北京格霊深瞳情報技術株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果とネット上で署名した結果の公告
推薦機構（主代理店）： Haitong Securities Company Limited(600837)
特別ヒント
北京格霊深瞳情報技術株式会社(以下「格霊深瞳」、「発行者」または「会社」と略称する)が人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行する申請が上海証券取引所科創板株式上市委員会の審議で可決された。中国証券監督管理委員会(以下「証監会」と略称する)はすでに登録に同意している(証監許可〔202264号)。
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構(主販売業者)」と略す)が今回発行された推薦機構(主販売業者)を担当する。
発行者は主代理店と協議して、今回の発行株式数は46245205万株であることを確定した。初期戦略配売の予想発行数は2312260万株で、今回の発行総数の5%を占めている。戦略投資家が承諾した購入資金はすでに規定時間内に推薦機構(主引受商)が指定した銀行口座に送金され、今回の発行最終戦略の販売数は1519371万株で、発行総量の3.29%を占め、初期戦略の販売と最終戦略の販売数の差額は792889万株がネット下で発行された。
ネット上での次回ダイヤルアップメカニズムがスタートする前に、ネット下での発行数は35939334万株で、最終戦略の販売数を差し引いた発行数の80.35%を占めた。ネット上の発行数は8786500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の19.65%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット上の最終発行数量及びネット下の最終発行数量はコールバック状況によって確定する。
「北京格霊深瞳情報技術株式会社初公開発行株式及び科創板上場発行手配及び初歩引合公告」(以下「発行手配及び初歩引合公告」と略称する)と「北京格霊深瞳情報技術株式会社初公開発行株式及び科創板上場発行公告」(以下「発行公告」と略称する)公表された回収メカニズムは、今回のネット上発行の初歩的な有効申請倍数が417473倍で、100倍を超えたため、発行者と主な販売業者は回収メカニズムをスタートさせ、ネット下、ネット上発行の規模を調整し、4473000万株の株をネット上に回収することを決定した。ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は31466334万株で、戦略配給数を差し引いた発行数の70.35%を占め、ネット上の最終発行数は13259500万株で、戦略配給数を差し引いた発行数の29.65%を占めた。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は003614789%だった。
今回の発行は納付段階で重大な変化が発生したので、投資家に重点的に注目してもらい、主な変化は以下の通りである:1、ネット下で配給された投資家は「北京格霊深瞳情報技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場ネット下での初歩的な配給結果とネット上の署名結果公告」(以下「ネット下の初歩的な配給結果とネット上の署名結果公告」と略称する)に基づき、2022年3月9日(T+2日)16:00前に新株予約資金と対応する新株配給仲介コミッション(四捨五入精確至分)を適時に満額納付し、ネット下で投資家が新株予約資金を納付する際に対応する新株配給仲介コミッションを一括して支払う必要がある。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず新株ごとに別々に支払ってください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月9日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資者の証券会社の関連規定を遵守しなければならない。ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回のネット下発行部分では、公募方式で設立された証券投資基金とその他の株式型資産管理製品(略称「公募製品」)、全国社会保障基金(略称「社会保障基金」)、基本養老保険基金(略称「年金」)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(略称「企業年金基金」)、「保険資金運用管理弁法」などの関連規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)と合格海外機関投資家などの販売対象のうち、10%の最終的な受領口座(上方修正計算)今回の販売を受ける株式の販売制限期間は、自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。販売制限口座は、ネット下の投資家が納付を完了した後、番号を振って抽選で確定する。ネットの下限販売口座の番号付けは、販売対象単位で番号付けされ、各販売対象に番号が付けられます。ネット下の投資家はオファーすると、今回発行されたネットの下限販売期間の手配を受け入れると見なされます。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の70%未満になった場合、主な販売業者は今回の新株の発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーネットの下で投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。
ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名した後、全額納付していない状況が発生した場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債券、交換社債の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
5、本公告は刊行されると、すでにネット上で申請し、署名したネット投資家とネット下で発行され、販売されたすべての販売対象者に配布された納付通知を送付する。
一、戦略配給結果
(I)参加対象
今回の発行では、戦略投資家の選択は投資家の資質と市場状況を考慮した後、総合的に確定され、主に以下を含む。
海通革新証券投資有限会社(投資に参加する推薦機構関連子会社);
上記の戦略投資家は発行者と戦略的な販売協定に署名した。
今回の戦略投資家の査察状況については、2022年3月4日(T-1日)に公告された「 Haitong Securities Company Limited(600837) 北京格霊深瞳情報技術株式会社が初めて株式戦略販売を公開発行した特別査察報告」及び「上海市錦天城弁護士事務所北京格霊深瞳情報技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場する戦略投資家の査察事項に関する法律意見書」。
（Ⅱ）マッチング結果
2022年3月3日(T-2日)、発行者と主代理店は初歩的な引合結果に基づいて、協議して確定する。
今回の発行価格は39.49元/株で、今回の発行総規模は約18262231万元である。
『引受ガイド』によると、発行規模が10億元以上、20億元未満の場合、投資比率は
4%であるが、人民元6000万元を超えず、海通革新証券投資有限会社はすでに十分な額を納めている。
販売購入資金は10000万元で、今回の配当金は1519371万株で、初期納付金額は最終を上回った。
配当金に対応する金額の余分な金額を獲得し、推薦機関(主引受業者)は2022年3月11日に
(T+4日)までに、納付元の経路に従って返却します。
以上、今回の発行の最終戦略の販売結果は以下の通りである。
取得配当数新株配売制限投資家名称タイプ取得配当数今回の発行数取得配当金額紀コミッション合計(元)販売番号(万株)量に占める割合(元)(元)期間(%)
1海通創新証券投資推薦機構関連子会社1519371 3.2959999996070599996079 24資有限会社と投資9
二、ネット上で番号を振ってサインした結果
「発行公告」によると、発行者と推薦機関(主引受業者)は2022年3月8日(T+1
日）午前、浦東東方路778号紫金山ホテル4階会議室カイドウホールでグリム深瞳首を主宰
回公開発行株式ネット発行ロッカーサイン式。号を振る儀式は公開、公平、公正の原則に従う。
はい、番号を振る過程と結果はすでに上海市東方公証処で公証されています。チェックアウトの結果は次のとおりです。
末尾桁数にサインする番号
末尾「4」桁988248825841
末「5」桁755749557455574355741557494682
末尾「6」桁271556
最終「7」ビット数7818627531862728186270185318627
末尾「8」ビット数1114761314994942576548192850482551729043400444805
北京格霊深瞳情報技術株式会社A株のネット発行申請に参加する投資
者が保有する購買割当番号の末尾数が上記番号と同じであれば、中署名番号とする。中札番号は26519です
つ、各中札番号は500株の格霊深瞳A株しか購入できません。
三、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令〔第144号〕)、『上海証券取引所科創板株式発行と引受実施弁法』(上証発〔202176号)、『上海証券取引所科創板発行と引受規則適用ガイドライン第1号-初公開発行株式』(上証発〔202177号)、「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発〔2021213号)、「科創板初公開発行株式網下投資家管理細則」(中証協発〔2019149号)などの関連規定は、推薦機関(主引受業者)がネット下申請に参加した投資家資格を査察し、確認した。上海証券取引所のネット下で電子化プラットフォームを申請し、最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主な販売業者)は以下の統計を発表した。
今回発行されたネット通販事業は2022年3月7日(T日)に終了した。「発行公告」が発表した210社のネット下投資家が管理している4633の有効オファーの販売対象は「発行公告」の要求に従ってネット下で申請し、ネット下の有効申請数は4596120万株だった。
(II)ネット下での初歩的な販売結果
「発行手配及び初歩的な引合公告」と「発行公告」に公表されたネット下の販売原則と計算方法に基づき、発行者と主な販売業者はネット下の発行株式に対して初歩的な販売を行い、初歩的な販売結果は以下の通りである。
効果的な購入はネットの下で配売数量が各種類の投資家のカテゴリの株数(万効申請数(株)のネットの下で発行する総配売割合を占めている。
株)量の割合
A類投資家296080064419622028435
