Sinolink Securities Co.Ltd(600109) について Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
募集資金を用いて完全子会社に借入金を提供し、募集プロジェクトの査察意見を実施する
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (以下「推薦機構」と略す)は Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) (以下「 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 」、「会社」と略す)として転換社債を公開発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「上海証券取引所株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に基づき、持続的な監督職責を履行する。第三回取締役会第四十一回会議、第三回監事会第二十七回会議で審議された「募集資金を使用して完全子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する議案」に関連する事項について慎重に審査し、審査の具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[20213409号)の承認を得て、上海証券取引所の同意 Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) を経て、転換社債2470万枚を社会に公開発行し、1枚当たりの額面価値は人民元100元、額面価値によって発行し、発行総額は人民元247000000元である。今回の発行費用2346273584元(税を含まない)を差し引いた場合、実際に利用できる募集資金の純額は2446537264616元である。上記の募集資金が到着した状況は、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、大華検字[2002000129号「検資報告」を発行した。会社は募集資金に対して専門家の記憶管理を行い、募集資金が帳簿に記入された後、すでに募集資金の専門口座にすべて預けられ、会社は推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と募集資金の3つの監督管理協定に署名した。
二、資金募集投資項目と今回の借入金の基本状況
会社が『＊＊ Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 公開発行A株転換社債募集説明書』に開示した募集資金投資項目に基づき、今回公開発行された転換社債募集資金総額は人民元2470000万元（2470000万元を含む）を超えず、発行費用を差し引いて「包頭年産10 GW単結晶シリコン結晶及びセット生産項目」に使用される。具体的には以下の通りです。
シーケンス番号募集プロジェクト名プロジェクト投資総額募集資金金額実施主体を使用する予定
1包頭年産10 GW単結晶シリコン350280.2624700000弘元新材料(包晶及び関連生産プロジェクト頭)有限会社
募集プロジェクトの順調な実施と会社の管理を保障するため、会社は一部の募集資金を使って会社の完全子会社弘元新材に総額24465333万元(含む)を超えない借入金を提供し、「包頭年産10 GW単結晶シリコン結晶及び関連生産プロジェクト」に使用する予定で、今回の借入金は無利子借入金で、期限は3年を超えない。プロジェクトの実際の状況に応じて、借入金が満期になった後、継続または早期返済することができる。今回の借入金は前述の募集項目の実施に限られ、その他の用途には使用できない。会社の取締役会は会社の管理層に上述の関連事項を全権で処理することを授権した。
三、借入人の基本状況
1、名称：弘元新材料（包頭）有限公司（以下「弘元新材」という）
2、社会信用コード：91150204 MA 0 Q 8 QY 28 L
3、タイプ：有限責任会社（非自然人投資或いは持株の法人独資）
4、住所：内モンゴル自治区包頭市青山区装備製造産業園区新計画区園区南路1号
5、法定代表者：楊昊
6、登録資本金：70000万人民元
7、設立時間：2019年5月20日
8、経営範囲：半導体材料、黒鉛材料、炭素炭素材料、単結晶シリコン棒及びシリコンシート、半導体設備、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 設備の研究開発、製造、販売；輸出入貿易
9、持分構造：会社の完全子会社で、会社はその100%持分を持っている
10、主な財務データ：
プロジェクト2020年12月31日/2021年9月30日/
2020年1-12月(監査済み)2021年1-9月(監査なし)
総資産3665662777713829
純資産16934772704441
営業収入2745038274042757
純利益513624813044636
四、今回の借金の目的と会社への影響
今回の使用募集資金は会社の完全子会社弘元新材に借入金を提供し、募集プロジェクトの建設需要に基づき、募集プロジェクトの順調な実施を保障し、募集資金の使用計画に合致し、募集資金の用途を変えることはない。募集資金の使用方式、用途などは会社の発展戦略及び関連法律法規の規定に合致し、会社及び全株主の利益に合致する。
弘元新材は会社の完全子会社で、会社が借金を提供している間、生産経営活動に対して絶対的なコントロール権を持ち、財務リスクはコントロールできる。
五、会社が履行する内部審査・認可手続き及び意見
同社は2022年3月8日に開催された第3回取締役会第41回会議と第3回監事会第27回会議でそれぞれ「募集資金を用いて全資子会社に借入金を提供することについて募集プロジェクトを実施する議案」を審議・採択し、会社が募集資金を用いて全資子会社に借入金を提供することに同意した。
独立取締役はこの事項に明確に同意する独立意見を発表した。
六、推薦機構が意見を査察する
検査の結果、本推薦機構は以下のように考えている。
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 今回は募集資金を使って完全子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は同意意見を発表し、必要な審議手続きを履行し、関連法律、法規と規範性文書の規定に合致した。
以上、本推薦機構は、会社が今回募集資金を用いて全資子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施する事項に異議がない。
(このページには本文がなく、『 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) について Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 募集資金を使用して全資子会社に借入金を提供し、募集プロジェクトの審査意見を実施する』の署名ページ)推薦代表者:
謝正陽姚文良
