広州思林傑科技株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
発行結果公告
推薦機構（主代理店）：
特別ヒント
広州思林傑科技株式会社(以下「思林傑」、「発行者」または「会社」と略称する)が1667万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行する申請は上海証券取引所科創板株式上場委員会委員の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会(以下「証券監督会」と略称する)の証券監督許可〔2022130号が登録に同意した。
民生証券株式会社(以下「民生証券」、「推薦機構(主引受商)」または「主引受商」と略称する)は、今回発行された推薦機構(主引受商)を担当する。発行者の株式は「思林傑」と略称し、拡張位は「思林傑科学技術」と略称し、株式コードは688115である。
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。発行者と主引受業者は初歩的な引合結果に基づき、発行者の合理的な投資価値、今回公開発行された株式数、会社の2級市場の評価レベル、所属業界の2級市場の評価レベル、市場状況、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を総合的に評価し、今回の発行価格は65.65元/株で、発行数は1667万株であることを協議し確定した。すべて新株発行で、古い株の譲渡はありません。
今回の発行初期戦略の販売予想発行数は83.35万株で、今回の発行総数の5.00%を占めている。戦略投資家が承諾した購入資金はすでに規定時間内に主代理店が指定した銀行口座に送金され、今回の発行最終戦略の販売数量は66.68万株で、発行総量の4.00%を占め、初期戦略の販売と最終戦略の販売株数の差額は16.67万株がネットの下で発行された。
戦略的な販売調整後、ネット上のインターネットの次回ダイヤルアップメカニズムが起動する前に、ネット下の発行数は112527万株で、最終的な戦略的な販売数を差し引いた発行数の70.32%を占めた。ネット上の発行数は475.05万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の29.68%を占めている。最終ネット下、ネット上での発行合計数は、今回の発行総数から最終戦略配給数を差し引いた160032万株である。
「広州思林傑科技株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して発行する手配及び初歩的な引合公告」(以下「発行手配及び初歩的な引合公告」と略称する)と「広州思林傑科技株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して発行する公告」(以下「発行公告」と略称する)公表されたコールバックメカニズムは、今回のネット上の発行の初歩的な有効申請倍数が440541倍で、100倍を超えたため、発行者と主な販売業者はコールバックメカニズムをスタートさせ、ネット下、ネット上の発行の規模を調整することを決定した。最終戦略配給分を差し引いた今回の公開発行株式数の10%(500株の整数倍、すなわち160.05万株)をネット上からネット上に振り替える。ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は965.22万株で、戦略配給数を差し引いた発行数の60.31%を占め、ネット上の最終発行数は635.10万株で、戦略配給数を差し引いた発行数の39.69%を占めた。
今回発行されたインターネット下での購入納付は2022年3月7日(T+2日)に終了した。一、新株予約状況統計
主な販売代理店は今回の戦略投資家の納付状況、および上交所と中国証券登録決済有限責任会社上海支社が提供したデータに基づき、今回の戦略販売、ネット上、ネット下で発行した新株の購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
（Ⅰ）戦略配給状況
今回発行された戦略配給は、推薦機関(主引受業者)関連子会社と投資、投資機関は民生証券投資有限会社にすぎない。支払い承認の結果は以下の通りです。
(1)納入引受株数(株):666800;
(2)納付金の購入金額(元):4377542000;
(3)販売制限期間:24ヶ月。
(II)ネット上の新株予約状況
(1)ネット投資家が納付して購入した株式数(株):6187096;
(2)ネット投資家が納付して購入した金額(元):40618285240;
(3)ネット投資家が購入数(株)を放棄する:163904;
(4)ネット投資家が購入を放棄した金額(元):1076029760。
(III)ネット下の新株予約状況
(1)ネット下の投資家が納付して購入した株式数(株):9652200;
(2)ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):63366693000;
(3)ネット下の投資家は購入数(株):0を放棄する。
(4)ネット下の投資家が購入を放棄した金額(元):0;
(5)ネット下の投資家が納付した新株配給仲介コミッション(元):31683255。
二、ネットの下で番号を振る結果を販売する
「発行公告」によると、発行者と主販売業者は2022年3月8日(T+3日)午前、上海市浦東新区東方路778号紫金山大酒店4階会議室海棠庁で思林傑初公開発行株式網下限販売口座揺号中署名式を主宰した。号を振る儀式は公開、公平、公正の原則に従って行われ、号を振る過程と結果はすでに上海市東方公証処で公証された。チェックアウトの結果は次のとおりです。
末尾桁数にサインする番号
末尾「1」桁7
末尾「4」桁0449
ネットの下で思林傑A株の株を申請し、配属された公開募集方式で設立された証券投資基金とその他の偏株型資産管理製品、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理方法」に基づいて設立された企業年金基金、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金と合格海外機関投資家資金などの販売対象者が保有する申請番号の末尾数が上記番号と同じである場合は、中署名番号とする。
今回発行された参加ネットの下で販売されたロッカー番号は3453口座で、10%の最終的な獲得口座(上向きに計算)に対応する口座数は346口座だった。
番号を振る結果、すべての署名された口座が今回の販売を受けた株式の販売制限期間は6ヶ月だった。この一部の口座に対応する株式数は Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.Ltd(688595) 株で、ネット下の発行総量の7.13%を占め、戦略的な配給数を差し引いた今回の公開発行株式総量の4.30%を占めている。今回のネットの下で番号を振る中で署名の販売対象の具体的な情況は詳しく“付表:思林傑のネットの下で番号を振る中で署名の販売の明細”を参照してください。
三、主な販売業者の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家は購入株数を放棄してすべて推薦機構(主引受商)が販売し、推薦機構(主引受商)が株式を販売する数量は163904株で、販売金額は1076029760元で、販売株式の数量は戦略的な販売数量を差し引いた今回の公開発行株式総量の約1.0242%を占めている。パッケージ株式の数は、今回の公開発行株式総量の約0.9832%を占めている。
2022年3月9日(T+4日)、推薦機構(主引受商)は推薦引受契約に基づいて余株の委託販売資金、戦略配給募集資金とネット下、ネット上で発行募集資金を推薦引受費と新株配給仲介手数料を差し引いた後、発行者に振り分け、発行者は中国決済上海支社に株式登録申請を提出した。請負株式を主引受業者指定証券口座に登録する。
四、推薦機構（主代理店）の連絡先
インターネットの下で投資家は本公告が発表した発行結果に疑問があれば、今回発行した主な販売業者に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
1、推薦機構（主代理店）：民生証券株式会社
法定代表者：馮鶴年
住所：中国（上海）自由貿易試験区浦明路8号
担当者：資本市場部
電話番号：01085217979
発行者：広州思林傑科技株式会社推薦機構（主引受商）：民生証券株式会社2022年3月9日
付表:思林傑網下揺号中签配售明細
連番投資家名称配売対象名称配売対象口座実際取得配株数制限期間(株)(月)
1気に入った資産管理有限責任会社気に入った生命保険有限会社—気に入った投連積極的進取B 8803605641680
2華夏基金管理有限公司中国中信集団有限公司企業年金計画B 8804838752153
3工銀瑞信基金管理有限公司工銀瑞信添泰混合型年金製品B 88076868121536
4 China Life Insurance Company Limited(601628) 養老保険株式会社国寿養老配置1号混合型養老年金製品B 8809177512153 6
5長江養老保険株式会社 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) グループ年金-長江養老B 88102877521536
6平安養老保険株式会社平安株式好ましい4号株式型年金製品B 8810936231126
7平安養老保険株式会社平安株式好ましい5号株式型年金製品B 8810977321507
8華夏基金管理有限公司淮南鉱業(グループ)有限責任公司企業年金計画B 881174922153
9中国人民養老保険有限責任公司国網吉林省電力有限公司企業年金計画人保組合B 8811916092153
10華夏基金管理有限公司華夏基金華益2号株式型年金製品B 8812348972153
11工銀瑞信基金管理有限公司 China Construction Bank Corporation(601939) 企業年金計画B 881352483253
12平安養老保険株式会社平安養老-中国鉄塔株式会社企業年金計画B 8814597482153
13工銀瑞信基金管理有限公司鞍鋼集団有限公司企業年金計画B 8815891032153 6
14嘉実基金管理有限会社嘉実元豊穏健三号株式型年金製品B 8816314132153 6
15華夏基金管理有限会社西安航空機工業(グループ
