証券略称： Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 証券コード： Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880)
2022年非公開発行株式予案
宣言
1、会社及び取締役会の全員は本予案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを確認し、予案の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
2、今回の非公開発行株式が完成した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回の非公開株式発行による投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
3、本予案は会社の取締役会が今回の非公開発行株の説明であり、それとは反対の声明はいずれも不実な陳述である。
4、投資家は何か疑問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士またはその他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本案の前記事項は審査機関が今回の非公開発行株式に関する事項に対する実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本案の前記今回の非公開発行株式に関する事項の発効と完成はまだ関連審査機関の承認または承認を取得しなければならない。
重大事項の提示
このセクションの語または略称は、本予案の「解釈」の語または略称と同じ意味を有する。
1、今回の株式非公開発行に関する事項はすでに会社の第三回取締役会第二回会議で審議され、光明区国資局の同意 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 今回の株式非公開発行の承認を得た。今回の非公開株式発行には、会社の株主総会の審議と中国証券監督管理委員会の承認が必要だ。会社が中国証券監督管理委員会に提出した非公開発行株の申請には、迅速な審査通路が適用される予定だ。
2、今回の非公開発行株式の発行対象は35名を超えない中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する特定の対象であり、証券投資基金管理会社、証券会社、信託投資会社、財務会社、保険機構投資家、合格海外機構投資家及びその他の法律法規の規定に合致する法人、自然人或いはその他の合法的な投資組織を含む。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託会社を発行対象とする場合は、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は会社の取締役会とその授権者が株主総会の授権に基づき、会社が中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認の承認を得た後、推薦機構(主販売業者)と関連法律、法規と規範性文書の規定と発行競売状況に従い、価格優先などの原則に従って協議して確定する。
関連法律、法規と規範性文書が非公開発行株式の発行対象に対して新しい規定があれば、会社は新しい規定によって調整する。
3、今回の非公開発行の定価基準日は今回の非公開発行の発行期間初日である。株式発行価格は、定価基準の20取引日前の取引平均価格の80%を下回らない。最終発行価格は、中国証券監督管理委員会の今回の非公開発行に関する承認文書を取得した後、発行対象者の申請オファー状況に基づき、会社の取締役会が株主総会の授権に基づき、推薦機構(主引受業者)と協議して確定する。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、配当、配当、資本積立金の株式移転などの除権、配当事項が発生した場合、今回の発行最低価格と発行価格は相応に調整される。
4、今回の非公開発行株式の数は34.00万株(本数を含む)を超えず、今回の非公開発行前の総株式22680万株の30%を超えず、中国証券監督管理委員会の今回の発行に関する承認文書を基準とする。上記の範囲内で、会社の取締役会は株主総会の授権に基づいて、推薦機構(主引受商)と協議して最終発行数を確定する。会社の株式が取締役会決議公告日から発行日までの間に株式の送付、資本積立金の株式移転などの除権事項が発生した場合、今回発行された数量の上限は相応に調整される。
5、今回の非公開発行が完了した後、発行対象者が購入した株式の販売制限期間は「上場会社証券発行管理弁法」と「上場会社非公開発行株式実施細則」の規定に合致しなければならない。中国証券監督管理委員会または深交所に別途規定がある場合は、その規定に従う。ロック期間が終了すると、中国証券監督管理委員会と深交所の関連規定に従って執行される。
6、今回の発行募集資金総額(発行費用を含む)は人民元1150000万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額は以下の項目に使用される。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト投資総額使用予定募集資金
1血液製品知能工場建設プロジェクト910363768000
2鐘山単採血漿ステーションプロジェクト869148 430.00
3補充流動資金339000339000
合計133626111150000
今回の非公開発行株式の募集資金が到着した後、会社はプロジェクトの実際の需要と軽重緩急に基づいて募集資金を上述のプロジェクトに投入する。プロジェクトの投資総額は今回募集資金を使用する予定の投入部分より高いので、会社が自分で解決する。今回の発行から発行費用を差し引いた実際の募集資金が投資予定項目の実際の資金需要総量を下回る場合、不足部分は会社が自分で解決する。今回の募集プロジェクトを変更しない前提の下で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上述のプロジェクトの募集資金の投入順序と金額を適切に調整することができる。
今回の非公開発行株式の募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの必要に応じて銀行ローン、自己資金などの方式で資金を調達して先期投入を行い、募集資金が到着した後、関連法律法規の要求と手順に基づいて先期投入資金を置換する。
7、今回の非公開発行が完了する前の会社の繰越利益は、今回の発行が完了した後の全株主が非公開発行が完了した後の持株比率で共有する。
8、今回の発行が完了した後、会社の持株株主と実際の支配者が変化することはなく、会社の株式分布が上場条件を備えていないことはない。
9、「上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知」、「上場企業監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当(2022年改訂)」などの文書の規定によると、会社はすでに本案「第5節会社の利益分配状況」の中で会社の利益分配政策、最近の3年間の利益分配状況、今後3年間の株主収益計画などについて説明し、投資家に注目してください。
10、国務院弁公庁が発表した「資本市場の中小投資家の合法的権益保護活動をさらに強化することに関する意見」、中国証券監督管理委員会が発表した「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」の規定に基づき、会社は今回の発行が即時リターンを薄くするかどうかを分析した。そして、取るべき措置について十分な情報開示を行い、投資家に注目してください。詳細については、本案「第6節非公開発行株式償却の即時リターンと補充措置」を参照してください。
会社が制定した補充リターン措置は、会社の将来の利益を保証するものではありません。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意を促してください。
11、今回の非公開株式発行案が最終的に中国証券監督管理委員会の承認を得ることができるかどうか、その他の関係部門の審査の通過にはまだ大きな不確実性があり、投資家に関連リスクに注意するように注意する。
目次
宣言…1重大事項提示…2ディレクトリ・・・5釈義……7第1節今回の非公開発行株式案の概要……8
一、発行者の基本状況……8
二、今回の非公開発行の背景と目的……8
三、発行対象及び会社との関係…10
四、今回の非公開発行案の概要……11
五、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……14
六、今回の発行で会社のコントロール権が変化したかどうか……14
七、今回の発行は株式の分布が上場条件に合致しないかどうか……14
八、今回の発行は迅速な審査の要求に合致する……14
九、今回の発行案が承認された場合及び承認を提出する必要がある手続き……15第二節取締役会の今回の募集資金運用の実行可能性についての分析……16
一、今回の資金募集投資計画……16
二、今回の募集資金投資プロジェクトの基本状況……16
三、今回の発行が会社の経営管理と財務状況に与える影響……21
四、実行可能性分析の結論……22第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……23一、今回の発行後の会社の業務と資産の整合、会社定款、株主構造、役員構造、業務構造
の変動状況は・・・23
二、今回の発行が会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローに与える影響……24三、今回の発行は会社と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、関連取引及び同
業界競争などの影響……24四、今回の発行が完了した後、会社は資金、資産が持株株主及びその関連者に占用される状況があるかどうか、或いは
会社が持株株主及びその関連者に担保を提供する場合……24
五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……24
第四節今回の発行に関するリスク説明……26
一、法律法規政策が血液製品の生産販売を制限する潜在的なリスク……26
二、製品の安全性による潜在的なリスク……26
三、今回の発行に関わる審査許可リスク……26
四、資金募集投資プロジェクトの利益が完全に実現できないリスク……26
五、経営管理リスク……27
六、株価変動リスク……27
七、即期収益のリスクを薄める……27第五節会社の利益分配状況……28
一、会社の利益分配政策……28
二、最近の三年間の利益分配状況と未分配利益の使用手配……31
三、会社の未来三年(2022年-2024年)株主収益計画……31第6節非公開発行株式償却の即時リターンと補充措置……35
一、今回の非公開発行株式の償却即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響……35
二、今回の非公開発行株式の償却即期収益の特別リスクヒント……37
三、今回の株式非公開発行の必要性と合理性……38四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社は募集資金投資プロジェクトに従事している人員、
技術、市場などの備蓄状況……38
五、会社は今回の非公開発行株式の償却即時リターンに対応する措置……39六、会社の取締役、高級管理職が会社に対してリターンを補充する措置は確実に履行することができる承諾41
釈義
発行者、会社、当社、上指 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 市会社、 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 今回発行、今回非公開発行指 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 今回非公開発行で特定対象に株式を発行する行為
会社定款、定款指 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 定款
本予案は Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 2022年非公開発行株式予案を指す
持株株主、実際の支配者、光指深セン市光明区国有資産監督管理局明区国資局
株主総会とは Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 株主総会のこと。
取締役会指 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 取締役会
监事会指 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) 监事会
役員、役員指 Shenzhen Weiguang Biological Products Co.Ltd(002880) の高級管理職
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
万元指
