蘇州富士莱医薬株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
初歩的な引合及び推薦公告
推薦機構（連席主代理店）： Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社
連席主代理店： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
特別ヒント
蘇州富士莱医薬株式会社（以下「富士莱」、「発行者」または「会社」という）は中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」という）が公布した「証券発行と引受管理弁法」（証券監督管理委員会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」という）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令〔第167号〕)(以下「登録弁法」と略す)、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告〔202121号)(以下「特別規定」と略す)深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)が公布した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号)(以下「実施細則」と略称する)、「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則（2020年改訂）」（深証上〔2020483号）（以下「ネット下発行実施細則」という）、「深セン市場初公開発行株式ネット上発行実施細則」（深証上〔2018279号）（以下「ネット上発行実施細則」という）、中国証券業協会が公布した「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発〔2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)、「初公開発行株式配給細則」(中証協発〔2018142号)などの関連法律法規、監督管理規定や自律規則などの文書組織は、初めて株式を公開発行し、創業板に上場する。
Orient Securities Company Limited(600958) 引受推薦有限会社(以下「東方投行」または「推薦機構(連席主引受商)」、「推薦機構」と略称する)は今回発行された推薦機構(連席主引受商)を担当する。 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」)は、今回発行された連席主代理店である。(東方投行と Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) を総称して「連席主引受商」と呼ぶ)。
今回発行された株式の初歩的な引合及びネット下発行はいずれも深セン証券取引所のネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)及び中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録決済プラットフォームを通じて行われ、投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引合とネット下での申請の詳細については、深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は今回発行された発行プロセス、コールバックメカニズム、ネット上での申請と納付、発行中止、株式放棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じ2022年3月17日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。投資家は2022年3月17日(T日)にネットとネットの下で申請する時、申請資金を支払う必要はありません。
2、今回の初歩的な引合に参加し、関連投資家の条件に合致するすべてのネット下投資家は、関連要求に従って2022年3月10日(T-5日)12:00までに登録し、査察資料を提出しなければならない。https://emp.orientsec-ib.com.）。
3、今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
今回発行された戦略的販売、初歩的な引合及びネット上、ネット下での発行は連席主販売業者が組織して実施する。初歩的な引合とネットの下で発行する深交所のネットの下で発行する電子プラットフォームと中国決済深セン支社の登録決済プラットフォームを通じて実施し、ネット上で発行するのは深交所の取引システムを通じて実施し、ネット上の投資家は本公告と深交所が発表した「ネット上で発行する実施細則」を真剣に読んでください。
今回の発行は他の外部投資家への戦略的な販売を予定していないが、確定した発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略す)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略す)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加重平均数のどちらが低いか、今回発行された推薦機関(連席主代理店)の関連子会社は、関連規定に従って今回発行された戦略的配給に参加する。投資主体は上海 Orient Securities Company Limited(600958) 革新投資有限会社です。戦略的販売に関する状況は、本公告「二、戦略的販売」を参照してください。
4、発行者と連席主代理店はネット下の初歩的な引合を通じて直接発行価格を確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。
5、初歩的な引合:今回発行された初歩的な引合時間は2022年3月11日(T-4日)の9:30-15:00である。上記の時間内に、条件に合致するネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して申請価格と申請数量を記入し、提出することができる。
ネット下の投資家は今回の初歩的な引合が始まる前に、深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して定価根拠と内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間を提出しなければならない。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、今回の引合に参加してはならない。
6、ネット下発行対象:今回のネット下発行対象は中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外機構投資家及び一定の条件に合致する私募基金管理人などの専門機関投資家である。
7、同一投資家の複数のオファー:今回の初歩的な引合は申請予定価格と申請予定数量を同時に申告する方式で行い、ネット下の投資家のオファーには1株当たりの価格と当該価格に対応する申請予定数量が含まれなければならない。創業板のネット下の引合に参加する投資家は、管理されている複数の販売対象者のためにそれぞれ異なるオファーを記入することができ、ネット下の投資家は最大3つのオファーを記入し、最高オファーは最低オファーの120%を超えてはならない。ネット下の投資家とその管理する販売対象のオファーには、1株当たりの価格とその価格に対応する申請株数が含まれなければならない。同じ販売対象には1つのオファーしかない。関連申告書が提出されると、すべて取り消すことはできない。特殊な原因で見積書を調整する必要がある場合は、見積書決定手順を再履行し、深交所網の下で電子プラットフォームを発行し、価格変更理由、価格変更幅を説明する論理計算根拠及び以前の見積書に価格決定根拠が不十分であるかどうか、見積書決定手順が完備していないなどの状況を記入し、関連資料をアーカイブして調査する。
ネット下の投資家の申告価格の最小変動単位は0.01元で、初歩的な引合段階のネット下の販売対象の最低申請数量は100万株に設定され、申請数量の最小変動単位は10万株に設定され、つまりネット下の投資家が指定した販売対象の申請数量が100万株を超える部分は10万株の整数倍でなければならない。各販売対象者の申請数量は800万株を超えてはならない。
今回のネット下で発行される各販売対象の申請株数の上限は800万株で、ネット下の初期発行数の約52.49%を占めている。ネットの下で投資家とその管理の販売対象は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、リスクコントロールとコンプライアンス管理を強化し、申請価格と申請数量を慎重かつ合理的に確定しなければならない。初歩的な引合に参加する時、特に申告価格と申請予定数量に対応する申請予定金額が連席主の販売業者に提供したものと深交所網の下で電子プラットフォームの記入を発行した初歩的な引合日の前の5営業日目である2022年3月4日(T-9日)の資産規模または資金規模を超えているかどうかに注意してください。連席主販売業者は、販売対象が業界の監督管理要求を遵守していないことを発見し、連席主販売業者に資産証明資料中の相応の資産規模または資金規模の申請を提出した場合を超えた場合、当該販売対象の申請は無効となる。
今回の富士莱網下引合に参加した投資家は2022年3月10日(T-5日)12:00までに資産証明書を東方投行網下投資家管理システム(https://emp.orientsec-ib.com.)を連席主代理店に提出する。投資家が協力審査を拒否し、関連資料を完全に提出できなかったり、提出した資料が法律、法規、規範的な書類がネット下での発行を禁止している状況を排除するのに十分ではない場合、発行者と連席主代理店は今回のネット下での発行に参加することを拒否し、その報告価格を無効なオファーとして処理したり、販売したりしない。「蘇州富士莱医薬株式会社」で初めて株式を公開発行し、創業板上場発行公告(以下「発行公告」と略称する)で開示した。ネット下の投資家が規定に違反して今回の新株ネット下の発行に参加した場合、自らこれによって生じたすべての責任を負わなければならない。
特にヒント1:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、ネット下で発行された電子プラットフォームに深く提出し、定価根拠の審査機能を追加した。ネット下の投資家に以下の要求に従って操作するように要求する。
ネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行するページに「富士莱の初歩的な引合が開始された(開始待ち)」と表示された後、初歩的な引合当日の午前9:30前に、ネット下を通じて電子プラットフォームを発行する必要がある。https://eipo.szse.cn.)定価根拠を提出し、提案価格または価格区間を記入する。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、引合に参加してはならない。
ネット下の投資家は内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間に従ってオファーを行い、原則として研究報告書の提案価格区間を超えてはならない。
特別提示二:ネット下の投資家は資産規模または資金規模証明資料を如実に提出し、業界監督管理の要求を厳格に遵守しなければならない。申請金額は連席主販売業者に提出した販売対象資産規模証明資料および「販売対象資産規模要約表」の相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。「販売対象資産規模要約表」に記入した総資産データが、提出した資産規模証明書の金額と一致していることを確認します。資産規模または資金規模のデータは、初歩的な引合で先日5番目に
ネット下の投資家がオファーすると、東方投行ネット下の投資家管理システムにアップロードされた資産規模証明資料と記入された「販売対象資産規模要約表」に記入された相応の資産規模または資金規模は、深交所ネット下で電子プラットフォームを発行して提出したデータと一致すると見なす。一致しなければ、結果はネット下の投資家が自分で負担する。
特別提示三:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、創業板のネット下の投資家の資産規模を調査しやすく、ネット下の投資家に以下の要求に従って操作することを要求する。
初歩的な引合期間中、投資家はオファーする前に深交所網の下で電子プラットフォームを発行しなければならない。https://eipo.szse.cn.2022年3月4日(T-9日)までの資産規模または資金規模を如実に記入し、投資家が記入した資産規模または資金規模は、連席主代理店に提出した資産規模または資金規模証明書の金額と一致しなければならない。
投資家は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、申請規模を合理的に確定しなければならない。申請金額は連席主販売業者に提出した資産証明資料の中で相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。
8、ネット下の削除比率の規定:発行者と連席主代理店は無効なオファーを削除した後の初歩的な引合結果に基づき、すべての条件に合致する販売対象のオファーに対して、申請価格が高いから低いまで、同じ申請価格の上で販売対象の申請数量が小さいから大きいまで、同じ申請価格の同じ申請数量の上で申請時間が後から先まで、同一の申請価格同一の申請数量同一の申請時間において、深交所網の下で発行された電子プラットフォームによって自動的に生成された販売対象の順序を後から前の順に並べ替え、申請数量の中でオファーの最高部分の販売対象のオファーを取り除き、削除部分は無効なオファーを除いたすべてのネット下の投資家の申請総量の1%である。削除する予定の最高申告価格部分の最低価格が確定した発行価格と同じである場合、その価格の申告は削除されません。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
最高部分のオファーを除いた後、発行者と連席主代理店は残りのオファーと申請予定数量、発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を考慮し、発行価格、最終発行数量、有効オファー投資家と有効申請予定数量を慎重に合理的に確定する。発行者と連席主代理店が上記の原則に基づいて確定した有効オファー網の下で投資家の数は10社以上である。
有効オファーとは、ネット下の投資家が申告した発行者と連席主販売業者が確定した発行価格を下回らず、最高オファー部分として取り除かれず、発行者と連席主販売業者が事前に確定し公告したその他の条件に合致するオファーである。初歩的な引合期間中に有効なオファーを提出したネット下の投資家は、ネット下の申請に参加しなければならない。連席主販売業者はすでに上海金茂凱徳弁護士事務所を招聘し、今回の発行と販売の全過程を目撃し、ネット下の投資家の資質、引合、定価、販売、資金調達、情報開示などの関連状況のコンプライアンスの有効性について明確な意見を発表する。
9、投資リスク提示手配:初歩的な引合が終わった後、発行者と連席主代理店が確定した発行価格が「発行公告」に開示されたネット下投資家が最高オファー部分を除いた後、残りの有効オファーの中位数を超えた場合
