川財周の観点
新エネルギー自動車の世界的な景気は引き続き向上し、販売台数のデータは目立っており、中国の電池と材料企業は世界のサプライチェーンの導入を加速させ、一部の一環の需給は改善が期待されている。新型電力システムの構築を加速させ、電力網の投資構造はさらに特高圧、インテリジェント化などの分野に傾斜する見通しで、各段階のトップ企業は利益を得ることが期待されている。太陽光発電の中国外需要の靭性は予想を超え、好ましい業績は生産能力周期の挑戦に対応するために高い成長率を維持することが期待され、風力発電の景気の曲がり角が繰り上げられ、海上の風力発電の需要が加速したり、現金化を加速したりし、部品サプライチェーンや段階性が緊迫している。
2022年の政府活動報告によると、炭素のピークに達する炭素中和活動を秩序正しく推進し、エネルギーの低炭素転換を推進し、大型風光発電基地とその関連調節性電源計画の建設を推進し、電力網の再生可能エネルギー発電に対する消納能力を高め、エネルギー消費の「二重制御」から炭素排出総量と強度の「二重制御」への転換を推進しなければならない。安定成長の基調の下で、「二重炭素」目標は安定したインフラ投資を明確にし、エネルギー革命とエネルギー転換のために基礎を築いた。
市場の1週間のパフォーマンス
今週のSW電力設備業界指数は3.54%下落し、上証指数は0.11%下落し、上海深300指数は1.68%下落した。各サブプレートのうち、SW太陽光発電設備は2.36%上昇し、SW風力発電設備は1.31%上昇し、SW電池は7.95%下落し、SW電力網設備は3.48%下落し、SWモータIIは3.78%下落した。
業界の動向
工信部:新エネルギー自動車の発展を重点的に5つの面から支持し、新エネルギー自動車の購入税優遇の継続を明確にするなどの支持政策を研究し、動力電池などの生産需要を満たし、中国のリチウム資源の開発の進度を適度に加速させるなどを含む。(工信部公式サイト)
2月の新勢力の交付量:理想は8414台で、前年同期比265.8%増加した。ナタクは7117台で、前年同期比255%増加した。小鵬は6225台で、前年同期比180%増加した。蔚来は6131台で、前年同期比9.9%増加した。ゼロ走は3435台で、前年同期比447%増加した。(第一電動公式サイト)
2022年1月の世界の動力電池の搭載量は25.7 GWhで、前年同期比87%増加した。このうち、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 97 GWhは前年同期比128%増加した。 Byd Company Limited(002594) 35 GWh、前年同期比195%増加;パナソニックは2.6 GWhで、前年同期比11%増加した。(第一電動公式サイト)
会社のお知らせ
ベトリー:会社は2021年度の業績速報を発表し、親会社の株主の純利益は14億2200万元で、前年同期比187.46%増加する見通しだ。非経常損益を差し引いた親会社株主の純利益は11億1000万元で、前年同期比232.19%増加した。
Byd Company Limited(002594) :会社は2月の生産販売速報を発表し、2月の新エネルギー自動車の販売台数は88283台で、前年同期比752.56%増加し、今年の累計販売台数は181451台で、累計前年同期比494.28%増加した。2月の動力電池及び蓄電池の設備総量は約4.615 GWhで、今年の累計設備総量は約9.385 GWhである。
Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) :会社は2021年度の業績速報を発表し、親会社の株主に帰属する純利益は9.74億元の損失を予想している。非経常損益を差し引いた後、親会社の株主に帰属する純利益は12.85億元の損失を出した。
リスク提示:疫病は予想を超えて変動し、原材料価格は大幅に変動した。
