証券コード：30021証券略称：30021公告番号：2022033債券コード：123063債券略称：大禹転債
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する公告について
当社とその取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
30021(以下「30021」または「会社」と略称する)は2022年03月08日に第5回取締役会第六十二回(臨時)会議、第5回監事会第四十回(臨時)会議を開き、「一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択した。会社が一部の閑置募集資金を10000万元を超えないことに同意し、一時的に流動資金を補充し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、期限が切れた後、募集資金専戸に返還する。具体的な状況は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
(I)転換社債の公開発行による資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認30021転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可〔20201245号)の承認を得て、30021(以下「会社」と略称する)は社会に638万枚の転換社債(以下「転換社債」と略称する)を公開発行し、発行価格は1枚100元である。募集資金総額は6380000000元で、今回の転債発行に関連する発行費用1327905661元(税金を含まない金額)を差し引いて、募集資金の純額は62472094339元である。今回の発行募集資金は2020年8月3日にすべて入金され、立信会計事務所(特殊普通パートナー)は今回発行された資金の到着状況を審査し、「30021転換社債募集資金純額検証報告書を公開発行した」(信会師報字[2020]第ZG 117112号)。会社は募集資金に対して専戸貯蔵制度を採用し、募集資金を帳簿に記入した後、すでに開設された募集資金特別口座にすべて保管し、同時に会社は推薦機構、募集資金を保管している口座開設銀行と「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」に署名した。(Ⅱ)2021年度に簡易手続で特定対象者に株式を発行し資金を募集する基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意30021特定対象に対して株式登録を発行することに関する承認」(証券監督許可〔2022325号)の承認を得て、会社は2021年度に簡易プログラムで特定対象に株式58593750株を発行し、発行価格は5.12元/株で、募集資金総額は3000000元である。今回の特定対象者への株式発行に関する発行費用947037735元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は29052962265元だった。上記の募集資金の到着状況はすでに立信会計事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「30021簡易プログラムで特定対象者に株式検査報告書を発行する」(信会計士報字第ZG 10111号)を発行した。会社は推薦機構、募集資金を保管している口座開設銀行と「募集資金専用口座貯蔵三者監督管理協議」に署名し、募集資金に対して専用口座貯蔵管理を行った。
二、資金募集投資項目の基本状況
(I)転換社債の公開発行投資項目の基本状況
会社が開示した「創業板公開発行転換社債募集説明書」によると、会社公開発行転換社債募集資金投資項目及び募集資金使用計画は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト総投資募集資金を投入する予定
1ハイエンド節水灌
2現代農業運営サービスと科学技術研究開発センター建設プロジェクト19370371880000
3補充流動資金19 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 900000
合計66544386380000
(II)2021年度に簡易手続で特定対象者に株式投資項目を発行する基本状況
会社が開示した「創業板が簡易手続で特定対象に株式募集説明書を発行する」によると、会社は2021年度に簡易手続で特定対象に株式募集資金投資項目を発行し、募集資金使用計画は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト総投資募集資金を投入する予定
1区域運営センター及び総合サービス能力向上プロジェクト14606431275500
2インテリジェント化農村汚水処理設備、膜分離装置及びセットダブル135233824500壁波紋管材生産プロジェクト
3流動資金の補充及び銀行ローンの返済900.00 900.00
合計37134763000000
三、募集資金の使用状況と放置原因
(I)転換社債の公開発行による資金募集の使用状況
1、2020年12月14日、会社は第5回取締役会四十三回(臨時)会議を開き、「募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金とすでに発行費用を支払った議案を置換することについて」を審議・採択し、会社が募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金とすでに支払った発行費用を置換することに同意した。置換金額は人民元643.94万元である。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の今回の置換を審査し、信会師報字[2020]第ZG 11943号「30021募集資金置換特別鑑証報告について」を発行した。会社監事会、独立取締役は明確な同意意見を発表し、推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は置換に同意する査察意見を発行した。
2、2020年12月14日、会社は第5回取締役会第43回(臨時)会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、独立取締役は同意した独立意見を発表した。会社が募集資金投資プロジェクトの建設資金の需要に影響を与えない前提の下で、一部のアイドル募集資金を10000万元を超えないで一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。現在、上述の閑置募集資金の一時補充流動資金は取締役会の審議で可決された補充流動資金期間内にあり、満期日までに会社は直ちに、その資金の一部を募集資金専用口座に全額返還する。同社は2021年12月13日、流動資金を一時的に補充するための募集資金10000万元を募集資金専用口座に全額返還した。
3、2020年12月14日、会社は第5回取締役会第43回(臨時)会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して財テク製品を購入する議案」を審議・採択し、独立取締役は同意の独立意見を発表し、会社が募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えない前提で、2億元を超えない一時閑置募集資金を使用して安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、上記の額と決議の有効期間内に、循環して使用することができる。本公告の開示日までに、会社は上述の事項の同意期間内に財テク製品を購入する状況は発生しなかった。
4、2021年5月25日、会社は第5回取締役会第53回(臨時)会議を開き、「一部のアイドル募集資金の使用について流動資金を一時的に補充する議案」を審議、可決した。満期になると募集資金専戸に返却されます。現在、上述の閑置募集資金の一時補充流動資金は取締役会の審議で可決された補充期間内にあり、満期日までに会社は直ちに、その資金の一部を募集資金専用口座に全額返還する。
5、2021年09月24日、会社は第5回取締役会第56回(臨時)会議、第5回監事会第35回(臨時)会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が一部のアイドル募集資金を使用して6000万元を超えないことに同意した。使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えず、満期後は募集資金専戸に返還される。現在、上述の閑置募集資金の一時補充流動資金は取締役会の審議で可決された補充期間内にあり、満期日までに会社は直ちに、その資金の一部を募集資金専用口座に全額返還する。
6、2021年12月24日、会社は第5回取締役会第59回(臨時)会議、第5回監事会第38回(臨時)会議を開き、「一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が一部の閑置募集資金を使用して10000万元を超えないことに同意した。使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えず、満期後は募集資金専戸に返還される。
(Ⅱ)2021年度に簡易手続により特定対象者に株式を発行し資金を募集する使用状況
2022年3月8日、会社は第5回取締役会第六十二回(臨時)会議、第5回監事会第四十回(臨時)会議を開き、「一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、リスクを効果的にコントロールすることを同意した。10000万元を超えない一時閑置募集資金を用いて現金管理を行い、商業銀行、証券会社などの金融機関が発行する安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク製品(定期預金、構造預金、大額保証書、固定収益証明書、国債逆買い戻し及び保本約定のある投資製品などを含むがこれらに限らない)を購入するために使用する。使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内で、上記の額と期限内に、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
(Ⅱ)募集資金の遊休原因
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、プロジェクト資金はプロジェクトの実際の進展状況に応じて分割し、段階的に投入され、短期的には一部の募集資金が閑散としている見通しだ。
四、今回使用した一部のアイドル募集資金が一時的に流動資金を補充する場合
（Ⅰ）アイドル募集資金一時的に流動資金を補充する金額及び期限
会社の生産経営を十分に保障し、アイドル募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げるために、募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要を保証し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」と「会社募集資金管理制度」などの関連規定によると、会社は一部のアイドル募集資金を10000万元を超えず、一時的に流動資金を補充する予定で、使用期間は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。満期になると、会社の募集資金専戸に返却されます。
(II)アイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する合理性と必要性
日常経営の需要を満たすために、会社の発展速度を高め、同時に募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げるために、関連法律法規と会社の規定によると、会社は一部のアイドル募集資金を10000万元を超えないで一時的に流動資金を補充する予定で、使用期限は取締役会の審査・認可が通過した日から12ヶ月を超えない。満期になると募集資金専戸に返却されます。
同時期の1年間の銀行ローン基準金利3.7%で計算すると、最高370万元/年の財務費用を節約できると予想されている。募集資金投資プロジェクトの需要により、募集資金の使用進度が加速した場合、会社は直ちに早期に返還し、募集資金投資プロジェクトの正常な運行を確保する。
五、遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する関連承諾
1、今回の補充流動資金の期限が満了する前に、会社は直ちに資金を募集資金の専門家に返還する。
2、今回使用した一部のアイドル募集資金は一時的に流動資金を補充し、募集資金の用途を変更したり変更したりしない。
3、今回使用した一部のアイドル募集資金は一時的に流動資金を補充し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響しない。募集資金投資プロジェクトが実施の進度で使用する必要がある場合、会社は直ちに募集資金専門家に資金を返還し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行を確保する。
4、今回使用する一部のアイドル募集資金は一時的に流動資金を補充し、主な業務に関連する
