証券コード： Poco Holding Co.Ltd(300811) 証券略称： Poco Holding Co.Ltd(300811) 公告番号：2022006 Poco Holding Co.Ltd(300811)
不特定の対象に転換社債を発行する
募集説明書提示性公告
推薦機構（連席主販売商）： Founder Securities Co.Ltd(601901) 販売推薦有限責任会社
連席主代理店： Gf Securities Co.Ltd(000776)
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Poco Holding Co.Ltd(300811) (以下「 Poco Holding Co.Ltd(300811) 」または「発行者」、「会社」、「当社」と略称する)は、不特定対象者に4300000万元の転換社債(以下「今回の発行」と略称する)を発行し、中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔2022121号文を得て登録に同意した。
会社は『証券法』、『証券発行と引受管理弁法』(証監会令〔144号〕)、『創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)』(証監会令〔168号令〕)、『深セン証券取引所転換可能会社債券業務実施細則』(以下「実施細則」と略称する)、「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号一一業務処理」「第3章再融資及び買収合併再編」の「第3節不特定対象者に転換社債を発行する」などの関連規定は転換社債(以下「転換社債」と略称する)を発行する。
今回発行された白金科の転債は発行者に株式登録日(2022年3月10日、T-1日)の終値後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)に登録された元株主を優先的に販売する。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。ネット通販に参加する投資家は、「 Poco Holding Co.Ltd(300811) 転換社債発行公告を不特定対象者に発行する」と深セン証券取引所のウェブサイト(www.szse.cn.)をよく読んでください。公表された『実施細則』。
今回、不特定対象者向けに発行された転換社債募集説明書の全文と関連資料は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)クエリー。
一、今回の発行の基本状況
1、発行証券の種類
今回発行された証券の種類は、A株に転換できる転換社債で、この転換社債と今後、今回の転換社債に転換された会社株が深セン証券取引所に上場する。
2、発行規模と発行数量
今回発行予定の転換債務募集資金の総額は人民元4300000万元で、発行数は4300000枚である。
3、額面金額と発行価格
今回発行された転換債は1枚100元で、額面通りに発行される。
4、債券期限
今回発行される転換債の期限は、発行日から6年、2022年3月11日(T日)から2028年3月10日までである。
5、額面利率
1年目0.40%、2年目0.60%、3年目1.20%、4年目1.80%、5年目2.50%、6年目3.00%。
6、元金を返して利息を払う期限と方式
今回発行された転換債は、毎年1回の利息を支払う方式を採用し、満期になって元金と最後の年の利息を返済する。
（1）年利子計算
年利息とは、転換社債の所有者が保有する転換社債の額面総額に基づいて、転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年利率の計算式は、I=B×i
I:年利子額を指す。
B:今回発行された転換社債の所有者が利息計算年度(以下「当年」または「毎年」と略称する)の利息支払債権登録日に保有する転換社債の額面総額を指す。
i:転換社債の当年額面金利。
（2）支払方式
①今回の転換社債は毎年1回の利息支払方式を採用し、利息計算開始日は転換社債発行初日である。
②支払日:毎年の支払日は、今回発行された転換社債の発行初日から満1年の当日とする。この日が法定祝日または休日である場合、次の取引日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。
転株年度の利息と配当金の帰属などの事項は、会社の取締役会が関連法律法規及び深交所の規定に基づいて確定する。
③利息付債権登録日：毎年の利息付債権登録日は毎年利息付日の前取引日であり、会社は毎年利息付日以降の5取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登記日前(利息付債権登記日を含む)に会社株への転換を申請する転換社債は、会社がその所有者に本利息年度及び以降の利息年度の利息を支払わない。
④転換社債の所有者が取得した利息収入の未払税金は所有者が負担する。
7、転換期限
今回発行された転換債の転換期間は、転換債の発行が終了した日(2022年3月17日、すなわち募集資金が発行者口座に振り込まれた日)から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の満期日まで、2022年9月19日から2028年3月10日まで(この日が法定祝日または非取引日であれば、次の取引日まで順延する)。
8.転換価額の確定及び調整
（1）初期転換価額の確定根拠
今回発行された転債の初期転株価格は76.50元/株で、募集説明書公告日前の20取引日の会社の株式取引の平均価格(この20取引日以内に除権、配当による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の終値は相応の除権、配当調整後の価格で計算する)と前の取引日の会社の株式取引の平均価格を下回らない。
前20取引日会社の株式取引平均=前20取引日会社の株式取引総額/当該20取引日会社の株式取引総量;前取引日会社株取引平均=募集説明書公告日前取引日会社株取引総額/当該日会社株取引総量。
（2）転換価額の調整及び算定方式
今回の発行後、会社が株式配当金の配分、株式の転換、新株の増発(今回発行された転換社債の転換によって増加する株式を除く)、配株、現金配当などの状況が発生した場合、以下の式に従って株式転換価格の調整(小数点以下2桁を保留し、最後の1桁を四捨五入):株式配当または株式転換元本を送付する:P 1=P 0÷(1+n);
新株または配株の増発:P 1=(P 0+A×k）÷（1+k）；
上記2つは、P 1=(P 0+A×k）÷（1+n+k）；
現金配当金:P 1=P 0-D;
上記3つは、P 1＝（P 0－D＋A）×k）÷（1+n+k）
そのうち、P 0は調整前転株価、nは送株または転増株本率、kは増発新株または配株率、Aは増発新株価または配株価、Dは1株当たり現金配当、P 1は調整後転株価である。
会社が上記の株式及び/又は株主権益の変化が発生した場合、順次転株価格調整を行い、中国証券監督管理委員会が指定した上場会社情報開示メディアに転株価格調整の公告を掲載し、公告に転株価格調整日、調整弁法及び転株期間の一時停止(必要に応じて)を記載する。転換価額調整日が今回発行された転換社債所有者の転換出願日以降であり、転換株式登録日以前である場合、その所有者の転換出願は、会社の調整後の転換価額に従って実行される。
会社が株式買い戻し、合併、分立またはその他の状況が発生して、会社の株式種別、数量および/または株主権益を変化させ、今回発行された転換社債所有者の債権利益または転株誘導権益に影響を及ぼす可能性がある場合、会社は状況に応じて公平、公正、公正の原則及び今回発行された転換社債の所有者の権益を十分に保護する原則は、転株価格を調整する。転株価格の調整内容と操作方法は当時の国の関連法律法規、証券監督管理部門と深交所の関連規定に基づいて制定される。
9.転換価額の下方修正
（1）修正権限と修正幅
今回発行された転換社債の存続期間中、会社の株式が任意の30取引日連続のうち少なくとも15取引日の終値が当期の転換価格の85%を下回った場合、会社の取締役会は転換価格の下方修正案を提出し、会社の株式東大会の採決に提出する権利がある。
上記の案は、会議に出席する株主が保有する議決権の3分の2以上を経て実施しなければならない。株主総会で採決を行う場合、今回発行された転換社債を保有する株主は回避しなければならない。修正後の転株価格は、今回の株主総会の開催日前の20取引日の会社の株式取引平均と前取引日の会社の株式取引平均の間の高い者を下回らなければならない。同時に、修正後の株式転換価格は、最近の監査を受けた1株当たりの純資産価値と株式額面値を下回ってはならない。
前記30取引日以内に転株価格調整が発生した場合、転株価格調整日前の取引日には調整前の転株価格と終値で計算し、転株価格調整日以降の取引日には調整後の転株価格と終値で計算する。
（2）修正手順
会社が下向きに株価を修正することを決定した場合、会社は中国証券監督管理委員会が指定した情報開示新聞やインターネットサイトに関連公告を掲載し、修正幅と株式登録日、株転換期間の一時停止(必要に応じて)などを公告する。株式登記日後の最初の取引日(すなわち、転株価格修正日)から、転株申請を再開し、修正後の転株価格を実行する。株式転換価格の修正日が株式転換申請日またはその後であり、かつ株式転換登録日までに、当該種類の株式転換申請は修正後の株式転換価格に従って実行しなければならない。
10.転換株式数の確定方式
今回発行された転換社債の所有者が転換期間内に転換を申請する場合、転換株数の計算方式はQ=V÷Pであり、去尾法で1株の整数倍を取る。
そのうち、Qは転換社債の所有者が転換を申請する数量を指す。V転換社債の所有者が転換を申請する転換社債の額面総額を指す。Pとは、転換を申請した当日に有効な転換価格を指す。転換社債の所有者が転換を申請する株式は整数株でなければならない。株式転換時に1株の転換可能社債残高が不足した場合、会社は中国証券監督管理委員会、深交所などの部門の関連規定に従い、転換可能社債所有者の転換当日後の5取引日以内に現金で当該転換可能社債残高及び当該残高に対応する当期利息を支払う。
11、償還条項
（1）満期償還条項
今回発行された転換債の満期後5取引日以内に、会社は債券額面の115%(最終期利息を含む)の価格で未転換株の転換債を償還する。
（2）条件付き償還条項
今回発行された転換社債の転換期間内に、次の2つの状況のいずれかが現れた場合、会社は債券の額面に当期の利息を加算した価格で、転換していない転換社債の全部または一部を償還することを決定する権利がある。
①転換期間内において、会社の株式が任意の連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期転換価格の130%(130%)を下回らない場合。
②今回発行された転換社債の未転換株式残高が3000万元未満の場合。
当期未収利息の計算式は、IA=B×i×t/365
そのうち：IAとは当期未収利息を指す。Bは今回発行された転換社債の所有者が保有する償還される転換社債の額面総額を指す。i転換可能社債の当年額面金利を指す。tとは、前の支払日から本支払年度の償還日までの実際のカレンダー日数(先頭を計算して末尾を計算しない)を指す。
前記30取引日以内に転株価格の調整があった場合、調整前の取引日には調整前の転株価格と終値で計算し、調整後の取引日には調整後の転株価格と終値で計算する。
12、返品条項
（1）条件付き再販条項
今回発行された転換社債の最後の2つの利息計算年度において、任意の30取引日連続の終値が当期転換株価の70%を下回る場合、転換社債所有者は、その保有する転換社債の全部または一部を額面値に当期計上利息を加えた価格で会社に売却する権利がある。
上記取引日内において、配当金の配当、増資、新株の増発(今回発行する転換社債の株式転換により増加した株式を除く)、配株及び現金配当等の状況により調整が発生した場合には、調整前の取引日に調整前の株式転換価格及び終値で計算する、調整後の取引日は、調整後の転株価格と終値で計算します。転株価格が下方修正される場合、上記「連続30取引日」は転株価格調整後の最初の取引日から再計算しなければならない。
最後の2つの利息計算年度転換社債の所有者は、毎年の再販売条件が初めて満たされた後、上記の約束条件に従って再販売権を1回行使することができ、再販売条件を初めて満たして転換社債の所有者が会社がその時に公告した再販売申告期間内に申告して再販売を実施していない場合、当該利息計算年度は再販売権を行使することができない。転換社債の所有者は、一部の売却権を複数回行使することはできない。
（2）再販売条項の付加
会社が今回発行した転換社債募集資金投資プロジェクトの実施状況が会社の募集説明書における承諾状況と比較して重大な変化があれば、中国証券監督管理委員会の関連
