北京理工ナビゲーション制御科学技術株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
ネット上で申請状況と落札率公告を発行する
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
特別ヒント
北京理工ナビゲーション制御科技株式会社(以下「発行者」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)を公開発行し(以下「今回の発行」と略称する)、科創板に上場する申請はすでに上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)科創板株式上場委員会委員の審議を経て可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(〔2022〕8号)。
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構(主販売業者)」と略す)が今回発行された推薦機構(主販売業者)を担当する。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)、ネット上で上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けに定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者と推薦機関(主代理店)は、今回の発行株式数が22000000万株であることを協議して確定した。このうち、初期戦略の配給発行数は3300000万株で、今回の発行総数の15.00%を占めている。戦略投資家が約束した購入資金は、規定の時間内に推薦機関(主引受業者)が指定した銀行口座に送金された。発行価格に基づいて確定された最終戦略の配給数は1347376万株で、発行総数の6.12%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額1952624万株がネット下で発行された。
戦略配給発行株数の回収後、ネット下のネット上の回収メカニズムが起動する前に、ネット下の初期発行数は15042624万株で、最終戦略配給数を差し引いた発行数の72.84%を占めた。ネット上の初期発行数は561万1000株で、最終戦略の配給数を差し引いた27.16%を占めている。最終ネット下、ネット上で発行された合計数は20652624万株で、ネット上およびネット下の最終発行数はネット上、
発行者は2022年3月8日(T日)に上海証券取引所取引システムのネット定価を通じて「理工ナビゲーション」株5610000万株を発行した。
今回の発行は発行プロセス、申請、納付の一環で重大な変化があり、投資家に重点的に注目してもらい、2022年3月10日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください。
1、ネット下の投資家は『北京理工ナビゲーション制御科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科学創板上場ネット下での初歩的な販売結果及びネット上での署名結果公告』(以下「ネット下での初歩的な販売結果及びネット上での署名結果公告」と略称する)に基づき、2022年3月10日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格65.21元/株と受領数量に基づき、直ちに新株予約資金と相応の新株販売仲介コミッションを満額納付する。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果とネット上の署名結果公告」に基づいて納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月10日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保しなければならない。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の販売数を差し引いた今回の公開発行数の70%を下回らない場合、ネット下とネット上の投資家が購入を放棄した株式の一部は推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回のネットの下で発行された部分は、公開募集方式で設立された証券投資基金とその他の株式型資産管理製品、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金と合格海外機構投資家資金などの販売対象のうち、10%の最終的な口座獲得(上方修正計算)は、今回の販売を受けた株式の販売制限期間が自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。販売制限口座は2022年3月11日(T+3日)にネット下投資家が納付を完了した後、番号付き抽選で確定する(以下「ネット下販売番号付き抽選」と略称する)。抽選されていないネット下の投資家が管理している販売対象口座に配られた株は流通制限や販売制限がなく、今回発行された株が上交所の上場取引の日から流通できる。ネット下の配給ロッカー抽選では、配給対象単位で配給され、各配給対象に番号が付けられます。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効オファーネットの下で投資家が申請に参加していない、十分な申請がない、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに新株予約資金と相応の新株販売仲介手数料を十分に納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決済参加者が最近承認を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。一、ネット上での申請状況及びネット上での発行の初歩的な落札率
上交所が提供したデータによると、今回のネット発行の有効申請戸数は4786469戸で、有効申請株数は24615941500株で、ネット発行の初歩的な落札率は約 Beijing Join-Cheer Software Co.Ltd(002279) 011%だった。
配号総数は49231883個で、番号範囲は100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0004921882。二、ダイヤルバックメカニズムの実施、発行構造及びネット上で発行された最終落札率
「北京理工ナビゲーション制御科学技術株式有限会社が初めて株式を公開発行し、科学創板の上場発行の手配と初歩的な引合公告」が発表した回拨メカニズムによると、今回の発行の最終戦略配給株数は1347376万株で、今回の発行数の6.12%を占め、初期戦略配給数量との差額は1952624万株がネットの下で発行された。
ネット上の投資家の初歩的な有効申請倍数は約438787倍で、100倍を上回っているため、発行者と推薦機関(主引受業者)は回収メカニズムを開始し、最終戦略の販売部分を差し引いて今回公開することにした。
発行株式数の10.00%(500株の整数倍、すなわち2065500株に上方修正)は、ネットからネット上に戻る。
ネット上、ネット下のダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は12977124万株で、最終戦略の配給数を差し引いた公開発行数の約62.84%を占め、今回の発行総量の約58.99%を占めた。ネット上の最終発行数は7675500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の約37.16%を占め、今回の発行総量の約34.89%を占めている。
ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終的な落札率は約003118101%だった。三、ネットで番号を振ってくじを引く
発行者と推薦機構(主な販売代理店)は2022年3月9日(T+1日)午前、上海市浦東新区東方路778号紫金山大酒店4階会議室海棠庁で今回の発行ネット申請番号抽選式を行う予定だ。2022年3月10日(T+2日)に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」にネット上で番号を振って署名した結果を発表する。
発行者：北京理工航法控制科技股份有限公司保荐机构（主承销商）： China International Capital Corporation Limited(601995) 2022年3月9日（このページは本文がなくて、「北京理工ナビゲーション制御科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科学創板上場ネット上で申請状況と中署名率公告を発行する」押印ページ)
発行者：北京理工ナビゲーション制御科学技術株式会社年月日（このページには本文がなく、『北京理工ナビゲーション制御科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場ネット上で申請状況及び中署名率公告』押印ページ）
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995) 年月日
