株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネット上の申請状況及び落札率公告
推薦機構（主代理店）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
特別ヒント
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「騰遠コバルト業」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて314869万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請はすでに深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員の審議によって可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可[20214042号)。
発行者は Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「推薦機構(主代理店)」または「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」)と協議して、今回の発行株式数は314869万株で、今回の発行価格は人民元173.98元/株であることを確定した。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いかについては、推薦機構関連子会社が参加する必要はない。
今回の発行初期戦略の配給発行数は6297380万株で、今回の発行数の20%を占めている。最終的に確定された発行価格に基づいて、今回発行された戦略的販売は、発行者の高級管理職とコア従業員の特別資産管理計画、その他の戦略投資家から構成されています。発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の最終戦略配給株式数は402333万株で、今回の発行数の1.28%を占めている。その他の戦略投資家の最終戦略配給株式数は5632829万株で、今回の発行数の17.89%を占め、最終戦略配給数は Aimer Co.Ltd(603511) 62万株で、今回の発行数の19.17%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給株式数の差額は2622218万株がネット下で発行された。
今回の発行は、戦略投資家向けの販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けの引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預金証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
ネット上での次回ダイヤルアップメカニズムがスタートする前に、戦略的な販売が再開された後、ネット下の初期発行数は17895238万株で、最終戦略的な販売数を差し引いた70.31%を占めた。ネット上の初期発行数は755.65万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の29.69%を占めている。最終ネット下、ネット上で発行された合計数は2545738万株で、ネット上およびネット下の最終発行数はコールバック状況によって確定される。
発行者は2022年3月8日(T日)に深セン証券取引所取引システムのネット定価を通じて「騰遠コバルト業」A株755.65万株を発行した。
投資家は今回発行された発行プロセス、納付などの一環に重点を置いて、2022年3月10日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください。
1、ネットの下で配給された投資家は「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネットの下で初歩的な配給結果公告」に基づき、最終的に確定した発行価格と初歩的な配給数に基づき、2022年3月10日(T+2日)16:00までに新株予約資金を適時に満額納付しなければならない。購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該配売対象はすべて新株を取得して無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット上の投資家は新株の購入に署名した後、「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板の上場ネット上で番号を振って署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月10日(T+2日)日に最終的に満額の新株購入資金があることを確保し、不足部分は購入放棄と見なす。これによる結果と関連する法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の販売数を差し引いた今回の公開発行数の70%を下回らない場合、今回の発行はネット下、ネット上の投資家が申請資金を十分に納めていないため、購入を放棄した株式は推薦機関(主販売業者)が請け負う。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーネットの下で投資家がネットの下での申請に参加していないか、または十分な申請に参加していない場合、および初歩的な販売を受けたネットの下で投資家が直ちに購入金を納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。協会は関連規定に従って、上記の状況がある投資家が管理する販売対象を制限リストに入れる。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換可能債券と納付可能債券の回数によって計算される。
一、ネット通販状況
推薦機構(主引受商)は深セン証券取引所が提供したデータに基づき、今回のネット定価発行の申請状況を統計し、今回のネット定価発行の有効申請戸数は114550858戸、有効申請株数は690722235000株である。配号総量は13814470個、配号開始番号は00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 、締切番号は0001381144470。
二、ダイヤルバックメカニズムの実施、発行構造及びネット発行中署名率
「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した新株発行公告」に発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は914077086倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムをスタートさせ、ネット下、ネット上の発行規模を調整することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の発行数の20%(500株の整数倍、すなわち509.05万株)をネットからネット上に振り替える。ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は1284738万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行数の50.31%を占め、ネット上の最終発行数は126470万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行数の49.69%を占めた。ダイヤルバック後、今回のネット定価発行の落札率は00183098173%で、有効申請倍数は5461550996倍だった。
三、ネットで番号を振ってくじを引く
発行者と推薦機関(主引受業者)は2022年3月9日(T+1日)午前、深セン市福田区紅ライチ西路上歩工業区203棟202室で抽選を行い、2022年3月10日(T+2日)に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」でオンライン抽選の結果を発表する予定だ。
発行者：赣州騰遠コバルト業新材料株式会社推薦機構（主引受商）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 2022年3月9日（本ページは本文がなく、「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネット上の申請状況及び中署名率公告」の押印ページ)
発行者:赣州騰遠コバルト業新材料株式会社年月日(本ページには本文がなく、「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネット上での申請状況及び中署名率公告」の押印ページ)
推薦機構（主代理店）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 年月日
