証券コード： Poco Holding Co.Ltd(300811) 証券略称： Poco Holding Co.Ltd(300811) 公告番号：2022008 Poco Holding Co.Ltd(300811)
転換社債発行公告を不特定対象に発行する
推薦機構（連席主販売商）： Founder Securities Co.Ltd(601901) 販売推薦有限責任会社
連席主代理店： Gf Securities Co.Ltd(000776)
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
Poco Holding Co.Ltd(300811) (以下「 Poco Holding Co.Ltd(300811) 」;「発行者」または「会社」と略す)と推薦機構(連席主販売業者) Founder Securities Co.Ltd(601901) 販売推薦有限責任会社(以下「方正販売推薦」、「推薦機構(連席主販売業者)」または「連席主販売業者」と略す)、連席主引受商 Gf Securities Co.Ltd(000776) (以下「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 」または「連席主引受商」と略称する)は『中華人民共和国証券法』『証券発行と引受管理方法』(証監会令[第144号])、『創業板上場企業証券発行登録管理方法(試行)』(証監会令[第168号令])(以下「登録管理方法」と略称する)、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則」(以下「実施細則」と略称する)と「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--業務取扱」「第3章再融資及び買収合併再編」の「第3節転換社債の不特定対象への発行」その他の関連規定組織は、今回の転換社債(以下「転換社債」と略称する)の不特定対象への発行を実施する。
今回発行された転換債は発行者に株式登録日(2022年3月10日、T-1日)の終値後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」または「登録会社」と略称する)に登録された元株主が優先的に配給され、元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。ネット通販に参加する投資家は、この公告と深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を真剣に読んでください。公表された『実施細則』。
一、投資家が重点的に問題に関心を持つ
今回、不特定対象者に転換社債を発行することは、発行プロセス、申請、納付、投資家の廃棄処理などの一環で、以下のように重点的に提示される。
(I)今回の転債発行可能な元株主優先配給日は、オンライン申請日と同じく2022年3月11日(T日)、オンライン申請時間はT日9:15-11:30、13:00-15:00である。元株主が優先配売に参加する場合、2022年3月11日(T日)に優先配売申請時に、その優先配売額内で優先配売承認による転債数に基づいて資金を十分に納付しなければならない。元株主及び社会公衆投資家が優先的にアフターサービス残高部分のオンライン申請に参加する場合、申請資金を支払う必要はない。
(II)投資家は業界監督管理の要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけ、申請金額を合理的に確定し、資産規模を超えて申請してはならない。連席主代理店は投資家が業界の監督管理の要求を守らないことを発見し、相応の資産規模または資金規模を超えて申請した場合、連席主代理店は当該投資家の申請が無効であると認定する権利がある。投資家は自主的に申請意向を表明し、証券会社に代わって申請を委託してはならない。(III)投資家が転換可能な債券のネット購入に参加するには、1つの証券口座しか使用できない。同じ投資家が複数の証券口座を使用して同じ債券の申請に参加した場合、または投資家が同じ証券口座を使用して同じ債券の申請に何度も参加した場合、その投資家の最初の申請を有効な申請とし、残りの申請は無効な申請である。
複数の証券口座が同一投資家が保有していることを確認する原則は、証券口座登録資料の「口座所有者名」、「有効身分証明書書類番号」が同一である。証券口座登録資料はT-1日日終了を基準とする。
(IV)深交所は「不特定対象者に発行される転換社債投資リスク開示書の必須条項」を制定した。2020年10月26日から、投資家が不特定対象への転換社債の申請取引に参加する場合、紙面または電子的に「不特定対象への転換社債投資リスク開示書」(以下「リスク開示書」と略称する)に署名しなければならない。投資家が「リスク開示書」に署名していない場合、会員はその申請または購入依頼を受け入れてはならず、すでに関連する転換可能な債券を保有している投資家は、引き続き保有、転換、売却または売却することを選択することができる。「証券先物投資家適正性管理方法」の規定条件に合致する専門投資家は、転債発行者の取締役、監事、高級管理職及び持株比率が5%を超える株主が当該発行者が発行した転債を申請し、取引することができ、前述の要求を適用しない。
(V)ネット投資家が転換社債を申請して署名した後、『深セン市 Poco Holding Co.Ltd(300811) 料株式会社が不特定対象者に転換社債を発行するネット上で署名した結果公告』(以下「ネット」と略称する。
上中签结果公告")は资金の引き渡し义务を履行し、その资金口座が2022年3月15日(T+2日)日に终极的に十分な购入资金があることを确保し、投资家の金の振り込みは投资家の所在する证券会社の関连规定を守らなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国決済深セン支社の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1枚である。ネット上の署名投資家が購入を放棄した部分は、推薦機関(連席主販売業者)が推薦販売を請け負っている。
(VI)元株主優先購入とネット投資家が申請した転換債の合計が今回の発行数の70%未満である場合。あるいは、元株主優先購入とネット投資家が納付した転換債の合計が今回の発行数の70%未満である場合、発行者と連席主代理店は発行中止措置を取るかどうかを協議し、直ちに深交所に報告し、発行を中止すれば、発行中止の原因を公告し、発行を再開する。
今回発行された受注金額が4300000万元未満の部分は、推薦機構(連席主販売業者)側が推薦請負を請け負っている。連席主販売業者はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、方正販売推薦販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えない。すなわち、原則として最大販売額は1290000万元である。請負比率が今回の発行総額の30%を超える場合、方正引受推薦は内部引受リスク評価プログラムを開始し、連席主引受業者は発行者と協議して一致した後、発行プログラムを引き続き履行するか、発行中止措置をとる。
発行手続きを引き続き履行することを確定した場合、推薦機構(連席主代理店)側は最終的な販売割合を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額販売し、直ちに深交所に報告する。発行中止措置をとると確定した場合、連席主代理店と発行者は直ちに深交所に報告し、発行中止原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
(VII)投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額の納付がない場合、決済参加者が最近承認放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内にネット上の新株、預託証明書、転換可能債券及び交換可能社債の申請に参加してはならない。
買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証明書、転換可能債券、交換可能社債の累計に基づいて計算される。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。
証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、異なる投資家によって統計される。
(VIII)投資家の委託が受け入れられると、請求書を撤回してはならない。
(Ⅸ)連席主代理店の自営口座は今回の申請に参加してはならない。
(X)今回発行された転換債は担保を提供しない。会社が今回発行した転換債は担保措置を提供していないが、転換債の存続期間中に会社の経営管理と返済能力に重大なマイナス影響を及ぼす事件が発生した場合、今回の転換債は担保を提供していないため、両替リスクを増加させる可能性がある。
(十一)今回発行された転債の転株源はすべて新規株式である。
(十二)投資家は転債発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回発行された発行プロセスと販売原則を理解し、転債投資リスクと市場リスクを十分に理解し、今回の転債申請に慎重に参加しなければならない。投資家が今回の申請に参加すると、連席主販売業者はこの投資家の承諾と見なしている:投資家が今回の申請に参加するのは法律法規と本公告の規定に合致し、これによって生じたすべての違法違反行為と相応の結果は投資家が自分で負担する。
二、今回発行された転換可能債権は二つの部分に分けられる
(I)株式登記日(2022年3月10日、T-1日)の終値後に登記された元A株の株主に優先配売を行う。次のようになります。
1、元A株株主の優先購入は深交所取引システムを通じて行われ、販売コードは「380811」であり、販売略称は「白金科配債」である。元株主がネット上で優先的に転売可能債権の購入数が1枚未満の部分は、中国決済深セン支社証券発行者の業務ガイドラインに従って実行される。すなわち、発生した1枚未満の優先購入数は、数量の大きさによってソートされ、数量の小さい進位は、数量の大きい優先購入に参加した元株主に、最小記帳単位1枚に達し、すべての配分が完了するまで循環する。
2、元株主が保有する「 Poco Holding Co.Ltd(300811) 」の株式は、2つまたは2つ以上の証券営業部に託管されている場合、各営業部に託管されている株式でそれぞれ購入可能な枚数を計算し、登録会社の関連業務規則に従って対応する証券営業部で販売承認を行わなければならない。
3、元A株の株主は優先販売に参加できるほか、優先販売後の残高のネット申請にも参加できる。(II)優先配給後の残高は深交所取引システムのネット価格で発行され、申請コードは「370811」、申請略称は「白金科発債」である。今回のオンライン定価発行に参加する各証券口座の最低申請数は10枚(1000元)で、10枚ごとに1つの申請単位で、10枚を超えるものは10枚の整数倍でなければならない。各口座の申請上限は1万枚(100万元)で、超過部分は無効である。
重要なヒント
1 Poco Holding Co.Ltd(300811) 転換社債(以下「白金科転債」と略称する)を不特定対象者に発行し、中国証券監督管理委員会の証券監督許可を得た[2 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) 号文は登録に同意した。
2、今回発行された人民元は4300000万元で、1枚の額面は人民元100元で、合計430.00万枚で、額面通りに発行される。
3、今回発行された転換社債は「白金科転債」と略称され、債券コードは「123139」である。4、今回発行された元株主が優先的に販売できる転換債の数は、株式登録日(2022年3月10日、T-1日)の終値後に登録された保有発行者の株式数について、1株当たり4.1473元の額面転換債を販売する割合で転換債の販売可能金額を計算し、100元/枚で転換債の枚数に転換し、1枚ごとに1つの申請単位とする。元株主は、自身の状況に応じて、実際に購入した転換可能債権の数を自分で決定することができる。今回の発行は元株主への優先販売はネット上で販売され、元株主の優先購入は深交所取引システムを通じて行われ、販売コードは「380811」、販売略称は「白金科配債」と呼ばれている。
オンライン販売が1枚未満の部分は、登録会社の証券発行者業務ガイドラインに従って実行される。すなわち、発生した1枚未満の優先購入数量は、数量の大きさによってソートされ、数量の小さい進位は、数量の大きい優先購入に参加した元株主に与えられ、最小記帳単位を1枚とし、すべての配分が完了するまで循環する。
Poco Holding Co.Ltd(300811) 既存のA株の総株式は103680000株で、会社は専戸在庫株を買い戻すことがなく、つまり元株主の優先販売権を有する株式の総数は103680000株である。今回の発行優先配売割合で計算すると、元A株の株主が優先的に購入できる転換債の上限総額は約4299920枚で、今回発行された転換債の総額の約9999981%を占めている。1枚未満の部分は中国決済深セン支社証券発行者業務ガイドラインに従って実行されるため、最終優先販売総数にはわずかな差がある可能性がある。
元A株の株主は、優先販売に参加できるほか、優先販売後の残高のオンライン申請にも参加できる。5、一般社会の公衆投資家は深交所の取引システムを通じてネット上の申請に参加し、申請コードは「370811」であり、申請略称は「白金科発債」である。各口座の最小購入数は10枚(1000元)です。10枚ごとに1つの申請単位で、10枚を超えるものは10枚の整数倍でなければならず、各口座の申請上限は1万枚(100万元)で、超えた部分は無効な申請である。購入を申請する際、投資家は購入資金を支払う必要はありません。
6、今回発行された白金科の転債は所有期間の制限を設けず、投資家が販売した白金科の転債を上場初日に取引することができる。
7、今回発行された転換可能債権の転換源はすべて新規株式である。
8、今回の発行は上場ではなく、上場事項は別途公告され、発行者は今回の発行が終わった後、できるだけ早く上場手続きを行う。
9、投資してください
