民生証券株式会社
常州祥明知能動力株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したことについて
これ
推薦書を発行する
推薦人（主代理店）
(中国(上海)自由貿易試験区浦明路8号)
二〇二一年十月
宣言
民生証券株式会社(以下「民生証券」、「当社」または「本推薦機構」と略称する)は常州祥明知能動力株式会社(以下「祥明知能」または「発行者」と略称する)の委託を受け、祥明知能が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回の証券発行」または「今回の発行」と略称する)推薦機関を担当し、今回の発行のために推薦書を発行する。
本推薦機構及び指定された推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』(以下「創業板先発登録弁法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」、「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)、深セン証券取引所の関連規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則に厳格に従う。業界の執業規範と道徳準則は推薦書を発行し、発行した書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
本発行推薦書は特に説明がなければ、関連用語は「常州祥明知能動力株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場募集説明書(登録稿)」と同じ意味を有する。
目次
宣言…1第1節今回の証券発行の基本状況……3一、推薦機構、推薦代表者、プロジェクトグループのメンバー紹介……3二、発行者の基本状況……4三、本推薦機関と発行者との間に関連関係があるかどうかの説明…4四、本推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……5第二節推薦機構の承諾事項……8第三節今回の証券発行に対する推薦意見……9一、推薦の結論……9二、発行者は今回の証券発行の意思決定手続きについて……9三、発行者は「証券法」に規定された発行条件に合致する……9四、発行者は「創業板先発登録方法」に規定された発行条件に合致する……10五、発行者は「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」に規定された上場条件に合致する……12六、「私募投資基金監督管理暫定方法」などの法律法規に基づいて発行者の株主に私募投資基金が存在するかどうかの審査状況……13七、即期収益の償却状況の合理性、即期収益措置及び関連承諾主体の承諾事項の補充に関する査察意見……13八、発行者の財務特定項目の検査状況……14九、発行者に存在する主な問題とリスク……14十、発行者の発展の見通しに対する評価……19十一、監査締め切り日後の主な経営状況……19第四節推薦機構は今回の証券発行の第三者採用行為に関する特別審査意見……20一、推薦機関は直接または間接的に第三者を有償で招聘する行為が存在しない……20二、発行者は法に基づいて招聘しなければならない仲介機構のほか、直接または間接的に第三者を有償で招聘する行為は存在しない。20添付ファイル一:……22民生証券株式会社の推薦代表者特別授権書……22
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構、推薦代表者、プロジェクトグループメンバー紹介(I)推薦機構名称
民生証券株式会社(II)本推薦機構指定推薦代表者状況
1、推薦代表者の名前
顔が高くそびえる
2、推薦代表者の推薦業務の執業状況
顔巍:男性、推薦代表者、民生証券投資銀行事業部業務総監、2007年から投資銀行の仕事に従事し、2013年に推薦代表者に登録された。推薦代表者とプロジェクト責任者として、 Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) 2011年非公開発行、遠隔ケーブルIPO、天広消防2014年非公開発行などのプロジェクトを主宰した。プロジェクトグループのメンバーとして、方円支持IPO、豫ダイヤモンドIPO、 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) IPOなどのプロジェクトに参加した。
施衛東:男性、推薦代表者、公認会計士、民生証券投資銀行事業部業務総監、2000年から投資銀行の仕事に従事し、2008年に推薦代表者に登録した。推薦代表者とプロジェクト責任者として、 Hootech Inc(301026) IPOプロジェクト、 Ways Electron Co.Ltd(605218) IPOプロジェクト、 Hunan Tv & Broadcast Intermediary Co.Ltd(000917) 2012年非公開発行、 Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970) 2011年非公開発行、方円支持2010年非公開発行などのプロジェクトを主宰した。プロジェクトグループのメンバーとして、高淳陶磁器IPO、 Gem-Year Industrial Co.Ltd(601002) IPO、 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) IPO、 Nanjing Yunhai Special Metals Co.Ltd(002182) IPO、 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co.Ltd(002304) IPOなどのプロジェクトに参加しました。継続的な監督推薦代表者として、大同石炭業IPO、 Xiangtan Electrochemical Scientific Co.Ltd(002125) IPO、 Beijing Leadman Biochemistry Co.Ltd(300289) IPOなどのプロジェクトの持続的な監督に参加した。(III)今回の証券発行プロジェクトの協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー
1、プロジェクト協力者
李定洪
2、その他のプロジェクトグループメンバー
魏彬、兪新、廖陸凱、陳棟、孟鵬
これらの人員はすでに証券就職資格を取得し、推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録は良好である。
会社名常州祥明知能動力株式会社
英語名Changzhou Xiangming Intelligent Drive System Corporation
統一社会信用コード91320412608126066 W
登録資本金5100万元
法定代表者張敏
有限会社設立日1995年12月22日
株式会社設立日2016年6月12日
住所常州市中呉通り518号
電話番号051988388769
モーター、モーターの延長製品と部品、ファン、ポンプ、通風電器、保健電器、電子制御コンポーネント、電子機器を生産する。自社製品を販売する。上記商品及びその関連原材料、計器計器、制御部品、機械設備、関連部品、ソフトウェアの中国経営範囲の購買、卸売、輸出入業務(国営貿易管理商品にかかわらず、割当額、許可証管理商品にかかわる場合、国の関連規定に従って申請を行う)及び関連技術サービス。
(法により承認されなければならない項目、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)許可項目:道路貨物輸送(危険貨物を含まない)(法により承認されなければならない項目、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可の結果を基準とする)
今回の証券発行タイプの人民元普通株(A株)の発行株数は、発行後の会社の初公開発行株数に占める1700万株を超えず、発行数が会社の総株数に占める割合の行後株式総数の割合は25%を下回らない。今回の発行では、会社の株主は株式の公開販売を行わない(すなわち、古い株の譲渡を行わない)
上場予定の証券取引所深セン証券取引所創業板
インターネットサイトhttp://www.xiangming.com.
メールボックス[email protected].
情報開示責任者王勤平
電話05198839998
ファックス0519883900306
三、本推薦機構と発行者との間に関連関係があるかどうかの状況説明
民生証券の自己調査後、本発行推薦書の署名日までに確認する。
(I)本推薦機構の完全子会社民生証券投資有限会社は発行者4.62%の株式を保有し、推薦機構の独立性に影響を与える状況はなく、不当な利益の手配は存在しない。本推薦機構の一部の取締役、監事、高級管理者とその他の核心従業員は持株プラットフォームを通じて共青城民新投資パートナー企業(有限パートナー)、共青城民信投資パートナー企業(有限パートナー)、共青城民隆投資パートナー企業(有限パートナー)を通じて民生証券株式を保有し、発行者株式を間接的に保有し、間接持株比率は極めて低い。不当な利益輸送手配は存在しない。本推薦機構のすべての直接株主と間接株主は間接的に発行者の株式を保有する主体に属し、それ以外に、本推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者は他の発行者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者の株式を保有する状況が存在しない。(II)発行者及びその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が本推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(III)本推薦機構の推薦代表者及びその配偶者が発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者の株式を保有していない場合、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者に在職する場合はない。
本推薦機構の取締役、監事、高級管理職は発行者の持株株主、実際の制御者及び重要な関連者の株式を保有する状況が存在せず、発行者又はその持株株主、実際の制御者及び重要な関連者に就任する状況が存在しない。
(IV)本推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の制御者、重要な関連者は相互に保証または融資を提供する状況が存在しない。
(V)上記の説明に加えて、本推薦機構と発行者とは、他に説明すべき関連関係がない。四、本推薦機構内部審査手順と内核意見（I）内部審査手順説明
第一段階：推薦項目の審査審査段階
本推薦機構投資銀行業務プロジェクト審査委員会、投資銀行事業部業務管理及び品質制御部(以下「業管及び品質制御部」と略称する)は推薦プロジェクトの審査及び管理を担当し、各業務部門が職務調査とリスク評価を経て引き受けたいプロジェクトに対して審査批准を行う。業管及び品質管理部はまずプロジェクトの正式審査申請材料を審査し、書面の審査意見を形成し、プロジェクトグループに配布する。プロジェクトチームは審査意見に対して書面による返事を行った後、業管及び品質管理部からプロジェクト審査委員会会議を開き、正式な審査申請に対して審査を行うように要請した。審査委員会は推薦プロジェクトに対して事前評価を行い、審査を申請したプロジェクトに対して基本評価を行い、プロジェクト全体の品質を保証し、プロジェクトリスクをコントロールする目的を達成する。
第二段階：推薦項目の管理と品質管理段階
推薦プロジェクトの実行過程において、業管及び品質管理部はプロジェクトに対して全プロセス、各段階を貫く動的追跡と管理を実施し、プロジェクトに対して事中の管理と制御を行い、プロジェクトの品質をさらに保証し、向上させる。フェーズ3:プロジェクトのカーネルフェーズ
中国証券監督管理委員会の推薦販売業務に対する内核審査要求に基づき、本推薦機構は推薦プロジェクトに対して正式に申告する前に内部審査を行い、プロジェクトの品質管理とリスクコントロールを強化する。業務部門はカーネルを申請する前に、プロジェクト責任者、署名推薦代表者、業務部門責任者及び業務部門責任者が指定した少なくとも2名の当該プロジェクト以外の専門人員が共同でプロジェクト再審査グループを構成し、カーネル申請書類と作業原稿を全面的に審査し、プロジェクト材料の制作品質を評価しなければならない。
業務部門の審査が通過した後、カーネル申請書類と作業原稿を全部業管と品質管理部に提出して審査しなければならない。推薦プロジェクトに対して、業管及び品質管理部はプロジェクト内核申請書類を受け取った後、内核委員会事務室(以下「内核事務室」と略称する)に報告して審査する前に、会社の制度の要求に従って内核前検査を行い、検査報告書を発行し、直ちにプロジェクトグループにフィードバックし、項目グループは検査報告書に対して書面で返事をしなければならない。業管及び品質管理部は職務遂行調査の原稿を審査し、明確な検収意見を発行する。推薦プロジェクトの内核前にすべて質問プログラムを履行し、業管及び品質管理部は当該プロジェクトの質問作業を組織し、実施し、書面或いは電子文書記録を形成し、質問者と被質問者が確認する。
業管及び品質管理部はプロジェクトの職務遂行調査の原稿の検収を通過し、プロジェクトグループの検査報告に対する書面の返事を受け取った後、プロジェクトの品質管理報告書を作成し、プロジェクトの疑いや注目すべき問題を列挙してカーネル会議に討論し、質問状況記録とともにカーネル事務室に提出してカーネル申請を申請する。
カーネルオフィスはプロジェクトカーネル申請書類を受け取った後、初審でカーネル会議の開催条件に合致すると判断した場合、カーネル委員を組織してカーネル会議を開催する責任を負う。内核委員は中国証券監督管理委員会などの監督管理部門の関連規定に基づき、プロジェクト文書と材料を綿密に検討した上で、プロジェクトの品質管理報告と結びつけて、審査プロジェクトが法律法規、規範性文書と自律規則の関連要求に合致するかどうか、職責を果たして責任を果たすかどうか、申告条件を備えているかどうかに重点を置いている。
民生証券のすべての推薦項目の発行申告資料は民生証券の内核審査を経て通過し、会社の審査・認可手続きを履行した後、中国証券監督管理委員会に申告することができる。(Ⅱ)カーネル意見説明
