政府活動報告書はさらに二重炭素活動の手配を提出し、中央前期の構想と脈々と受け継がれ、再生可能エネルギーの上量を加速させることが期待され、新エネルギー発電の中期空間には心配がない。業界を維持するのは大市の格付けより強い。
3月5日、第13回全国人民代表大会第5回会議が北京人民大会堂で開幕した。国務院の李克強首相は政府活動報告の中で、炭素達峰の炭素中和活動を秩序正しく推進し、炭素達峰行動案を実行することを提案した。エネルギー革命を推進し、エネルギー供給を確保し、資源の素質に立脚し、先立後破、全面的な計画を堅持し、エネルギー低炭素のモデルチェンジを推進する。
大型基地の建設を推進し、電力網の消納能力を向上させる:政府活動報告は、石炭のクリーンかつ効率的な利用を強化し、秩序正しく減量し、代替し、石炭・電気の省エネ・炭素削減改造、柔軟性改造、熱供給改造を推進することを提案した。大型風光発電基地とその関連調節性電源計画の建設を推進し、電力網の再生可能エネルギー発電に対する消納能力を高める。
安全な炭素削減と炭素排出の二重制御構想の継続を推進することは、再生可能エネルギーの上量を加速させることが期待されている。報告書の二重炭素活動に対する表現は中央前期の構想を継続し、高エネルギー消費、高排出、低レベルプロジェクトの盲目的な発展を断固として抑制することを提案した。エネルギー消費強度目標は「十四五」計画期間内に統一的に審査し、適切な弾力性を残し、再生可能エネルギーと原料用エネルギーを新たに増加し、エネルギー消費総量のコントロールに組み入れない。エネルギー消費の「二重制御」から炭素排出総量と強度の「二重制御」への転換を推進する。再生可能エネルギー発電設備の増設を加速させることが期待される。
2021年末の産業チェーンの短い在庫清算を経て、端末コンポーネントの価格は1.8-1.9元/Wまで下がったが、春節後の着工以来、太陽光発電端末の需要は好調で、シリコン材料、シリコンシート、電池シートコンポーネントの価格は上から下へ上昇し、より良い需要靭性を示している。国家エネルギー局のニュースによると、2022年の風力発電の発展は開局が良好で、1月の全国の風力発電の新増設機は12 GWを超え、風光発電の消納利用率は高いレベルを維持している。2022年220240 GWの端末需要予想の下で、太陽光発電産業チェーンの価格中枢はこれまでの市場予想を上回る見込みだ。
海上の陸上入札が絶えず、風力発電設備の急速な成長が期待されている:風力発電の価格が予想を超えて低下し、陸上風力発電の経済性が十分に現れた場合、中国の四半期の風力発電所の新規入札量は連続的に高位を維持し、2022年1-2月の風力発電プロジェクトの落札容量はすでに10 GWを超え、引き続き設備の需要の向上を導いた。海上風力発電の経済性が加速して体現され、2021 Q 4-2022 Q 1の新開標ファン単価が38004700元/kWに下がるか、「十四五」中後期の風力発電需要をさらに厚くする。20222023年に中国の新たな風力発電設備はそれぞれ約53 GW、72 GWで、前年同期比33%、36%増加すると予想されている。
投資提案:政府活動報告はさらに二重炭素活動の手配を提出し、中央前期の構想と脈々と受け継がれ、再生可能エネルギーの上量を加速させることが期待され、新エネルギー発電の中期空間には心配がない。太陽光発電の中国外需要の靭性は予想を超え、産業チェーンの年間価格の中枢は上昇する見込みで、製造業の排出は後続の需要の放出をよく導き、好ましい業績は生産能力周期の挑戦に対応するために高い成長率の目標を維持することが期待され、HJT、TOP Con電池の産業化は全面的に推進されている。風力発電の景気転換点が早まり、海上の風力発電の需要が加速したり、現金化が加速したりして、部品のサプライチェーンや段階的な緊迫性がある。 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Trina Solar Co.Ltd(688599) East Group Co.Ltd(300376) 33 Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) 6060438 Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) 、結晶科学エネルギー、 Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) 60 Ningbo Deye Technology Co.Ltd(605117) 6063636063636363 Jiangsu Pacific Quartz Co.Ltd(603688) Jinlei Technology Co.Ltd(300443) Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) など。
リスクのヒント:価格競争が予想を超えた;原材料価格に不利な変動が現れた。新エネルギー政策のリスク;国際貿易摩擦リスク;テクノロジー反復リスク;リスクを解消する。太陽光発電の新技術的価格比は予想に達していない。大型化の下落は予想に達しなかった。COVID-19疫病の影響は予想を超えた。
