証券コード： Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 証券略称： Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
(中国(上海)自由貿易試験区海趣路36、58号2号棟10階1003室)
2022年度特定対象者へのA株発行予定平成22年3月
会社声明
会社及び取締役会の全員は、本予案の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、本予案中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して個別または連帯の法律責任を負う。
今回特定対象者にA株を発行した後、会社の経営と収益の変化は会社が自分で責任を負う。今回特定対象者にA株を発行したことによる投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。この予案は、会社の取締役会が今回特定の対象にA株を発行したことについて説明したもので、それとは反対の声明はすべて不実な陳述である。
投資家は、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談する必要があります。
本予案に記載された事項は審査機関が今回の特定対象へのA株発行に関する事項の実質的な判断、確認を代表するものではなく、本予案に記載された今回の特定対象へのA株発行に関する事項の発効と完成は、会社の株主総会の審議通過、上海証券取引所の審査通過、中国証券監督会の登録に待たなければならない。
特別ヒント
このセクションで説明する語または略称は、本予案の「解釈」で定義された語または略称と同じ意味を有する。
1、今回の特定対象者への発行案及び関連事項は2022年3月7日に開催された会社の第3回取締役会第7回会議で審議され、可決された。今回の特定対象への発行は会社の株主総会の審議が通過し、上海証券取引所の審査が通過し、中国証券監督管理委員会が登録に同意した。
2、今回発行された発行対象は中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する35名(35名を含む)を超えない特定対象である。発行対象の範囲は、中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託投資会社、財務会社、保険機構投資家、合格海外機構投資家及びその他の国内法人投資家、自然人など35名の特定対象を超えない。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託投資会社を発行対象とする場合は、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は、今回の発行が上海証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録された後、会社の取締役会とその授権者が株主総会の授権に基づいて引合結果と結びつけ、推薦機構(主引受業者)と協議して確定する。
すべての発行対象者は人民元現金方式で、今回発行された株を同じ価格で買収した。
3、今回の特定対象者への発行株式数は700000000株を超えない。最終発行数は、会社の取締役会とその授権者が株主総会の授権に基づいて、最終発行価格と推薦機構(主販売業者)と協議して確定する。会社の株式が取締役会決議日から発行日までの間に株式の送付、資本積立金の株式移転などの除権事項があり、その他の事項が会社の総株式に変化をもたらした場合、今回の発行数量の上限は相応の調整を行う。
今回特定対象に発行された株式の総数が監督管理政策の変化または発行登録書類の要求によって変化または減額された場合、今回特定対象に発行された株式の総数および募集資金の総額は、それに応じて変化または減額される。
4、今回特定対象者に発行する株式は引合発行方式を採用し、今回特定対象者に発行する定価基準日は発行期間初日である。今回の発行価格は、定価基準日前の20取引日(定価基準日を除く)のA株の取引平均価格の80%を下回らない。最終発行価格は今回特定対象者に発行申請して中国証券監督管理委員会の登録書類を取得した後、関連法律、法規の規定と監督管理部門の要求に従い、引合結果に基づいて会社の取締役会とその授権者が株主総会の授権に基づいて推薦機構(主引受商)と協議して確定するが、前述の発行最低価格を下回らない。
定価基準日前20取引日A株取引平均=定価基準日前20取引日A株取引総額/定価基準日前20取引日A株取引総量。会社の株式が当該20取引日以内に配当、配当、配当、資本積立金の増資などの除権、配当事項によって株価調整を引き起こす場合、調整前の取引日の取引価格に対して相応の除権、配当調整後の価格で計算する。定価基準日から発行日までの間、会社が配当金の配分、配当金の送付、または積立金の配当金の転増などの配当、除権事項が発生した場合、今回特定対象に発行した株式の発行底価は相応に調整される。
5、発行対象者が購入した株式は、今回の特定対象者への発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。法律法規、規範性文書は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定に従う。
6、今回特定対象に発行したA株の総金額（発行費用を含む）は39.80億元（本数を含む）を超えない。今回募集した資金の総額は発行費用を差し引いた純額は以下の方向に使用する。
単位：万元
連番項目総投資額募集資金予定投入額
1創新薬研究開発プロジェクト4 Hangzhou Xzb Tech Co.Ltd(603040) 036822000
2上海 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 科学技術本部及び研究開発基地プロジェクト120588 Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) 000
合計580892003980000
上記の募集資金投資プロジェクトの範囲内で、会社はプロジェクトの進度、資金需要などの実際の状況に基づいて、相応の募集資金投資プロジェクトの投入順序と具体的な金額を適切に調整することができる。募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、自分で資金を調達して先に投入し、募集資金が到着した後に置換することができる。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、不足分は会社が自分で資金を調達して解決する。
今回特定対象者に募集資金を発行した総額が、監督管理政策の変化や登録書類の発行の要求により調整された場合、調整される。
7、今回の株式発行前の繰越未分配利益は、今回の発行が完了した会社の新旧株主が今回の発行後の株式比率で共有する。
8、今回の発行決議の有効期間は12ヶ月で、株主総会の審議が可決された日から計算する。今回発行された発行数量の上限は、会社が2020年度株主総会の開催日に発行したA株の総数の20%を超えない。会社が2020年度株主総会で承認した「増発会社A株及び/又はH株の株式の一般的な授権に関する議案」に授与されたA株の一般的な授権期間が満了する前に、今回の発行はまだ監督管理部門の発行承認、許可または登録を取得していないが、今回発行された発行数量の上限が会社の2021年年度株主総会の承認を超えない次の年度の一般的な授権額を前提として、今回の発行は次の年度の一般的な授権額に基づいて引き続き実施することができる。また、会社は一般的な授権額について、株主総会または種別株主総会を別途開いて、今回発行された関連事項を再審議する必要はありません。
9、会社は「上場会社の現金配当の更なる実施に関する通知」(証監発[201237号)及び「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」(証監会公告[2002]3号)などの規定の要求を積極的に実行し、会社の実際の状況と結びつけて、「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 今後3年間(20222024年)株主収益計画」を制定した。利益分配と現金配当政策の詳細については、本案「第4節会社利益分配政策及び実行状況」を参照してください。
10、今回特定の対象者に発行した後、募集資金が到着するにつれて、会社の総株式と純資産の規模はそれに応じて増加する。募集資金投資プロジェクトの使用と実施と利益の発生には一定時間がかかるため、期間中の株主収益は依然として既存業務を通じて実現されるため、短期的には会社の純利益と純資産が同期して成長できない可能性があり、1株当たりの収益、純資産収益率などの指標が短期的に薄くなるリスクがある。中小投資家の利益を保障するため、会社は今回の特定の対象への発行事項が即期収益の償却に与える影響について真剣に分析し、償却された即期収益を埋める具体的な措置を制定した。関連状況の詳細については、「 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 特定の対象にA株の株式償却の即時リターンを発行することについて、会社と補充措置と関連主体の承諾を取った公告」を参照してください。特に、投資家は今回、特定の対象者にA株を発行して株主の即時リターンを薄めるリスクに注目することを注意し、会社は即時リターンが薄められるリスクに対応するために補充リターン措置を制定したが、制定した補充リターン措置は会社の将来の利益を保証するものではない。
11、発行者が今回特定対象に発行するのは「会社法」「証券法」「証券発行方法」などの法律法規の関連規定に合致し、今回特定対象に発行した後、会社の株式分布が上場条件に合致しないことはない。
目次
会社声明……1特別ヒント・・・2ディレクトリ・・・6釈義……8第1節今回特定対象者へのA株発行案概要…10
一、発行者の基本状況……10
二、今回特定のオブジェクトに発行された背景と目的……10
三、今回特定対象者への株式発行案の概要…12
四、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……15
五、今回の発行で会社のコントロール権が変化したかどうか……16
六、今回の発行で取得した関係主管部門の承認状況及び承認を提出する必要がある手続き……16第2節今回の募集資金の使用可能性分析……17
一、募集資金の使用状況…17
二、今回の資金募集投資は科学技術イノベーション分野に属する……23三、今回募集した資金投資プロジェクトは審査、土地、環境保護などの関連審査、承認または届出に関連する。
事項……27
四、資金を募集して研究開発に投入する場合……28第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……32一、今回の発行後の会社業務及び資産統合計画、会社定款の修正状況、株主構造、
役員構造と業務構造の変化状況……32
二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……32三、今回の発行が完了した後、上場企業と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理
理関係、関連取引、同業競争などの変化状況……33四、今回の発行が完了した後、上場企業に資金、資産が持株された株主及びその他の関連があるかどうか
人が占有する場合、または上場企業が持株株主及びその関連者に担保を提供する場合……33
五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……33
六、今回の株式発行に関するリスクの説明……33第四節会社の利益分配政策及び執行状況……37
一、会社の利益分配政策……37
二、会社の最近の三年間の利益分配方案……39
三、会社の最近の三年間の現金配当状況……39
四、会社の最近の三年間の未分配利益の使用状況……40
五、会社の未来三年(20222024年)株主収益計画……40第5節特定対象者への株式償却の即時収益分析……45
一、今回特定の対象に対して、企業の主要財務指標に対する償却即時リターンの発行の影響……45
二、今回発行された償却即時リターンの特別リスクヒント……48
三、取締役会が今回の融資の必要性と合理性を選択する……48五、会社の取締役、高級管理職及び会社の持株株主、実際の支配者及びその一致行動者は、会社が今回特定の対象に対して薄い即時リターンを発行することに対して補充措置を取って確実に履行することができる
約束は…50
釈義
本報告書では、文義に別段の指摘がない限り、以下の言葉または略称は以下の意味を有する:会社、 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 、指 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 発行者
株主総会とは Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 株主総会のこと。
取締役会指 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 取締役会
監事会指 Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) 監事会
証券監督管理委員会、中国証券監督管理委員会
上海証券取引所
今回特定対象に対して Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) を発行し、特定対象に対して株式を発行する形でA株を発行し、行、今回の発行資金を募集する行為
発行シナリオ
