証券コード： Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 証券略称： Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 公告番号：2022009 Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838)
転換社債の公開発行結果公告
推薦機構(リード主販売商)： China Securities Co.Ltd(601066)
連席主代理商: Boc International (China) Co.Ltd(601696) 、華泰連合証券有限責任会社の当社取締役会及び全体取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) (以下「 Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 」、「発行者」または「会社」と略称する)は、転換社債(以下「転換社債」と略称する)を公開発行し、中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔20214075号を取得した。今回発行された転換社債は「成銀転債」と略称され、債券コードは「113055」である。 China Securities Co.Ltd(601066) (以下、「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機構(牽引主引受商)」と略す)は、今回発行された推薦機構(牽引主引受商)、 Boc International (China) Co.Ltd(601696) (以下、「 Boc International (China) Co.Ltd(601696) 」と略す)、華泰連合証券有限責任公司(以下「華泰連合証券」と略称する)は今回発行された連席主引受商( China Securities Co.Ltd(601066) 、華泰連合証券は「連席主引受商」と称する。
今回発行された転換債の規模は80億元で、発行者が株式登録日(2022年3月2日、T-1日)に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社(以下「中国決済上海支社」と略称する)に登録された元株主に優先的に配給された。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は、上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)取引システムを通じて社会公衆投資家に販売する方式を採用している。80億元未満の購入を認めた部分は、連席主代理店の残高で販売される。
一、今回の転換可能債権の元株主優先配売結果
今回の発行元株主優先配売の納付は2022年3月3日(T日)に終了し、今回の発行で最終的に元株主優先配売された成銀転債は合計6328711手、632871100000元で、今回の発行総量の約79.11%を占めている。具体的な販売結果は以下の通りである。
カテゴリ割当数量（手）割当金額（元）
元株主Hong Leong Bank Berhad 1439001439100000000
元株主Hong Leong Bank Berhad 4889611488961100000を除く
その他の元株主
合計6328711632871100000
二、今回の転換可能債務のネット上での購入結果
今回発行された元株主優先配アフター残高部分(元株主優先配売放棄部分を含む)のネット予約納付は2022年3月7日(T+2日)に終了した。連席主代理店は上交所と中国決済上海支社から提供されたデータに基づき、今回の転換可能債券のネット発行の最終購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
カテゴリ納入引受数量納入引受金額購買放棄数量購買放棄金額（手）（手）（元）
オンラインソーシャル投資家16459711645971 China Vanke Co.Ltd(000002) 531825318000000
三、連席主代理店の販売状況
今回の投資家が購入を放棄した数量はすべて連席主代理店が請け負い、連席主代理店が請け負った数量は25318手で、請け負った金額は25318000000元で、請け負った割合は0.32%だった。
2022年3月9日(T+4日)、連席主代理店は請負資金と投資家が納付した購入した資金をまとめ、請負推薦費を差し引いた後、発行者が指定した銀行口座に一括して振り込み、発行者は中国決済上海支社に債券登録申請を提出し、請負した転債を連席主代理店指定証券口座に登録した。
四、連席主代理店の連絡先
投資家は、この公告で発表された発行結果に疑問がある場合は、今回発行された連席主代理店に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
1、推薦機構（リード主販売商）： China Securities Co.Ltd(601066)
連絡先：北京市朝内通り2号凱恒センターB席10階
連絡先：0108645155101086451552連絡先：株式資本市場部2、連席主代理店： Boc International (China) Co.Ltd(601696) 連絡先：北京市西城区西単北通り110号7階連絡先：0106657999連絡先：株式資本市場部3、連席主代理店：華泰連合証券有限責任会社
連絡先：上海市浦東新区東方路18号保利広場E座20階
連絡先：02138966571連絡先：株式資本市場部
発行者： Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) 推薦機構（リード主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066) 連席主代理店： Boc International (China) Co.Ltd(601696) 連席主代理店：華泰連合証券有限責任会社2022年3月9日
