China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Genbyte Technology Inc(003028) について
変更部分募集資金投資項目の実施内容、実施場所の審査意見 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (以下「 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」または「推薦機構」と略称する)は深セン Genbyte Technology Inc(003028) 科学技術株式会社(以下「 Genbyte Technology Inc(003028) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を発行し上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に基づき、初公開発行株式募集投資項目の変更事項について慎重に検討した。検査状況を以下のように説明する。
一、募集資金投資項目の変更の概要
(I)募集資金の基本状況と使用状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Genbyte Technology Inc(003028) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20203309号)の承認を得て、会社は初めて社会公衆に人民元普通株(A株)株2740万株を公開発行し、1株当たりの額面は人民元1元、1株当たりの発行価格は人民元21.75元、募集資金総額は人民元595959500万元である。発行費用を差し引いた募集資金の純額は人民元5601862万元である。募集資金は2020年12月21日に会社指定口座に振り込まれた。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は募集状況を審査・確認し、2020年12月22日に「 Genbyte Technology Inc(003028) 検査報告」(天健検査[2020]7-164号)を発行した。会社は募集資金に対して専戸貯蔵を採用し、推薦機構、募集資金を保管している口座開設銀行と募集資金の3つの監督管理協定を締結した。
2021年12月31日現在、会社が初めて公開発行した株式募集資金の使用状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名投資総額計画募集資金を使用してプロジェクト番号集資金金額を集めて投資額投資進度を計上する
1インテリジェント制御部品の生産能力拡張と製品37911063620000649897 17.95%アップグレードプロジェクト
2消費電力ゼロ起動保護器建設プロジェクト602410319862–
プロジェクト名投資総額計画募集資金を使用してプロジェクト番号集資金金額を集めて投資額投資進度を計上する
3研究開発センター建設プロジェクト969180862000 517.82 6.01%
4補充流動資金950.00 800.00 800.00 800.00 100.00%
合計631269656018621501679-
（Ⅱ）今回募集資金投資項目を変更する予定の場合
募集資金の使用効率を高めるために、会社の実情と結びつけて、会社の内部戦略、未来の発展傾向などの要素を総合的に考慮して慎重に決定し、募集資金の投入総額が変わらない前提の下で、会社は元の募集資金の投資プロジェクトの内容を変更する予定で、変更後の投資プロジェクトと募集資金の金額をまだ使用していない具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号プロジェクト名投資総額残余募集の使用予定
資金を集める
1ハイエンドインテリジェントコントローラ研究開発生産基地プロジェクト（一期）41448623480000
2インバータ及び高効率インテリジェントエネルギー貯蔵システムプロジェクト7030224200000
3研究開発センター建設プロジェクト564180 450.00
合計54120664100000
変更後の「ハイエンドインテリジェントコントローラ研究開発生産基地プロジェクト(一期)」における生産設備、事務設備に関する固定資産投資には、元の「インテリジェント制御部品の生産能力拡張と製品アップグレードプロジェクト」の購入・建設部分が含まれている。
変更後の「研究開発センター建設プロジェクト」における実験設備、事務設備の固定資産投資には、元の「研究開発センター建設プロジェクト」が購入した部分が含まれている。
(III)一部募集プロジェクト実施場所の変更及び募集資金の使用による土地使用権の購入について
1、元募集資金投資プロジェクト「知能制御部品生産能力拡張と製品アップグレードプロジェクト」の実施場所は深セン市光明新区玉塘街道根玉路と南明路の交差点である華宏信通工業園の4棟4階と2階部分の区域である。既存の計画場所はすでに会社の「ハイエンドスマートコントローラ研究開発生産基地プロジェクト(一期)」の需要を満たすことができないため、より良い募集プロジェクトを実施するために、募集資金を使って深セン市光明区の面積約3.27万㎡にある国有土地使用権を購入し、「ハイエンドスマートコントローラ研究開発生産基地プロジェクト(一期)」プロジェクトの建設に使用する予定である。
具体的な取引状況は以下の通りです。
（1）取引基本状況
会社は募集資金が人民元8000万元を超えないで深セン市光明区の面積が約3.27万㎡の国有土地使用権を購入する予定で、会社の変更後の募集プロジェクト「ハイエンドスマートコントローラ研究開発生産基地プロジェクト(一期)」の実施用地の需要を解決し、会社の未来の高品質持続可能な発展に必要な保障を提供する。前述の土地購入使用権支出は、当該変更後の募集プロジェクトで使用する予定の募集資金金額に含まれている。
今回の取引は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編も構成しない。
（2）取引先情報
今回土地使用権を購入した譲渡者は、深セン市計画と自然資源局光明管理局である。
深セン市計画と自然資源局光明管理局は会社と会社の持株株主、取締役、監事及び高級管理者と関連関係がない。
2、元募集資金投資プロジェクト「ゼロ消費電力起動保護器建設プロジェクト」の実施場所は深セン市光明新区玉塘街道根玉路と南明路の交差点である華宏信通工業園の4棟2階部分の区域である。現在、同社は元の募集資金投資プロジェクトを「インバータ及び高効率知能エネルギー貯蔵システムプロジェクト」に変更し、実施場所は深セン市光明区玉塘街道根玉路と南明路の交差点にある華宏信通工業園1棟2-3階に変更する予定である。
二、募集資金投資項目を変更した具体的な原因
（Ⅰ）元プロジェクト計画投資と実際投資状況
1、知能制御部品の生産能力拡張と製品アップグレードプロジェクト
「インテリジェント制御部品の生産能力拡張と製品アップグレードプロジェクト」は既存の生産能力不足状況に対して、会社の現在の経営場所で、より現代化設計基準、より先進的な自動化設備配置に従い、複数のインテリジェント化新型生産ラインを新設し、インテリジェント電気制御製品の製造アップグレード、生産能力拡張を実現する予定である。同時に、会社のインテリジェント物連分野における技術革新、製品研究開発と結びつけて、既存の各種インテリジェント電気制御製品に対して機能アップグレードを行い、製品付加価値をさらに向上させ、下流の顧客の日増しに豊富な業務需要をよりよく満たす予定である。本プロジェクトの総投資額は3791106万元で、そのうち建設投資額は3389723万元で、内装工事費450.00万元、設備購入費3185450万元、設備設置費159273万元を含む。流動資金401384万元を敷く。2021年12月31日現在、本プロジェクトは累計649897万元の募集資金を使用しており、未使用の募集資金残高は2970103万元である。本プロジェクトの建設によって形成された資産は、引き続き会社の生産運営に使用することができる。
2、ゼロ消費電力起動保護器建設プロジェクト
「ゼロ消費電力起動プロテクタ建設プロジェクト」は自身の知能制御技術に頼って下流の取引先に高性能、超低消費電力の起動プロテクタ製品を開発、供給する。このプロジェクトは会社の製品構造のさらなる豊かさに有利で、下流市場の多元化の需要を満たし、収入源を持続的に拡大し、利益レベルを高める。
本プロジェクトの総投資額は602410万元で、そのうち建設投資額は538825万元で、内装工事費150.00万元、設備購入費499250万元、設備設置費245.75万元を含む。流動資金635.85万元を敷く。2021年12月31日現在、本プロジェクトはまだ建設に投入されておらず、未使用募集資金の残高は319862万元である。
3、研究開発センター建設プロジェクト
「研究開発センター建設プロジェクト」は大量の先進的な研究開発設備を投入し、現代化実験室を建設することによって、現在の技術研究開発のハードウェア環境をアップグレードし、優秀な人材を積極的に導入し、研究開発チームを拡充し、スマート電気制御の最前線分野での研究開発投入を増やし、さらに会社のスマート電気制御分野での技術実力と核心競争力を強化する予定である。主な業務の持続可能な発展を保障する。
本プロジェクトの総投資額は969180万元で、そのうち建築工事405000万元、実験設備購入327600万元、事務設備購入702.00万元、設置工事163.80万元、研究開発経費150000万元である。2021年12月31日現在、本プロジェクトは累計517.82万元の募集資金を使用しており、募集資金を使用していない残高は810218万元である。本プロジェクトの建設によって形成された資産は、引き続き会社の生産運営に使用することができる。
(Ⅱ)募集項目変更の理由
会社は長期にわたってインテリジェントな電気制御分野の製品の研究開発、製造と販売に専念している。上場以来、会社は絶えず研究開発と生産投入を増加し、業務構造の持続的な最適化、経営規模の急速な成長を維持し、同時に深セン市光明区で自有土地を取得した。そのため、元の募集資金投資プロジェクトの実施状況と会社の現在の経営場所の需要、未来の業務発展計画を総合的に考慮し、会社は元の募集資金投資プロジェクトを調整する計画で、変更後の投資プロジェクトの実施は一方では会社の生産経営環境の改善、研究開発、市場、サプライチェーンなどの各方面のハイエンド人材の募集に有利である。一方、会社の既存の生産能力規模を拡大すると同時に、将来性の広い光起電力貯蔵コースに切り込み、会社の業務構造をさらに豊かにした。計画は、募集資金の使用効率を高めるのに有利である。
(III)変更後の新規募集項目の具体的な内容
1、ハイエンドインテリジェントコントローラ研究開発生産基地プロジェクト（一期）
（1）プロジェクト概況
プロジェクト実施地：深セン市光明区玉塘街道科裕路と長悦路の交差点東北側
プロジェクト実施主体： Genbyte Technology Inc(003028)
本プロジェクトの主な製品はインテリジェントコントローラであり、製品技術は国際同類製品標準に達することができる。本プロジェクトの実施を通じて、会社は国際一流のスマートコントローラ生産基地を建設し、現在のスマートコントローラ市場の需要の急速な増加と会社の経営場所と生産能力の限られた矛盾をよりよく緩和し、会社の生産販売規模をさらに高め、会社の製品生産段階と製品品質に対する制御力を高める。企業に良好な投資収益率と経済効果を提供します。
本プロジェクトの建設期間は2年である。計画総投資額は4144862万元で、そのうち、建設投資額は3743479万元、流動資金は401383万元である。プロジェクトは4年に分けて生産を達成する予定で、すべての生産後の年間平均生産額は7401654万元で、計算期間内の平均総投資利益率は21.91%(税後)、内部収益率は18.23%(税後)、税後静的投資回収期間は6.95年(建設期間を含む)である。
（2）事業実施の必要性
1）会社の既存生産能力が急速に成長する市場ニーズを満たすことができない
下流端末製品の自動化、インテリジェント化の需要が高まるにつれて、インテリジェントコントローラ、モータの周波数変換ドライバ、デジタル電源の市場規模は絶えず増加している。同時に、モノのインターネット技術が次第に成熟するにつれて、インテリジェントホーム、インテリジェント建築などの新興産業は高速発展段階にあり、インテリジェント電気制御製品とインテリジェント物連モジュールは家庭用と商用電器、電動工具、自動車電子などの伝統的な応用分野から前述の新興応用分野に絶えず開拓されている。インテリジェントな電気制御業界は市場需要の加速放量と消費のアップグレードの二重発展のチャンスを迎える。
今回のハイエンドインテリジェントコントローラ研究開発生産基地プロジェクト(一期)の実施を通じて、会社は場所の制限、生産能力不足の問題を解決すると同時に、ハイエンドインテリジェント製造能力をさらに強化し、生産効率と品質保障レベルを向上させ、会社が既存の競争優位性を強固にし、現在の市場の発展チャンスをつかんで販売規模を拡大し、利益レベルを高めることに有利である。
2）既存顧客の維持及び市場開拓の需要、下流顧客の知能物聯領域配置の需要を満たす
インテリジェントな電気制御によって
