遼寧何氏眼科病院グループ株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して公告を発行する。
推薦機構（主代理店）： Central China Securities Co.Ltd(601375)
特別ヒント
遼寧何氏眼科病院グループ株式会社(以下「何氏眼科」、「発行者」または「会社」と略称する)は中国証券監督管理委員会(以下「証監会」と略称する)が公布した「証券発行と販売管理方法」(証監会令[第144号]、以下「管理方法」と略称する)、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告[200221号、以下「特別規定」と略称する)、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令〔第167号〕、以下「登録弁法」と略称する)深セン証券取引所（以下「深交所」と略す）『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則（2021年改訂）』（深証上〔2021919号、以下「実施細則」と略す）、『深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(深証上〔2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略す)、『深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上〔2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略す)中国証券業協会(以下「協会」と略称する)『登録制下初公開発行株式引受規範』(中証協発〔2021213号、以下「引受規範」と略称する)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発[2018142号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発[2 Topsec Technologies Group Inc(002212) 号、以下「登録制網下投資家管理規則」と略称する)などの関連規定は、初公開発行株式を実施し、創業板に上場する。
Central China Securities Co.Ltd(601375) (以下「 Central China Securities Co.Ltd(601375) 」または「推薦機構(主代理店)」と略す)が今回発行された推薦機構(主代理店)を担当する。
今回の発行の初歩的な引合とネット下の申請はいずれも深交所のネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録を通じて平台で行われた。初歩的な引合とネット下での申請の詳細については、深交所のウェブサイトを参照してください(http://www.szse.cn.)に公布された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。今回のネット発行は深交所取引システムを通じて行われ、ネット投資家は本公告と深交所が発表した「ネット発行実施細則」を真剣に読んでください。今回の発行は2021年9月18日に中国証券監督管理委員会が発表した「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証券監督管理委員会公告[200221号)、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業実務施細則(2021年改訂)」(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)、中国証券業協会が発表した「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発[2021212号)と「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発[2021213号)は、投資家に関連規定の変化に注目し、投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うよう求めた。
投資家は今回の発行定価、発行プロセス、ネット上での申請と納付、発行中止、株式放棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主引受商)は『遼寧何氏眼科病院グループ株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合及び推薦公告』(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)に規定された除去規則に基づき、投資家のオファーに合致しない初歩的な引合結果を取り除いた後、申請価格が50元/株(50元/株を含まない)より高い販売対象をすべて取り除く。申請価格が50元/株で、申請数量が1010万株未満(含まない)の販売対象はすべて除去する。購入予定価格は50元/株で、購入数は1010万株に等しく、申請期間が2022年3月7日14:23:05:178(含まない)より遅い販売対象はすべて削除された。以上の過程で132の販売対象を除去し、除去された申請総量は79860万株で、今回の初歩的な引合で無効なオファーを除去した後、申請総量7981920万株の1.0005%を占めた。削除した部分はネットの下とネット上の申請に参加してはならない。具体的な削除状況は、別表「初歩的な引合見積状況」に「高値削除」と表記されている部分を参照してください。
2、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、会社より評価できるレベル、市場状況、募集資金需要及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は42.50元/株であり、ネット下での発行は累計入札引合を行わないことを協議して確定した。
投資家はこの価格で2022年3月10日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年3月10日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は09:30-15:05、ネット上申請時間は09:15-11:30、13:00-15:00である。
3、今回発行された価格は最高オファー部分を除いたネット下の投資家の余剰オファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファー部分を除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略す)、「企業年金基金管理弁法」により設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略す)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略す)の見積中位数と加重平均数のどちらが低いか。
今回の発行は他の投資家への戦略的な販売を手配しない。今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額152.50万株がネット下で発行される。
4、今回の発行は最終的にネット下から条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)とネット上で深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を結合する方式で行われる。
今回のネット下発行は深交所ネット下発行電子プラットフォームを通じて行われた。今回のオンライン発行は深交所取引システムを通じて、市場価格で価格を申請して発行する方式を採用している。
5、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
6、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。7、ネット上、ネット下の申し込みが終了した後、発行者と推薦機構(主な販売業者)はネット上の申し込み状況に基づいて2022年3月10日(T日)にコールバックメカニズムを起動するかどうかを決定し、ネット下、ネット上の発行の規模を調整する。コールバックメカニズムの起動は、ネット投資家の初歩的な有効な購入倍数に基づいて確定される。
8、ネット下の投資家は「遼寧何氏眼科病院グループ株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な販売結果公告」(以下「ネット下で初歩的な販売結果公告」と略称する)に基づき、2022年3月14日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、新株予約資金を適時に満額納付する。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該配給対象当日に配給された新株はすべて無効となる。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。ネット上の投資家が新株を申請した後、「遼寧何氏眼科病院グループ株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で番号を振る中で結果公告」(以下「ネット上で番号を振る中で結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行しなければならない。その資金口座が2022年3月14日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、不足分は予約を放棄したものと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下、ネット投資家が買収を放棄した株式は推薦機関(主引受業者)が請け負う。
9、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
10、ネット下の投資家とその管理の販売対象は中国証券業協会の業界監督管理の要求を厳格に遵守し、申請金額は相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。有効なオファーを提供したネット下の投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は北京証券取引所(以下「北交所」と略す)、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、深交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、この販売対象者は北交所、上交所、深交所株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下引合と販売に参加してはならない。
ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決済参加者が最近承認を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
11、発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、2022年3月9日(T-1日)に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」に掲載された「証券日報」と経済参考ネット上の「遼寧何氏眼科病院グループ株式会社」は初めて株式を公開発行し、創業板に上場する投資リスク特別公告(以下「投資リスク特別公告」と略称する)を発表し、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加した。
評価と投資リスクのヒント
新株投資は大きな市場リスクを持っており、投資家は新株投資と創業板市場のリスクを十分に理解し、発行者の募集意向書に開示されたリスクをよく研究し、以下のリスク要素を十分に考慮し、今回の新株発行に慎重に参加する必要がある。
1、今回の発行価格は42.50元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。(1)中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、発行者の所属業界は「Q 83衛生」である。中証指数有限会社が発表したQ 83衛生の最近の1ヶ月の静的平均収益率は67.50倍(2022年3月7日現在、T-3日)で、投資家の意思決定に参考にしてください。
今回の発行価格42.50元/株に対応する発行者は2020年に非常損益を差し引いた前後、どちらが低い純利益が薄くなったかを差し引いた後、市場収益率は57.91倍で、中証指数有限会社が2022年3月7日(T-3日)に発表した業界の最近の1カ月の静的平均市場収益率を下回った。上場企業より2020年の非後市場収益率の平均値を下回る。
(2)2022年3月7日(T-3日)現在、主な業務及び経営モデルが発行者に近い上場企業の収益率レベルは以下の通りである。
T-3日株式2020年控除非対応の静的市対応の静的市証券コード証券略称終値非前EPS後EPS収益率-控除非前収益率-控除非後
(元/株)(元/株)(元/株)(2020年)(2020年)
Aier Eye Hospital Group Co.Ltd(300015) .SZ Aier Eye Hospital Group Co.Ltd(300015) 32.65 0.3189 0.3942 1023832 828260
3309.HKヒマ眼科3.68-0.0041-0.012289756103016393
1846.HK徳視佳5.77 0.1598 0.151636.776 3806007
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