株式コード: Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 株式略称: Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 上場場所:深セン証券取引所 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
所属子会社の分割について
深セン市大族光電設備株式会社
創業板上場までの予案
独立財務コンサルタント
二〇二年三月
目次
ディレクトリ…1釈義……4社声明…6重大事項提示…7一、今回の分割案の概要……7二、今回の分割発行上場案の紹介……7三、今回の分割が会社に与える影響……8四、今回の分割に必要な承認手続き……9五、その他投資家に重点的に注目することを注意する必要がある事項……9重大なリスクのヒント……10一、今回の分割上場が一時停止、中止、キャンセルまたは期日通りに行われないリスク……10二、関連財務データと上場監査データに差異があるリスク……10三、持株株主がリスクをコントロールする……10四、株式市場の変動リスク……10五、不可抗力リスク……11第1節今回の分割概要……12一、今回の分割の背景と目的……12二、今回の分割上場は関連法律法規に合致する……13三、今回の分割上場の発行案の概況……27四、今回の分割上場に必要な手続きと取得した承認……28第二節上場企業の基本状況……29一、基本情報……29二、最近三年間の主な業務の発展状況……29三、主な財務データ及び財務指標……31四、持株株主及び実際の支配者の状況……32五、最近三年間の制御権の変動状況……32六、最近三年間の重大資産再編状況……32七、会社及びその主な管理者は最近三年間行政と刑事処罰を受け、訴訟或いは仲裁状況に関連する。32八、会社とその主な管理者の最近の三年間の誠実さの状況……32第三節上場子会社の基本状況を分割する予定……33一、大族光電の基本状況……33二、持株株主、実際の支配者との財産権制御関係……33三、株式構造……34四、大族光電傘下の会社の状況……35五、最近三年間の業務発展状況……35六、主な財務データ……36第四節リスク要因……37一、今回の分割上場が一時停止、中止、キャンセルまたは期日通りに行われないリスク……37二、関連財務データと上場監査データに差異があるリスク……37三、持株株主がリスクをコントロールする……37四、株式市場の変動リスク……37五、不可抗力リスク……38第五節その他の重要な事項……39一、投資家の合法的権益を保護する関連手配……39二、重大事項開示前の株価変動状況に関する説明……40第六節独立取締役及び証券サービス機構の今回の分割に関する意見……42一、独立取締役の意見……42二、独立財務顧問の意見……43三、法律顧問の意見……43四、監査機関の意見……43第七節今回の関連証券サービス機構の分割……44一、独立財務顧問……44二、法律顧問……44三、会社の監査機関……44
上場企業及び全取締役、監事、高級管理職の声明……45取締役声明……45監事声明……46上級管理職の声明……47
釈義
本予案では、文脈が他に指す場合を除き、以下の略称は以下の意味を有する。
本予案は「 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 所属子会社深セン市大族光電設備株式会社から創業板上場までの分割に関する予案」を指す。
当社、会社、上場会社、指 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 主体、所属子会社、指深セン市大族光電設備株式会社大族光電
大族控股指大族控股集団有限公司，为 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 控股株主
運盛コンサルティングとは深セン市運盛コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)を指す。
族電集賢とは深セン市族電集賢コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)を指す。
合鑫コンサルティングとは深セン市合鑫コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)を指す。
鑫佰祥は深セン市鑫佰祥コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)を指す。
高瓴裕潤とは北京高瓴裕潤株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)を指す。
中証投資指 Citic Securities Company Limited(600030) 投資有限会社
高新投創投とは深セン市高新投創業投資有限会社を指す。
高新投致遠一期とは深セン市高新投致遠一期株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)を指す。
小禾創投とは深セン市小禾創業投資パートナー企業(有限パートナー)を指す。
運盛技術とは深セン市運盛技術有限会社を指す。
今回の分割上場、今回の分割指 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 所属子会社深セン市大族光電設備株式会社から創業板上場について
証券監督管理委員会、中国証券監督管理委員会を指す
深セン証券取引所
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「上場規則」とは「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」を指す。
「分割規則」とは「上場企業の分割規則(試行)」を指す。
常温で導電性が導体と絶縁体の間に介在する材料は、製造技術によって半導体を集積回路(IC)、分立デバイス、光電子とセンサに分けることができ、下流通信、コンピュータ、消費電子、ネットワーク技術、自動車、航空宇宙などの産業に広く応用できる。
汎半導体とは、照明、表示、エネルギー、集積回路などの分野での半導体の応用が汎半導体産業を構成し、最終的に光電、光起電力などの業界に応用されることを指す。
Lighting Emitting Diode(Lighting Emitting Diode)は、発光材料として固体半導体チップを用いて半導体中でキャリア複合により光子を発生させる半導体固体発光LEDデバイスである。
パッケージとテストは、まず製造済みの半導体チップをパッケージ化し、メタシール、パッケージテスト指デバイスの構造と電気機能の確認を行い、半導体素子がシステムのニーズに合致することを保証し、プロセス全体をパッケージテストと呼ぶ。
ASMとはASM Pacific Technology Limited(0522.HK)を指し、半導体パッケージおよび電子製品のすべてのプロセスステップに技術とソリューションを提供する設備メーカーである。
KULICKE&SOFFAINDUSTRIES INC(KLIC.O)は、集積回路(IC)、高出力と低出力の分立装置、発光ダイオード(LED)と電源モジュールを含む半導体機器を組み立てるための装置およびツールを設計、販売する。
元、万元、億元とは人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
本予案のすべての数値が各項目の数値の和末数と総数が一致しない場合、いずれも四捨五入の原因となる。
会社声明
当社及び全取締役、監事、高級管理者は本予案の内容の真実、正確、完全を保証し、予案の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
当社の取締役会の声明:本予案に記載された事項は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の今回の分割上場関連事項に対する実質的な判断、確認または承認を代表していない。本予案に記載された今回の分割に関する事項の発効と完成は、監督管理機関の承認を待たなければならない。
今回の分割が完了した後、当社の経営と収益の変化は、当社が自ら責任を負う。今回の分割による投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
投資家は今回の分割を評価する際、本予案の内容及び本予案と同時に開示された関連書類のほか、本予案開示の各リスク要素を真剣に考慮しなければならない。投資家は、この予案に疑問がある場合は、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、またはその他の専門顧問に相談しなければならない。
重大事項の提示
このセクションに属する語または略称は、本予案の「解釈」に記載された語または略称と同じ意味を有する。一、今回の分割案の概要
Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) はその持ち株子会社の大族光電を深交所創業板に分割して上場する予定である。今回の分割が完了した後も、 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) の株式構造は変化せず、大族光電に対する制御権を維持する。
今回の分割を通じて、大族光電は会社の独立した半導体と汎半導体封止専用設備の研究開発、生産と販売のプラットフォームとして独立した上場を実現し、上場融資を通じて資金実力を強化し、半導体と汎半導体封止専用設備業務の収益能力と総合競争力を高める。二、今回の分割発行上場案の紹介
今回の分割発行上場案は以下のように初歩的に立案された。
(I)上場プレート:深交所創業板。
(II)発行株式の種類:国内に上場する人民元普通株(A株)。
(III)株価:1.00元。
(IV)発行対象:中国証券監督管理委員会などの監督管理機関の関連資格要求に合致する引合対象及びすでに深セン証券取引所にA株証券口座を開設した自然人、法人及びその他の機関投資家(中国の法律、法規、規則及び規範性文書禁止者を除く)。
(V)発行上場時間:大族光電は深セン証券取引所の承認を取得し、中国証券監督管理委員会の発行登録プログラムを履行した後、適切なタイミングを選んで発行し、具体的な発行日は大族光電株主総会が大族光電取締役会に深セン証券取引所の承認を取得し、中国証券監督管理委員会の発行登録プログラムを履行した後に確定する。
(VI)発行方式:ネット下での販売とネット上の資金申請発行を結合する方式または中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が認可したその他の発行方式を採用する。
(VII)発行規模:大族光電株主総会は大族光電取締役会に関連監督管理機構の要求、証券市場の実情、発行前の株式数、資金募集プロジェクトの資金需要量などを授権し、主販売業者と協議して最終発行数を確定する。
(VIII)定価方式:中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外投資家と私募基金管理人などの専門機関投資家に引合する方式で株式発行価格を確定する。発行者と主引受業者は、初歩的な引合などの方法で発行価格を確定したり、初歩的な引合で発行価格区間を確定した後、累計入札引合を通じて発行価格を確定したりすることができる。
(Ⅸ)発行に関するその他の事項:今回の発行に関する戦略的販売、資金の募集用途、販売方式などの事項は、大族光電が今回の発行上場案の実施状況、市場条件、政策調整及び監督管理機構の意見などに基づいてさらに確認し、調整する。三、今回の分割が会社に与える影響（I）今回の分割が会社の業務に与える影響
会社の主な業務は:通用部品と業界普及製品、業界専用機、限界製造の三大事業群に分けられ、会社の業務範囲は産業チェーン上流の設備コアデバイスから下流の機械全体の設備集積をカバーする。
