先週、機械設備指数は2.18%下落し、上海深300指数は1.68%下落し、創業板指は3.75%下落した。機械設備は全28業界で下落幅22位だった。
今週の観点
政府活動報告書が発表され、製造業の核心競争力の強化を重点的に要求した。第13期全国人民代表大会第5回会議は3月5日午前に開幕し、国務院の李克強首相が政府活動報告を行った。今回の政府活動報告は、イノベーション駆動発展戦略を深く実施し、実体経済の基盤を強固にし、製造業の核心競争力を強化することを重点的に要求している。報告書は研究開発費用の加算控除政策の実施に力を入れ、科学技術型中小企業の加算控除割合を75%から100%に引き上げ、企業が基礎研究に投入して税収優遇を実施することを提案した。製造業を重点的に支持し、製造業、科学研究と技術サービスなどの業界の控除税問題を全面的に解決する。伝統産業のグレードアップを促進し、先進製造業クラスタの発展を加速させる。「専精特新」企業の育成に力を入れる。品質強国の建設を推し進め、産業の中・ハイエンドへの邁進を推進する。
半導体設備:ALD設備メーカーのマイクロガイドナノIPOが受理され、盛米上海は21年に111%増加した。科創板の公式サイトによると、江蘇微導ナノ科学技術株式会社の上場申請が受理され、原子層堆積(ALD)技術を核心とし、主に先進的なマイクロ、ナノ級薄膜堆積設備の研究開発、生産、販売に従事している。量産型High-k原子層堆積設備の28 nmノード集積回路製造に成功した中国初の国産設備会社である。盛美上海公告によると、2021年に売上高は16.21億元を実現し、前年同期比61%増加した。純利益は2.66億元で、前年同期比35%増加した。非純利益は1億9500万元で、前年同期比111%増加した。会社の経営業績が高く増加したのは、主に会社の製品の差別化の優位性が認められたおかげで、同時に取引先の国際化戦略が著しい効果を得て、最近獲得したロット注文も後続の収益成長の十分な動力を確保した。推荐盛美上海、 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Kingsemi Co.Ltd(688037) Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 300 316 Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) 300 260 Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 300
風力発電設備:内モンゴルは風力発電関連計画を発表し、将来の風力発電の発展速度は予想をはるかに超えている。内モンゴル自治区エネルギー局はこのほど、内モンゴル自治区の再生可能エネルギー発展計画を発表した。われわれの不完全な統計によると、1月の陸上風力発電の入札量は10 GWを超え、例年の同期を著しく上回り、年間の入札量は期待に値する。現在、風力発電業界は急速な発展段階にあり、陸風はすでに平価を実現し、海風の大型化が持続的に元値を下げ、平価が目前に迫っており、各段階のリーダーは持続的に利益を得るだろう。推荐 Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 海力风电、 Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) に注目することをお勧めします。
光起電力設備： General Elevator Co.Ltd(300931) 2 GW異質接合光起電力プロジェクトの部品生産ラインはすでに生産を開始し、複数の企業が異質接合を配置して異質接合産業化のスピードアップを助力している。2月25日、30093公告、会社の1.2 GWのヘテロ接合太陽光発電プロジェクトのコンポーネントの生産ラインはすでに生産を開始して、主な製品は大きいサイズの半分の高効率 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池のコンポーネントです;ヘテロ接合太陽光発電プロジェクトの電池シート生産ラインはすでにすべて設置が完了し、デバッグの段階にあり、2022年3月以内に生産を開始する予定である。風力発電大手の Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) 2月18日、インタラクティブプラットフォームによると、同社のヘテロ接合太陽電池プロジェクトの設備調達はすでに完了し、現在江蘇省塩城市で建設が開始されている。ヘテロ接合コンポーネントプロジェクトは現在、河南省信陽市で建設が開始されている。現在、すべて順調に進んでおり、今年中に生産を開始する予定です。ヘテロ接合はその良率、コスト、効率の優位性によって、各電池シートメーカーの高度な注目を受け、現在まで、中国HJTプロジェクトの生産能力計画は130 GWを超えた。HJTでリードし、テクノロジーが優れているコアデバイスメーカーに注目することをお勧めします。推荐 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) 、推荐注目 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 。
リチウム電気設備:2022年初頭に動力電池が密集して着工し、設備メーカーの注文納品状況に注目することを提案した。起点リチウム電大データの統計によると、1月以来、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、中創航、蜂の巣エネルギー、SKI、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 、遠景動力などの企業の複数のプロジェクトが着工し、総投資は870億元を超え、生産能力が200 GWhを超える見込みである。動力電池の新たな拡産大戦が始まった。中国メーカーはわれわれの不完全な統計によると、2025年までに生産能力が1 TWhを超える見込みで、そのうちCATL計画生産能力は700 GWhを超え、 Byd Company Limited(002594) 計画生産能力は180 GWhを超え、蜂の巣エネルギー計画は600 GWに達した。電池メーカーの加速拡産配置の下で、リチウム電気設備業界は十分に利益を得るだろう。推荐 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 。
推奨コンビネーション
推荐组合:盛美上海、 Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 7 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Kingsemi Co.Ltd(688037) 68567、686864130606060606060 Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 、 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Xi’An Triangle Defense Co.Ltd(300775) 1 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) 60031、 Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 300361、 3 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) ;
注目标的: Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 。
リスクのヒント
リスクのヒント:疫病の影響は予想を超えた。半導体設備の国産化が鈍化し、価格競争が激化している。
