860元に換算)を控除し、利息収入の香港ドル27619844元(人民元24333083元に換算)を取得し、実際に募集資金の香港ドル296446925315元を受け取り、人民元2611697441203元に換算した。
H株の公開発行募集資金は2018年12月24日に当社が招商永隆銀行有限会社で設立した020601-1256340-4募集資金専用口座に送金され、初期保管金額は香港ドル296446925315元(人民元261169741203元に換算)である。2021年12月31日現在、020601-1256340-4募集資金の専戸残高は香港ドル16821992元(人民元13753661元に換算)で、残りの未使用募集資金は当社および当社の関連子会社の他の銀行口座に振り込まれている。
(Ⅱ)H株公開発行超過配売
2019年1月4日、H株募集定款に規定された超過配売権がすべて行使され、当社は23836500株の海外上場外資株(H株)を超過配売し、1株当たりの発行価格は香港ドル19.38元で、募集資金総額は香港ドル46195137000元(人民元40383788765元に換算)である。引受業者のコミッション及びその他の発行費用を差し引いた香港ドル138941136元(人民元1214623215元に換算)は、実際に募集資金の香港ドル44805725864元、人民元39169165550元を受け取った。
上記の募集資金は2019年1月9日に当社が招商永隆銀行有限会社で設立した020601-1256340-4募集資金専用口座に送金され、初期保管金額は香港ドル44805725864元(人民元39169165550元に換算)である。2021年12月31日現在、未使用の募集資金は当社及び当社の関連子会社の他の銀行口座に振り込まれている。
(III)A株初公開発行募集資金
中国証券監督管理委員会の「同意 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[2020940号)の同意を得て登録し、2020年7月、当社は上海証券取引所で人民元普通株(A株)株87130000株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元55.50元で、募集資金総額は人民元48357150000元である。税抜き発行費用を差し引いた人民元は33873667327元で、実際の募集資金の純額は人民元449697832673元である。実際の入金金額は人民元451566138750元で、まだ支払っていないその他の発行費用を含む人民元1868306077元である。上記の募集資金は2020年7月8日にすべて入金され、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て容誠検査字を発行した[2020230 Z 0103号「検査報告」。
1、募集資金管理制度の状況
当社が募集した資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」及び「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 募集資金管理制度」を制定し、募集資金の保管、使用及び監督などの面で明確な規定をした。
2、資金募集三者監督管理協議状況
上記の法律法規と規範性文書の要求に基づき、当社は推薦機構及び募集資金を保管する商業銀行と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」に署名し、募集資金専戸を開設し、募集資金に対して専戸記憶を実施した。
3、募集資金の初期保管状況
上記の募集資金は2020年7月8日にすべて入金され、その初期保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
序銀行名称口座名銀行口座番号金額
番号
上海 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
1 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 南匯支行医薬科技株式会社3190330304120040913000000000有限公司
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式上海 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
2有限公司上海市分医薬科技株式会社310513636 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5842800000000行営業部有限公司
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海長楽上海 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
3支店医薬科学技術株式会社7559286732101208566138750有限会社
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海自由貿易上海 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
4支店営業部医薬科学技術株式会社7559286732108668500000000有限公司
合計451566138750
4、資金募集四方監督管理協議状況
2020年7月24日、会社の第二回取締役会第二十五回会議及び第二回監事会第二十回会議は『新規募集プロジェクト実施主体について及び募集資金専戸貯蔵四方監督管理協議を締結する議案』を審議、採択し、完全子会社上海 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 工程有限公司、蘇州衆合生物医薬科学技術有限公司、蘇州君盟生物医薬科学技術有限会社は「革新薬研究開発プロジェクト」、「銀行ローンの返済及び流動資金の補充」の実施主体であり、募集資金特別口座を設立した。
2020年9月29日、会社の第二回取締役会第二十七回会議及び第二回監事会第二十二回会議は『新規募集プロジェクト実施主体について及び募集資金専戸貯蔵四方監督管理協議を締結する議案』を審議し、蘇州 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 医薬科学技術有限会社、蘇州君奥精確医学有限会社の追加に同意した。蘇州 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 工程有限公司は「銀行ローンの返済及び流動資金の補充」の実施主体として、資金募集特別口座を設立した。
2020年12月16日、会社は第2回取締役会第31回会議及び第2回監事会第25回会議を開催し、「新規募集プロジェクトの実施主体について、募集資金専戸貯蔵四方監督管理協議を締結する議案」を審議・採択し、完全子会社TopAllianceBiosciences Incを「革新薬研究開発プロジェクト」として追加することに同意した。「銀行ローンの返済及び流動資金の補充」の実施主体は、募集資金特別口座を設立する。
5、資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日までに、会社の募集資金の残高は人民元8619775043元で、詳細は下表を参照してください。
金額単位：人民元
プロジェクト金額
募集資金入金金額451566138750
減：募集項目その他発行費用支出1868306077
減：自己資金で募集資金投資項目置換金84971430534額を事前投入する
減：募集投資項目支出金額172413366249
減：超募集資金永久補充流動資金金額55268629729
減：アイドル募集資金一時補充流動資金金額5420000000
加：募集資金利息収入控除手数料、為替損失純額3353101382
2021年12月31日現在募集資金残高8619775543
2021年12月31日までに、会社の募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
序銀行名称口座名銀行口座番号通貨原貨金額
番号
上海銀行上海 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 医人民
1南匯支行薬科技株式有限公司319033030412009元2118338484621183384846会社
中国建設
銀行株式会社上海 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 医人民
2有限公司薬科技股份有限310513636 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 584元9516447395164473上海市支社
営業部
招商银行上海 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 医人民
3上海長楽薬科技株式有限公司75592867321010元39125391893912531989支店1会社
招商银行上海 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 医
4上海自由貿易薬科技株式有限公司755928673210866人民1518904447615189044476支店営業会社貨幣
部
招商银行上海 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 工人民
5上海長
