証券コード： Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) 証券略称： Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) 公告番号：2022011 Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891)
会社が不特定の対象に転換社債を発行することに関する即時リターンのリスク提示会社との補充措置及び関連主体承諾(改訂稿)の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
以下は Guangdong Huiyun Titanium Industry Co.Ltd(300891) (以下「会社」または「当社」と略称する)が不特定対象に転換社債(以下「今回発行」と略称する)を発行した後の主な財務指標の分析、説明はいずれも会社の利益予測を構成せず、投資家はこれらの分析、説明だけに基づいて投資決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い、いかなる損失をもたらした場合、会社はいかなる責任も負わない。同時に、会社が今回制定した補充リターン措置と関連承諾主体の承諾は会社の未来の利益を保証することに等しくなく、多くの投資家に注目してもらう。
同社の第4回取締役会第2回会議は、「転換社債を不特定対象者に発行する条件に合致する会社に関する議案」など、今回の発行に関連する議案を審議・採択した。「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「先発及び再融資、重大資産再編の即時収益に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)及び「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」に関する規定会社は今回の発行が即期リターンの償却に与える影響について分析し、具体的な補充リターン措置を提出し、関連主体は会社の補充リターン措置が確実に履行されることを約束した。
会社は今回発行された償却の即時リターン状況及び関連補充措置状況について以下のように公告する。
一、今回の不特定対象への転換債発行が会社の主要財務指標に与える影響(I)試算仮定と前提条件
1、マクロ経済環境及び会社が置かれている業界に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2.会社が2022年5月31日までに今回の発行を完了すると仮定し、今回発行された転換社債が2022年11月30日にすべての転換(すなわち、転換率100%かつ転換時に一度にすべて転換)を完了し、2022年12月31日にすべての未転換(すなわち、転換率0)を完了するとそれぞれ仮定する。(この発行完了時間、株式転換完了時間は今回の発行が即期収益に与える影響を計算するためにのみ使用され、実際の完成時間に対して承諾を構成せず、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれによって投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。最終的に深セン証券取引所の審査を経て中国証券監督管理委員会に報告し、登録後の事実発行完了時間及び転債可能所有者が実際に転株を完了した時間を基準とする)。3、今回募集した資金総額は4900000万元と仮定し、関連発行費用はしばらく考慮しない。今回、不特定対象者に転換社債を発行する実際の入金の募集資金規模は、監督管理部門の審査登録状況、発行購入状況、発行費用などの状況に基づいて最終的に確定する。
4、会社が公告した「2021年度業績予告」によると、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益が1782598万元-2282248万元である。非経常損益を差し引いた上場企業の株主に帰属する純利益は1821200万元-2254819万元である。今回の試算によると、上記業績予告の最低値は、2021年に上場企業の株主に帰属する純利益が1783598万元、非経常損益を差し引いた上場企業の株主に帰属する純利益が1821200万元であると仮定し、そして、会社が2022年の年間非経常損益を差し引く前後に親会社の株主に帰属する純利益が2021年と横ばいであると仮定する。(上記の仮定は会社の将来の利益に対する利益予測を代表せず、今回の発行の薄い即時リターンが主要指標に与える影響を計算するためにのみ使用され、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれによって投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない)。
5、今回の発行が会社のその他の生産経営、財務状況(例えば財務費用、投資収益、利息償却)などに与える影響を考慮しない。
6、仮に今回の転換可能債権の転換価額が15.00元/株であると仮定する。この転換価額は今回の転換可能債権の発行額の即時収益率が主な財務指標に及ぼす影響を計算するためにのみ使用され、実際の転換価額に対する数値予測を構成せず、最終的な初期転換価額は会社の取締役会が株主総会の授権に基づき、発行前に法律法規及び市場状況に基づき確定する。除権、除利調整または下方修正を行うことができる。
7、会社は2021年5月27日（除権除利日）に2020年度利益分配を完成した：現在
金配当3000万元。会社の2021年度利益分配案、実施時期が2020年度と一致すると仮定する。(この仮定は、今回の転換可能債券発行の減価償却の即時収益率が主要財務指標に及ぼす影響を計算するためにのみ使用され、2021年度の配当に対する会社の判断を代表するものではない)。
8、会社が今回発行した純資産を予測する時、現金配当、募集資金と純利益以外の要素が純資産に与える影響を考慮していない。
2021年12月31日に親会社株主権益に帰属する=2021年期初めに親会社株主権益に帰属する+2021年に親会社株主に帰属する純利益-当期現金配当金額。
2022年12月31日に親会社株主権益に帰属する=2022年期初めに親会社株主権益に帰属する+2022年に親会社株主に帰属する純利益+株式転換増加の所有者権益-当期現金配当金額。
9、今回の発行以外に、会社は他の会社の総株価に影響または潜在的な影響を及ぼす行為を実施しないと仮定する。
10、募集資金が利用されていない前に発生した銀行の利息の影響と今回の転換可能債権の利息費用の影響を考慮せず、現金配当が転換株の価格調整に与える影響を考慮しない。
11、上述の仮定は今回の発行の薄荷即期リターンが会社の主要財務指標に与える影響を計算するためだけで、2021年、2022年の利益状況と現金配当に対する会社の承諾を代表しないし、2021年、2022年の経営状況と趨勢に対する会社の判断を代表しない。
(II)今回の発行額の即時収益率が会社の主要財務指標に与える影響分析
上記の仮説と説明に基づいて、今回の公開発行の償却即時収益率が会社の1株当たり収益と純資産収益率などの主要財務指標に与える影響は以下の通りである。
2022年度
事業2021年度まで2022年12月まで2022年11月31日全未転換月30日全転換
総株式(株)40 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3266666
期間初めに親会社の所有者権益（万元）に帰属する114076681289026614372864
期末は親会社の所有者権益（万元）128902661437286420755462に帰属する
親会社の所有者に帰属する純利益(万元)1782598178259817825981782598
非経常損益を差し引いた後、親会社に帰属する182120018212001821200有者の純利益(万元)
基本1株当たり利益（元/株）0.45 0.45 0.44
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益0.46 0.46 0.45(元/株)
希釈1株当たり利益(元/株)0.45 0.41 0.41
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益0.46 0.42(元/株)
加重平均純資産収益率(%)14.70%13.10%11.50%
非経常損益を差し引いた加重平均純利益15.02%13.38%11.75%生産収益率(%)注:1、基本1株当たり収益、希釈1株当たり収益、加重平均純資産収益率は「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号--純資産収益率と1株当たり収益の計算と開示」(2010年改訂)の規定に従って計算し、同時に非経常損益の影響を差し引く。2、非経常損益は「証券を公開発行する会社情報開示解釈性公告第1号-非経常性損益」(中国証券監督管理委員会公告[200843号)に列挙された非経常性損益項目に従って定義される。
二、今回不特定の対象に対して転換可能な債務償却の即時リターンを発行するリスクヒント
会社が不特定対象者に転換社債を発行して株を転換した後、会社の総株式と純資産が増加し、資金募集投資プロジェクトの建設が完了し、利益を実現するには一定の時間がかかるため、会社の営業収入と純利益は直ちに同期成長を実現することは難しい。上記の試算によると、今回不特定対象者に転換社債を発行して株式を転換すると、その年の1株当たり収益、加重平均純資産収益率が前年同期より低下し、会社の短期メモリが1株当たり収益、加重平均純資産収益率が薄くなるリスクがある。また、今回不特定の対象に発行された転換社債には、転換価額の下方修正条項が設けられており、この条項がトリガーされると、会社は転換価額の下方修正を申請する可能性があり、今回の転換社債の転換により新たに追加された株式総額が増加する、これにより、今回不特定の対象に発行された転換社債の株式転換は、会社の元普通株株主の即時リターンに潜在的なリスクを軽減する。
会社が不特定の対象者に転換社債を発行した後、即時リターンが薄くなるリスクがあります。多くの投資家に注目し、投資リスクに注意してください。
三、今回の発行募集資金の必要性と合理性の分析
今回発行された募集資金の総額は4900000万元（4900000万元を含む）を超えない。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト投資総額募集資金を投入する予定
1 50 KT/年改80 KT/年硫酸法ルチルチタン白粉初品27909502770000
ぎじゅつこうじ
2 60万トン/年チタン白希酸濃縮技術改造プロジェクト1062981060000
3一体化知能倉庫センター建設プロジェクト596556590000
4補充流動資金48 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 0000
合計49 Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd(300044) 900000
今回の発行募集資金の必要性と合理性などの関連説明は、同社が同日発表した「転換社債募集資金プロジェクトの不特定対象への発行可能性分析報告(改訂稿)」を参照してください。
四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
（Ⅰ）今回募集した資金投資項目と会社の既存業務との関係
会社は今回資金を募集して建設プロジェクトの“50 KT/年改80 KT/年硫酸法ルチルチタン白粉初品技術改工事”を投資して技術改造を通じて会社のルチル型チタン白粉初品の生産能力を高めて、会社が初めて株式募集資金投資プロジェクトを公開発行する「8万トン/年プラスチック級ルチル型チタン白粉後処理改拡建プロジェクト」にルチル型チタン白粉初品を提供することができる。このプロジェクトの実施は、一方で、会社がルチル型チタン白粉の初品を外注する量を減らし、会社の利益能力を高める。一方、同社のチタン白粉生産の技術優位性を十分に発揮する
