陝西斯瑞新材料株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果とネット上で署名した結果の公告
推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837)
特別ヒント
陝西斯瑞新材料株式会社(以下「斯瑞新材」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が上海証券取引所科創板株式上場委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「証監会」と略称する)はすでに登録に同意している(証監許可〔2022162号)。今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
発行者は推薦機構（主引受商）（以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」、「推薦機構（主引受商）」と略称する）と協議し、今回の発行株式数は40010000万株であることを確定する。初期戦略の配給発行数は China Cssc Holdings Limited(600150) 0万株で、今回の発行総数の15%を占めている。戦略投資家が約束した購入資金は規定時間内に推薦機構(主引受業者)が指定した銀行口座に送金され、今回の発行最終戦略の販売数は5418524万株で、発行総量の13.54%を占めている。
戦略配売数量と初期戦略配売数量の差額部分はまずネット下で発行され、ネット上でネット下で発行される前に、ネット下で発行される数量は27789976万株で、最終戦略配売数量を差し引いた発行数量の80.34%を占めている。ネット上の発行数は6801500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の19.66%を占めている。
「陝西斯瑞新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して発行する手配と初歩的な引合公告」(以下「発行手配と初歩的な引合公告」と略称する)と「陝西斯瑞新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して発行する公告」(以下「発行公告」と略称する)公表されたコールバックメカニズムは、今回のネット発行の初歩的な有効申請倍数が444342倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機関(主引受業者)がコールバックメカニズムをスタートさせ、ネット下、ネット上で発行された規模を調整し、3459500万株の株をネット下からネット上にコールバックすることを決定した。ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は2433万0476万株で、戦略的配給数を差し引いた発行数の70.34%を占め、ネット上の最終発行数は10261000万株で、戦略的配給数を差し引いた発行数の29.66%を占めた。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は003395215%だった。今回の発行は納付段階で重大な変化が発生したので、投資家に重点的に注目してもらい、主な変化は以下の通りである:1、ネットの下で配給された投資家は「陝西斯瑞新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板の上場ネットの下で初歩的な配給結果とネット上の署名結果公告」(以下「ネット下の初歩的な配給結果とネット上の署名結果公告」と略称する)に基づき、2022年3月9日(T+2日)16:00前に新株予約資金と対応する新株配給仲介コミッション(四捨五入精確至分)を適時に満額納付し、ネット下で投資家が新株予約資金を納付する際に対応する新株配給仲介コミッションを一括して支払う必要がある。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月9日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資者の証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回のネット下発行部分では、公募方式で設立された証券投資基金とその他の株式型資産管理製品(略称「公募製品」)、全国社会保障基金(略称「社会保障基金」)、基本養老保険基金(略称「年金」)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(略称「企業年金基金」)、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)と合格海外機関投資家などの販売対象のうち、10%の最終的な受領口座(上方修正計算)今回の販売を受ける株式の販売制限期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。販売制限口座は、ネット下の投資家が納付を完了した後、番号を振って抽選で確定する。ネットの下限販売口座の番号付けは、販売対象単位で番号付けされ、各販売対象に番号が付けられます。ネット下の投資家はオファーすると、今回発行されたネットの下限販売期間の手配を受け入れると見なされます。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の70%に満たない場合、推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーネットの下で投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。
ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名した後、全額納付していない状況が発生した場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債券、交換社債の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
5、本公告は刊行されると、すでにネット上で申請し、署名したネット投資家とネット下で発行され、販売されたすべての販売対象者に配布された納付通知を送付する。
一、戦略販売の最終結果
(I)参加対象
今回発行された戦略配給の納付と配給作業はすでに終了し、今回発行された戦略投資家は約束通りに今回発行された戦略配給に参加した。「発行公告」では、戦略投資家が今回の発行に参加する戦略的販売が有効であることが確認された。
今回発行された最終戦略の販売結果は以下の通りである。
戦略投資家名称取得配当数(株)取得配当金額(元)新株販売仲介期間限定
コミッション（元）
海通創新証券投資有限20005 Hunan Nanling Industry Explosive Material Co.Ltd(002096) 524000 24ヶ月
会社
海通先物斯瑞新材従業員
科創板戦略販売集3418024358208891521791446 12ヶ月に参加
資産管理計画
合計541852456786131521790446-
二、ネット上で番号を振ってサインした結果
「発行公告」によると、発行者と推薦機構(主引受商)は2022年3月8日(T+1日)午前、上海市浦東東方路778号紫金山ホテル4階会議室海棠庁で、瑞新材初公開発行株式ネット発行揺号中署名式を主宰した。号を振る儀式は公開、公平、公正の原則に従って行われ、号を振る過程と結果はすでに上海市東方公証処で公証された。チェックアウトの結果は次のとおりです。
末尾桁数にサインする番号
末尾「4」桁965646562554
末尾「5」桁947284472873181
最後の「6」ビット数358752483752608752733752858752、
983752233752108752757106
末尾”7″桁3148004518004718004718004918004
末尾「8」ビット数24894672036212951065319145694941
陝西斯瑞新材料株式会社A株のオンライン発行に参加した投資家が保有する申請番号の末尾数が上記の番号と同じである場合は、中札番号である。中札番号は20522個で、中札番号ごとに500株のスリー新材A株しか購入できません。
三、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令〔第144号〕)、『上海証券取引所科創板株式発行と引受実施弁法』(上証発〔202176号)、『上海証券取引所科創板発行と引受規則適用ガイドライン第1号-初公開発行株式』(上証発〔202177号)、「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発〔2021213号)、「科創板初公開発行株式網下投資家管理細則」(中証協発〔2019149号)などの関連規定は、推薦機関(主引受業者)がネット下申請に参加した投資家資格を査察し、確認した。上海証券取引所のネット下で電子化プラットフォームを申請し、最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主な販売業者)は以下の統計を発表した。
今回発行されたネット通販事業は2022年3月7日(T日)に終了した。「発行公告」が発表した275社のネット下投資家が管理している6536件の有効オファーの販売対象は「発行公告」の要求に従ってネット下申請を行い、ネット下有効申請数は8852790万株であることが確認された。
(II)ネット下での初歩的な販売結果
「発行手配及び初歩的な引合公告」と「発行公告」に発表されたネット下の販売原則と計算方法に基づき、発行者と推薦機構(主引受商)はネット下の発行株式に対して初歩的な販売を行い、初歩的な販売結果は以下の通りである。
有効な購入はネットの下で配売数量の獲得数を占めて各種類の投資家の投資家の種類の株数(万効の購入数(株)ネットの下で総配売比例株を発行する)量の比例量の割合を占めます
A類投資家401115045.3117277752071.01%004307373%
B類投資家498200.562145450.88%004306403%
C類投資家479182054.13683841128.11%001427101%
合計8852790100. Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) 0476100.00%-
注意:合計数が各セクションの数値の和と末尾数と一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となります。
このうち零株929株は「発行手配及び初歩的な引合公告」に発表されたネット下での販売原則に従って「叡遠安定配置2年保有期間混合型証券投資基金」に販売され、A類投資家の中で申請数が最も大きく、申請時間が最も早い(以上の取引所のネット下での申請プラットフォームに表示された申告時間と申請番号が基準)の販売対象となっている。また、その取得総量は、その販売対象の有効な購入数を超えていない。
以上の初歩的な販売手配と結果は「発行手配と初歩的な引合公告」に公表された販売原則に合致している。最終的に各販売対象者の初歩的な販売状況は「付表:ネット下の投資家の販売明細表」を参照してください。
四、ネットの下で番号を振って抽選する
発行者と推薦機構(主引受商)は2022年3月10日(T+3日)午前、上海市浦東東方路778号紫金山ホテル4階会議室海棠庁で今回の発行網下限販売口座の抽選を行い、2022年3月11日(T+4日)に「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」と「証券日報」が発表した「陝西斯瑞新材料株式会社」は初めて株式を公開発行し、科創板上場発行結果公告」の中で公布網の下限販売口座の番号を振って署名した。
五、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット下の投資家は、本公告で発表されたネット下の初歩的な販売結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は次の通りです。
