Founder Securities Co.Ltd(601901) 販売推薦有限責任会社
について
Poco Holding Co.Ltd(300811) 創業板は不特定対象に転換社債を発行する
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
北京市朝陽区朝陽門南通り10号兆泰国際センターA座15階
二〇二年三月
目次
推薦機関及び推薦代表者声明……2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、推薦機構の名称……3
二、本推薦機構が指定した推薦代表者……3
三、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー……3
四、今回推薦した発行者の基本状況…3
五、推薦機関と発行者の間に関連関係があるかどうかの状況説明……7
六、推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……7第二節推薦機構の承諾事項……10第3節推薦機関の今回の証券発行に対する推薦意見……11
一、今回の証券発行に対する推薦意見……11
二、発行者が規定に従って履行する意思決定プログラム……11
三、今回の発行は関連法律の規定に合致する……12
四、廉潔な就職に関する特別審査意見……24
五、今回の不特定対象への転換社債の発行に関する即時収益の影響の査察……24
六、発行者の主なリスクヒント……25
七、推薦機関の発行者の発展の見通しに関する評価……35添付ファイル1…37
推薦機関及び推薦代表者声明
Founder Securities Co.Ltd(601901) 引受保荐有限责任公司(以下「方正引受保荐」または「本保荐机构」と略称する)および今回の证券発行プロジェクトを具体的に担当する保荐代表の陈立国、玄虎成は「中华人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中华人民共和国证券法」(以下「证券法」と略称する)、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」(以下「登録管理弁法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」(以下「推薦管理弁法」と略称する)などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の規定は、誠実に信用を守る。勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、本発行推薦書の真実性、正確性と完全性を保証する。
本発行推薦書に特別な説明がない場合、関連用語または略称は「 Poco Holding Co.Ltd(300811) 創業板が不特定対象に転換社債募集説明書(申告稿)」を発行することと一致する。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構名称
Founder Securities Co.Ltd(601901) 販売推薦有限責任会社。二、本推薦機構が指定した推薦代表者
陳立国さん、推薦代表者、2008年から投資銀行業務に従事し、前後して Beijing Sifang Automation Co.Ltd(601126) Beijing Sifang Automation Co.Ltd(601126) )、 China Design Group Co.Ltd(603018) China Design Group Co.Ltd(603018) )、 Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) )、 Ningbo Exciton Technology Co.Ltd(300566) Ningbo Exciton Technology Co.Ltd(300566) )などのプロジェクトの初公開発行株式と上場工作および Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) )、 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) )、 Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) )などのプロジェクトの再融資と Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) )重大資産再編の仕事。玄虎成氏、推薦代表者、2008年から投資銀行業務に従事し、前後して Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.Ltd(300013) 0001)、 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 7 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 7)、 Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) )、 Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) )、 Zhejiang Aokang Shoes Co.Ltd(603001) 8 Zhejiang Aokang Shoes Co.Ltd(603001) 8)、 Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) )、 Poco Holding Co.Ltd(300811) Poco Holding Co.Ltd(300811) )などのプロジェクトの初公開発行と上場を主宰または参加した。三、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー
（Ⅰ）プロジェクトコーディネーター
檀倩聡さん、公認会計士、2021年に加入した方正が推薦を受け、信永中と会計士事務所、北京興華会計士事務所、立信会計士事務所に相次いで就職し、主に上場会社とIPOプロジェクトの監査などの仕事に従事し、豊富な財務監査の仕事の経験を持っている。
(II)プロジェクトグループのその他のメンバー
今回の証券発行のプロジェクトチームの他のメンバーは高天、李博である。四、今回推薦した発行者の基本状況
(I)本推薦機構が今回推薦した発行者の基本状況
中国語名称 Poco Holding Co.Ltd(300811)
英語名POCO Holding Co.,Ltd.
会社の住所深セン市南山区北環路南頭第五工業区2棟3階301306室
設立時期2009年9月17日
発売時期2019年12月30日
登録資本金10368万元
株式上場地深セン証券取引所
証券略称 Poco Holding Co.Ltd(300811)
証券コード Poco Holding Co.Ltd(300811)
法定代表者杜江華
取締役会秘書チェン佳林
電話番号075526654881
ファックス075529574277
郵便番号518052
メールボックス[email protected].
www.pocomagnetic.com.
一般経営プロジェクト:磁性材料、インダクタ、シールインダクタ、コイル、磁性電子部品及び関連設備の研究開発と販売;ステンレス粉末、鋼合金粉末、鉄粉、銅粉、アルミニウム粉、特殊金属合金粉末、硬質合金粉末の販売;貨物及び技術輸出入業務(法律、行政法規が禁止している場合を除き、法律、行政法規が制限している項目は許可を得てから経営することができる)。
(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営範囲で経営活動を展開することができる)。機械設備の賃貸。(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。金型製造;金型販売。(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可経営項目:磁性材料、インダクタ、シールインダクタ、コイル、磁性電子部品及び関連設備、ステンレス粉末、鋼合金粉末、鉄粉、銅粉末、アルミニウム粉末、特殊金属合金粉末、硬質合金粉末の生産。
今回の証券発行タイプは、不特定の対象に転換社債を発行する
(II)今回発行する前株式総額及び前十名株主の持株状況
1、株式構造
2021年9月30日現在、会社の株式構造は以下の表に示す。
単位:株
株式タイプ株式数比率
一、有限販売条件株式5320202451.31%
1、国家持株–
2、国有法人持株–
3、その他の内資持株5320202451.31%
そのうち：国内非国有法人持株2889987327.87%
国内自然人持株2430215123.44%
4、外資持株–
そのうち:海外法人持株–
海外の自然人が株を持っています
二、無制限販売条件流通株5047797648.69%
1、人民元普通株5047797648.69%
2、国内上場の外資株–
3、海外上場の外資株–
4、その他–
三、株式総数10368 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0.00%
2、トップ10の株主持株状況
2021年9月30日現在、会社の上位10名の株主の持株状況は以下の通りである。
単位:株
序持株持株有限売質押又は凍結状況号株主名株主の性質数量比例条件を有する株式
数量ステータス数量
1摩コード投資国内非国有法人2889987327.8728899873–
2郭雄志境内自然人139244913431044370質押551322
3羅志敏国内自然人74876927.225615770質押1044000
4チェンガリン
