投資のポイント
1週間の市場の回顧
今週の上証総合指数は0.11%下落し、上海深300指数は1.68%下落した。中証大陸部の新エネルギーテーマ指数は2.47%下落した。今週のリチウム電池プレートは大市より弱く、指数は5.46%下落した。新エネルギー自動車のプレートは大市より弱く、指数は5.50%下落した。充電杭プレートは大市より強く、指数は1.48%下落した。風力発電プレートは大市より強く、指数は0.26%下落した。太陽光発電プレートは大市より強く、指数は0.49%上昇した。エネルギー貯蔵プレートは大市より弱く、指数は4.02%下落した。
「十四五」東西部科学技術協力実施案は新エネルギー風光貯蔵需要の増加を推し進める
3月4日、科学技術部などの9部門は『「第14次5カ年計画」東西部科学技術協力実施案』を印刷・配布し、その中で新疆のエネルギークリーン利用と炭素達峰炭素中和科学技術行動の実施を支持し、石炭クリーン利用、インテリジェント風力発電ユニット、エネルギー貯蔵、新エネルギーマイクロ電力網などの先進エネルギー技術の研究開発とモデル応用を展開し、戦略鉱物、化学工業などの業界のグリーン低炭素技術の開発と成果の転化は、新疆のグリーン発展をリードすることを支持している。同時に、雲南省のクリーンエネルギー革新高地の建設を指摘した。雲南省昆明、玉渓、楚雄などの国家高新区と Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 、張江と深センなどの国家高新区の共同建設を支持し、「水-風-光」の多エネルギー相互補完、エネルギー貯蔵、スマートエネルギーなどのクリーンエネルギー分野の研究協力を深化させ、希少金属、グリーンアルミニウムシリコンなどの産業核心技術の難関攻略を展開し、特色ある産業革新発展集積区を建設する。雲南省を支えて「世界の太陽光発電の都」をつくる。「十四五」東西部の科学技術協力実施案は、新疆、雲南省の新エネルギーの発展を支持することを提案し、太陽光発電、風力発電、エネルギー貯蔵業界の景気向上を助長することが期待されている。政策の推進の下で、太陽光発電の下流の需要は旺盛で、2022年1月に全国の太陽光発電の新規設備量は7 GWに達し、前年同期比200%増加し、産業チェーンの各段階の注文は旺盛である。我々は、上流シリコン材料の拡張生産能力の放出に伴い、太陽光発電産業チェーンシリコンの一環の価格が低下することが期待され、それによって下流発電所の組立コストの低下を牽引し、組立量は爆発的な増加を示すことが期待されていると考えている。
投資提案:太陽光発電コンポーネント、インバータ、分布式太陽光発電、発電所運営関連標識に注目することを提案する。
リスク提示:太陽光発電シリコン材料の価格が予想に及ばず、産業政策が調整された。
