Sinolink Securities Co.Ltd(600109) について Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
募集資金を用いて事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換する査察意見
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (以下「推薦機構」と略す)は Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) (以下「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 」、「会社」と略す)として転換社債を公開発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「上海証券取引所株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に基づき、第三回取締役会第四十一回会議、第三回監事会第二十七回会議で審議された「募集資金の置換による事前投入プロジェクトの自己資金調達に関する議案」に関する事項について慎重に審査を行い、審査の具体的な状況は以下の通りである。
一、資金募集に関する状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[20213409号)の承認を得て、上海証券取引所の同意 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) を経て、転換社債2470万枚を社会に公開発行し、1枚当たりの額面価値は人民元100元、額面価値によって発行し、発行総額は人民元247000000元である。今回の発行費用2346273584元(税を含まない)を差し引いた場合、実際に利用できる募集資金の純額は2446537264616元である。上記の募集資金が到着した状況は、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、大華検字[2002000129号「検資報告」を発行した。会社は募集資金に対して専門家の記憶管理を行い、募集資金が帳簿に記入された後、すでに募集資金の専門口座にすべて預けられ、会社は推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と募集資金の3つの監督管理協定に署名した。
二、募集プロジェクトの基本状況
会社が『＊＊ Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 公開発行A株転換社債募集説明書』に開示した募集資金投資項目に基づき、今回公開発行された転換社債募集資金総額は人民元2470000万元（2470000万元を含む）を超えず、発行費用を差し引いて「包頭年産10 GW単結晶シリコン結晶及びセット生産項目」に使用される。具体的には以下の通りです。
単位：万元
シーケンス番号建設内容投資総額募集資金予定金額
1包頭年産10 GW単結晶シリコン引張及び関連生産項目350280262470000
合計35028026247000000
三、自己資金の事前投入募集プロジェクトの状況
募集プロジェクトの実施を円滑に推進するため、今回の募集資金が帳簿に記入される前に、会社はプロジェクトの進展の実情に基づいて自分で資金を調達して事前に募集プロジェクトに投入し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 自ら資金を調達して事前に募集資金投資プロジェクトの鑑証報告」(大華核字[2 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 715号)に基づき、2022年3月7日現在、会社が自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した実際の金額は13275976万元である。具体的な状況は以下の通りです。
単位:元
シーケンス番号項目名称募集資金を使用して自己資金を調達し、募集資本次置換金額の投入金額を事前に投入する予定である投資項目の金額
包頭年産10 GW
1単結晶シリコン引張及び2470 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3277597647561327759764756セット生産項目
合計2470 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 32775976475613275964756
四、今回、事前に自己資金を投入した取締役会の審議決定手順を募集資金で置き換える
同社は2022年3月8日に開催された第3回取締役会第41回会議と第3回監事会第27回会議でそれぞれ「募集資金を用いて事前投入プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金を用いて事前投入プロジェクトの自己資金を置換することに同意した。独立取締役はこの事項に明確に同意する独立意見を発表した。
会社の今回の募集資金の置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-ルール運営」などの関連規定の要求に合致している。
今回の募集資金は、予め投入された自己資金を置き換え、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更したり株主の利益を損なったりすることはない。
六、会計士事務所の鑑証意見
大華会計士事務所は会社が今回募集資金を使用して事前に投入した募集プロジェクトの自己資金を置換することに対して特別審査を行い、「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 自己資金で事前に投入した募集資金投資プロジェクトの鑑証報告」(大華核字[2 Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 715号)を発行した。会社が作成した「自己資金で事前に資金を募集投資プロジェクトに投入する特別説明」は「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の関連規定に合致し、すべての重大な面で Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 会社が2022年3月7日までに自己資金で事前に資金を募集投資プロジェクトに投入する状況を公正に反映していると考えている。七、推薦機構が意見を査察する
検査の結果、本推薦機構は以下のように考えている。
会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議で可決され、会社の独立取締役はいずれも明確な同意意見を発表し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は特別審査を行い、特別鑑証報告書を提出し、必要な手続きを履行した。同時に、募集資金の置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、関連法律、法規と規範性文書の規定に合致している。
以上、本推薦機構は会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意した。
(本ページは本文がなく、『 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) について Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する査察意見』の署名ページ)推薦代表者:
謝正陽姚文良
