和元バイオテクノロジー(上海)株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
オンライン掲示板
推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837)
連席主代理店： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
和元バイオテクノロジー(上海)株式会社(以下「発行者」、「和元バイオ」、「会社」と略称する)が人民元普通株を初めて公開発行し、科創板に上場する(以下「今回の発行」と略称する)申請が2021年11月4日に上海証券取引所科創板株式上場委員会委員会委員の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可〔202261号)。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構(主代理店)」と略す)は今回発行された推薦機構(主代理店)を担当し、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」)は今回発行された連席主代理店( Haitong Securities Company Limited(600837) および Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) )を「連席主代理店」と称する。発行者と連席主代理店はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。今回、新株100000000万株を公開発行する予定で、発行後の発行者の総株式の20.28%を占めている。
今回発行された初期戦略配売数は30000000万株で、今回の発行数の30%を占めており、最終戦略配売数と初期戦略配売数の差額はまずネット下で発行される。ネット下の初期発行数は5 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万株で、初期戦略配給数を差し引いた発行数の80%を占め、ネット上の初期発行数は1400000万株で、初期戦略配給数を差し引いた発行数の20%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット上及びネット下の最終発行数量はコールバック状況に基づいて確定する。
投資家が発行者の関連状況と今回の発行に関する手配を理解しやすいように、発行者と今回の発行連席主代理店は今回の発行についてオンライン公演を行い、多くの投資家の注目を集めてください。
1、ネット上のロードショー時間:2022年3月10日(T-1日、木曜日)14:00-17:00;
2、网上路演网站:
上証ロードショーセンター:http://roadshow.sseinfo.com.
中国証券網：http://roadshow.cn.stock.com.
3、参加者:発行者管理層の主要メンバーと連席主代理店の関係者。
今回発行された「和元バイオテクノロジー(上海)株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する株式募集意向書」の全文と関連資料は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)で入手できる。クエリー。
多くの投資家の注目を集めてください。
発行者：和元バイオテクノロジー（上海）株式会社推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837) 連席主代理店： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 2022年3月9日（このページは本文がなく、『和元バイオテクノロジー（上海）』株式会社は初めて株式を公開発行し、科創板上場ネット上で公告を行った。
発行者：和元生物技術（上海）株式会社年月日（このページは本文がなく、『和元生物技術（上海）株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場ネットロードショー公告』押印ページ）
推薦機構（主な代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837) 年月日（このページは本文がなく、『和元生物技術（上海）株式会社が初めて株式を公開発行し、科学創板上場ネットロードショー公告』押印ページ）
連席主引受商： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 年月日
