核心的な観点.
太陽光発電:第1四半期の世界の太陽光発電市場の予想は良好で、需要は長期的な高度景気である。2022年第1四半期に政府のエネルギー安全に対する需要が増加しているため、BNEFは後続の太陽光発電装置の予想を高めた。彭博新エネルギー財経の予測によると、2022年、世界の新増光ボルト容量は前年同期比33%上昇し、245 GW(直流側)に達する。多結晶シリコンの価格は1キログラム当たり25-35ドルの区間にあり、供給は前年同期比40%上昇し、シリコンの新供給は年末に市場に集中する見通しだ。2022年末の太陽光発電コンポーネントの価格は1ワット当たり24-25セントと予想されている。2050年に純ゼロ排出を実現するために、2030年には5.3 TWの光起電力搭載容量が必要と予想されている。ブルームバーグ新エネルギー財経の判断によると、インフレの間、太陽光発電産業チェーンの価格は高靭性を維持する。
風力発電:山東省エネルギー局の「2022年全省エネルギー活動指導意見の印刷・配布に関する通知」。海上風力発電基地35 GW計画と海上太陽光発電基地42 GWのエネルギー構造計画について言及した。内モンゴル自治区エネルギー局は「内モンゴル自治区「十四五」再生可能エネルギー発展計画」の印刷・配布について。「第14次5カ年計画」期間中、再生可能エネルギーの新規設備は8000万キロワット以上で、すべての新規設備に占める割合は60%を超え、新規設備の主力となった。蒙能510 MWプロジェクト風力発電ユニットの集採(塔筒を含む)落札結果公示。遠景エネルギーは第一落札候補で、オファーは10.79億元で、単価2115元/kWに換算した。風力発電財経の試算によると、塔筒を削った純風力発電ユニットの価格は約1650元/kW前後である。 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) は第2落札候補者で、入札オファーは11.79億元で、単価2313元/kWに換算します。中国海装は第3落札候補者で、入札オファーは10.92億元で、単価2140元/kWに換算した。三峡平潭100 MW海上ファン購入落札公示。公示によると、標段(包)[001]平潭外海海上風力発電所プロジェクトファン設備調達(40 MW)第一落札候補者は Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) で、入札オファーは1.8784億元で、換算単価は4696元/kWである。この段落の第2、第3落札候補者はそれぞれ: Dongfang Electric Corporation Limited(600875) Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) 。標段(包)[02]平潭外海海上風力発電所プロジェクト風力発電ユニット設備調達(60 MW)第一落札候補者は Dongfang Electric Corporation Limited(600875) である。入札オファーは2.748億元で、単価4580元/kWに換算します。この段落の第2、第3落札候補者はそれぞれ: Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) 。華能富源北などの20の風力発電プロジェクトは計3.11 GWの風機調達で開札した。プロジェクトは全部で6つのセグメントに分けられ、セグメントの最低価格は Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) で、換算単価は1970元/kWである。セグメント2の最低価格は Dongfang Electric Corporation Limited(600875) で、換算単価は2064元/kWである。セグメント3の最低価格は Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) で、換算単価は1825元/kWである。セグメント4の最低価格は Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) で、換算単価は2378元/kWである。セグメント5の最低価格は Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) で、換算単価は1825元/kWである。セグメント6の最低価格は Dongfang Electric Corporation Limited(600875) で、換算単価は1992元/kWです。
工制御:生産PMIは下落したが、拡張区間にあり、需要は明らかに回復した。国家統計局のデータによると、中国の2022年2月の製造業PMIは50.2%で、前月比0.1ポイント上昇した。PMI生産指数は50.4%で、環比は0.5ポイント低下した。PMIの新規受注指数は50.7%で、前月比1.4ポイント上昇した。PMIの新規輸出受注指数は49%で、前月比0.6ポイント上昇した。21年、中国のデジタル制御金切工作機械市場の規模は革新的に高く、22年も引き続き突破する見込みだ。MIRデータによると、2021年の中国のデジタル制御金切工作機械市場の規模は679億元に達し、前年同期比29%増加した。MIRは22年の中国のデジタル制御金切工作機械市場の規模がさらに拡大し、前年同期比7%増加すると予測している。同時に、MIRは今回の工作機械の需要が2023年まで続くと予測している。2021年、中国のデジタル制御金切工作機械の主要下流業界はいずれも増加傾向にある。MIRデータによると、21年の中国のデジタル制御金切工作機械下流業界では、自動車業界が31%、3 C電子業界が35%、医療機器が34%増加した。
投資提案と投資目標の
光伏プレート推荐 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) ,购买) Tongwei Co.Ltd(600438) Tongwei Co.Ltd(600438) ,购买) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ,购买) Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) ,购买) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ,购买) Trina Solar Co.Ltd(688599) Trina Solar Co.Ltd(688599) ,未格付け);風力発電プレート推奨 Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 、増持)、天順風力エネルギー( Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) 、未格付け)、大金重工( Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) 、未格付け)、恒潤株式( Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 、未格付け)、 Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) 、未格付け)に注目することをお勧めします。
リスクのヒント
太陽光発電業界の成長は予想に及ばない。風力発電業界の成長は予想に及ばない。工業制御業界の成長は予想に及ばない
