国内販売ホームプレート:
「不動産は炒めない」という前提の下で、都市の施策のため、住宅購入者の合理的な住宅需要を満たす。3月5日、国務院の李克強総理は政府活動報告の中で、大衆の住宅需要を引き続き保障し、「住宅を購入しない」という位置づけを堅持し、商品住宅市場が住宅購入者の合理的な住宅需要をよりよく満たすことを支持しなければならないと指摘した。3月2日、銀保監会の郭樹清主席は、中国の不動産バブル化金融化の勢いが根本的に逆転し、これまで需要を抑制してきた各政策が徐々に緩和され、最適化される見通しだと明らかにした。不動産は上向きの修復を予想し、住宅プレートの推定修復をよく見ている。
家庭の蛇口は単高増加し、315の大促進を重ね、強い成長を維持することが期待されている。最近の産業チェーン草の根調査のフィードバックによると、1-2月の家庭企業の受注は一般的に良好な態勢を維持し、21 Q 1の高い基数を前提に、トップ企業は依然として高い成長を維持し、間もなく始まる315の促進を重ねて、家庭のトップはサプライチェーンの優位性を十分に発揮し、家庭家電のトップブランドと共同で、多品類を含む全体のコースを発売し、客単価は持続的に向上する見込みである。「内需+2 C」を主とする家庭のリーダーを引き続きよく見て、リーダーを増やすことを提案して、小売と大家庭のルートの割合が高いことを推薦して、しかも315活動の力が強い[ Oppein Home Group Inc(603833) ][ Suofeiya Home Collection Co.Ltd(002572) ]]、ソフトプレート[ Xlinmen Furniture Co.Ltd(603008) ][ Jason Furniture (Hangzhou) Co.Ltd(603816) ]]。
アルミニウムプラスチックフィルムプレート：
アルミニウムプラスチックフィルム業界全体から見ると、現在は供給が需要に追いつかない状態にあり、アルミニウムプラスチックフィルムの需要の現在の核心駆動力はソフトパック電池の出荷量が急速に増加し、将来の増量は2輪電気自動車、エネルギー貯蔵電池、固体電池などの分野に源を発している。EVTankおよび Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) 募集説明書のデータによると、世界のソフトパック電池の出荷量は2012年の23.93%から2020年の55.83%に上昇し、2020年の出荷量は107.7 GWh、YOY+28.1%に上昇した。競争構造を見ると、世界のアルミニウムプラスチックフィルムは主に日本企業に独占され、そのうち大日本印刷(DNP)は世界の50%の市場シェアを占め、昭和電工は20%の市場シェアを占めている。現在、中国のアルミニウムプラスチックフィルム技術は進展を遂げ、製品の性能と信頼性が向上し、供給システムが徐々に完備し、上下流の良性循環フィードバックを形成し、国産代替化の前夜にある。推荐[ Shanghai Zijiang Enterprise Group Co.Ltd(600210) ]、核心ロジックは国产の代替で、本质の原因は技术の进歩と上下流の供给体系が次第に改善して、21 Q 3会社のアルミニウムプラスチックフィルムの単価は16.8元/平米で、21 H 1の平均価格は16.0元/平米で、20年の平均価格は15.5元/平米で、単価は持続的に环比的に向上して、业界の竞争の构造は良好です。
林業炭素為替：
中国は世界最大の炭素取引市場になる見込みで、林業炭素為替はCCERプロジェクトの「金」となっている。世界の炭素市場は世界の16%の温室効果ガス排出、世界の54%のGDP値、3分の1近くの人口をカバーし、2021年の世界の炭素市場の割当額総量は75億トンを超えると予想されている。2019年の中国の二酸化炭素排出量は世界で28.8%を占め、世界最大の炭素取引市場になる見込みだ。林業炭素為替は「炭素中和」プロセスにおける「負炭素」ルートとして、炭素為替量が大きく、コストが低く、生態付加価値が高いという特徴を備え、CCERプロジェクトにおける「金」である。
「製紙業界の「十四五」及び中長期高品質発展要綱」が発表され、炭素為替とバイオマス資源の蓄積を提出した。2021年12月10日、中央経済工作会議の通稿では、「科学的に考課し、再生可能エネルギーと原料エネルギーを新たに追加し、エネルギー消費総量のコントロールに組み入れない。2021年12月17日、北京グリーン取引所はCCER取引に関するすべての費用を徴収することを回復した。2021年12月24日、「製紙業界の「十四五」及び中長期高品質発展要綱」は、炭素為替とバイオマス資源の蓄積など、5つの発展目標を提出した。 Yueyang Forest & Paper Co.Ltd(600963) に注目することをお勧めします。
新型タバコプレート:
最近、電子タバコ政策が密集して公布され、政策規範は業界の秩序ある発展を促進している。2021年11月30日、国家たばこ局は「電子たばこ」の国家基準(意見募集稿)の意見を求める通知を発表し、発表後3-5ヶ月で正式に実施する予定である。2021年12月2日、国家たばこ専売局は「電子たばこ管理方法(意見募集稿)」に対する意見を公開的に求めた。われわれは,(1)監督管理から見ると,電子タバコ全体の監督管理は基本的に巻きタバコと一致していると考えている。すべての一環は許可、承認を必要とし、統一的な採掘プラットフォームを採用して販売する。(2)既存の電子タバコの競争構造が破られ、電子タバコが専売時代に入る。製品は重ね合わせ規則と品質を見て、高生産基準、高技術備蓄と高資金備蓄を備えたメーカーに有利である。ルート端の電子タバコの国代、省代、市代はトランプを洗うことに直面し、卸売類企業は卸売ナンバープレートを申請する必要がある。「 Anhui Genuine New Materials Co.Ltd(603429) 」、「思摩爾国際」、「 Shenzhen Jinjia Group Co.Ltd(002191) 」に注目することをお勧めします。
製紙プレート:
コスト端駆動は節分を重ねて在庫を補充し、紙企業は3月に温和に値上げした。最近、フィンユー川工場の休業、カナダの物流の緊張の影響を受けて、パルプ系原材料の供給が緊張し続け、針葉パルプと広葉パルプの価格が上昇し続け、下流の Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 、アプリ、 Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) 、華泰紙業、江河紙業、 Yueyang Forest & Paper Co.Ltd(600963) など多くの紙工場が3月の値上げ手紙を次々と配布し、300元/トンの上昇幅を示した。お勧めは Shandong Sun Paper Co.Ltd(002078) 、[ Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) ]、[ Shandong Bohui Paper Industry Co.Ltd(600966) ]、[ Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) ]。
リスクの提示:不動産の販売、竣工は予想に及ばない。原材料価格の上昇リスク;業界競争が激化する。中米貿易摩擦リスクなど。
