証券コード： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 証券略称： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 公告番号：2022012 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
転換社債の公開発行結果公告
推薦機構（主代理店）： Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (以下「発行者」と略称する)は、転換社債(以下「転換社債」または「盤龍転換債」と略称する)を公開発行し、中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔20213323号を取得した。今回発行される推薦機構（主代理店）は＊＊＊＊ Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) （以下「推薦機構（主代理店）」または「＊＊＊ Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 」という）である。今回発行された転換債は「盤龍転換債」と略称され、債券コードは「127057」である。
今回発行された転換債の規模は人民元2760000万元で、1枚当たりの額面価格は人民元100元で、つまり投資家が申請できる数量は2760000枚で、額面価格で発行される。今回発行された転換債は、発行者が株式登録日(2022年3月2日、T-1日)に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)に登録された元株主に優先的に販売される。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。
一、今回の転換可能債権の元株主優先配売結果
今回の発行元株主優先配売の納付は2022年3月3日(T日)に終了し、今回の発行は元株主優先配売2216811枚の盤龍に転換し、計221681100000元で、今回の発行総量の80.32%を占めた。
二、今回の転換可能債務のネット上での購入結果
今回発行された元株主優先配アフター残高部分(元株主優先配売放棄部分を含む)のネット予約納付は2022年3月7日(T+2日)に終了した。
推薦機関(主な販売業者)は深交所と中国決済深セン支社が提供したデータに基づき、今回のネット発行の最終購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
1、ネット投資家が納付して購入した転換可能債権の数(枚):536279
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):5362790000
3、ネット投資家が購入を放棄した転換債の数(枚):6901
4、ネット投資家が購入を放棄した金額(元):69010000
三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
販売契約の約束によると、今回のネット投資家が購入を放棄した転換債の数は、推薦機関(主販売業者)が請け負う。また、「 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 公開発行転換社債発行公告」では、ネット上での申請が10枚ごとに1つの申請単位であり、元株主に優先的に1枚ごとに1つの申請単位で販売されることが規定されているため、発生した発行残高9枚は推薦機関(主販売業者)が販売する。推薦機構(主引受業者)の合計引受転換可能債権の数は6910枚で、引受金額は69100000元で、引受割合は0.25%である。
2022年3月9日(T+4日)、推薦機構(主代理店)は販売協議に基づいて転換可能債券購入資金を推薦販売費用から発行者に控除し、発行者が中国決済深セン支社に登録申請を提出し、転換可能債券を Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 指定証券口座に登録する。
四、推薦機構（主代理店）の連絡先
投資家は、この公告で発表された発行結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主代理店）： Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
担当者：資本市場部
電話番号：0105901394801059013949
発行者： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 推薦機構（主代理店） Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 2022年3月9日（このページは本文がなく、『 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 転換社債発行結果公告を公開発行する』の押印ページ）
発行者： Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 2022年3月9日（このページは本文がなく、『 Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 公開発行転換社債発行結果公告』の押印ページ）
推薦機構（主な代理店）： Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 2022年3月9日
