広東泰恩康医薬株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
初歩的な引合及び推薦公告
推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
特別ヒント
広東泰恩康医薬株式会社(以下「泰恩康」、「発行者」または「会社」と略称する)は「証券発行と引受管理弁法」(証監会令[第144号]、以下「管理弁法」と略称する)、「創業板初公開発行株式券登録管理弁法(試行)」(証監会令[第167号])、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告[200221号、以下「特別規定」と略称する)、「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)」(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号、以下「業務実施細則」と略称する)、『深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(深証上[2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略称する)、『深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号、以下「ネット下発行実施細則」と略称する)、「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発[2021213号)、「初公開発行株式網下投資家管理細則」(中証協発[2018142号)、「登録制下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」(中証協発[2 Topsec Technologies Group Inc(002212) 号、以下「登録制下ネット下投資家管理規則」)などの関連規定及び深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)株式発行に関する上場規則や最新の操作ガイドラインなどの関連規定は、初公開発行株式を実施し、創業板に上場する。
今回の発行の初歩的な引合とネット下の申請は、深交所のネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録決済プラットフォームを通じて行われた。ネットの下の投資家はこの公告を真剣に読んでください。初歩的な引合とネット下での申請の詳細については、深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は今回の発行方式、発行プロセス、コールバックメカニズム、ネット上での申請と納付、株式の廃棄処理などに重点を置いて、具体的な内容は以下の通りである。
1、今回の発行は戦略投資家向けに配給する（以下「戦略配給」という）、ネット下で条件に合致するネット下投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を結合した方式で行う。
今回発行された戦略配売、初歩的な引合及びネット上での発行は、推薦機構(主販売業者) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下、「推薦機構(主販売業者)」または「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」)が実施を担当する。初歩的な引合及びネット下発行はネット下発行電子プラットフォームを通じて(https://eipo.szse.cn.)及び中国決済深セン支社の登録決済プラットフォームが実施され、ネット上での発行は深交所取引システムを通じて実施され、ネット上の投資家は本公告及び深交所が発表した「ネット上での発行実施細則」を真剣に読んでください。
今回発行された戦略配売は、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略配売に参加して設立された特定資産管理計画と推薦機構の関連子会社と投資(例えば、今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略す)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略す)、基本養老保険基金(以下「年金」と略す)、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか)からなり、他の外部投資家への戦略的配分は手配されない。発行者と推薦機構(主な販売業者)は「広東泰恩康医薬株式会社初公開発行株式及び創業板上場発行公告」(以下「発行公告」と略称する)配売に参加した発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略配売に参加して設立した特定資産管理計画と推薦機構の関連子会社に配売した株式の総量、購入数、今回の発行株式の数に占める割合、保有期限などの情報を公開した。
2、発行者と推薦機構(主引受商)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。
3、ネット下発行対象:今回の発行対象は中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外機関投資家及び一定の条件に合致する私募基金管理人などの専門機関投資家である。
4、初歩的な引合:今回発行された初歩的な引合期間は2022年3月15日(T-3日)9:30-15:00である。上記の時間内に、条件に合致するネット下の投資家はネット下で電子プラットフォームを発行して申請価格と申請予定数量を記入し、提出することができる。
5、同じ投資家の複数の見積書:今回の初歩的な見積書は申告価格と申告数量を同時に申告する方式で行い、ネット下の見積書の投資家は管理する複数の販売対象者のためにそれぞれ異なる見積書を記入することができ、ネット下の投資家は最大3つの見積書を記入し、最高見積書は最低見積書の120%を上回ってはならない。ネット下の投資家とその管理する販売対象のオファーには、1株当たりの価格とその価格に対応する申請株数が含まれなければならない。同じ販売対象には1つのオファーしかない。関連申告書が提出されると、すべて取り消すことはできない。特殊な原因で見積書を調整する必要がある場合は、ネットの下で電子プラットフォームを発行して具体的な原因を記入しなければならない。複数回提出された場合、最後に提出されたすべての見積記録を基準とします。
ネット下の投資家の申告価格の最小変動単位は0.01元で、初歩的な引合段階のネット下の販売対象の最低申請数量は100万株に設定され、申請数量の最小変動単位は10万株に設定され、つまりネット下の投資家が指定した販売対象の申請数量が100万株を超える部分は10万株の整数倍でなければならない。各販売対象者の申請数量は1750万株を超えてはならない。各販売対象の申請株数の上限は1750万株で、ネット下の初期発行数の約49.77%を占めている。
ネットの下で投資家とその管理の販売対象は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、リスクコントロールとコンプライアンス管理を強化し、申請価格と申請数量を慎重かつ合理的に確定し、その資産規模または資金規模を超えて申請してはならない。
初歩的な引合に参加する際、申告価格と申請数量に対応する申請金額が推薦機関(主引受業者)に提供された2022年3月8日(T-8日)の資産規模または資金規模を超えているかどうか、特に注意してください。推薦機構(主販売業者)は、販売対象が業界の監督管理要求を遵守していないことを発見し、推薦機構(主販売業者)に資産証明資料中の相応の資産規模または資金規模の申請を提出した場合、当該販売対象の申請は無効である。
今回の泰恩康ネット下の引合に参加する投資家は2022年3月14日(T-4日)昼12:00までに資産証明書の材料を Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券IPOネット下の投資家の報告システム(以下は「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 報告システム」と略称する)を通過しなければならない(ウェブサイト:https://ipoinvestor.gtja.com.)を送信します。投資家が検査に協力することを拒否し、関連資料を完全に提出できなかったり、提出した資料が法律、法規、規範的な書類がネット下での発行を禁止している状況を排除するのに十分ではない場合、発行者と推薦機構(主販売業者)は今回のネット下での発行に参加することを拒否し、そのオファーを無効なオファーとして処理したり、販売したりしない。「発行公告」で公開された。ネット下の投資家が規定に違反して今回の新株ネット下の発行に参加した場合、自らこれによって生じたすべての責任を負わなければならない。
特にヒント1:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、ネット下で発行された電子プラットフォームに深く提出し、定価根拠の審査機能を追加した。ネット下の投資家に以下の要求に従って操作するように要求する。
ネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームのページを発行しなければならない。https://eipo.szse.cn.)定価根拠を提出し、提案価格または価格区間を記入する。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、引合に参加してはならない。
ネット下の投資家は内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間に従ってオファーを行い、原則として研究報告書の提案価格区間を超えてはならない。
特別提示二:ネット下の投資家は資産規模または資金規模証明資料を如実に提出し、業界監督管理の要求を厳格に遵守しなければならない。申請金額は推薦機構(主販売業者)に提出した販売対象資産規模証明資料および「販売対象資産規模明細表」における相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。「販売対象資産規模明細書」に記入した資産規模金額が、提出した資産規模証明書の金額と一致していることを確認します。資産規模または資金規模のデータは、初歩的な引合日の前の5営業日(2022年3月8日、T-8日)を基準とする。
ネットの下で投資家はいったんオファーすると、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) の報告システムにアップロードする資産規模証明資料と記入した「販売対象資産規模明細表」の中で相応の資産規模あるいは資金規模はネットの下で電子プラットフォームを発行して提出したデータと一致すると見なす。一致しなければ、結果はネット下の投資家が自分で負担する。
特別提示三:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、創業板のネット下の投資家の資産規模を調査しやすく、ネット下の投資家に以下の要求に従って操作することを要求する。
初歩的な引合期間中、投資家はオファーする前に深交所網の下で電子プラットフォームを発行しなければならない。https://eipo.szse.cn.2022年3月8日(T-8日)までの資産規模または資金規模を如実に記入し、投資家が記入した資産規模または資金規模は、推薦機関(主引受業者)に提出した資産規模または資金規模証明書の金額と一致しなければならない。
推薦機関(主販売業者)に提出された資産証明書の資産規模または資金規模。6、ネットの下で割合の規定を取り除く:初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主な販売業者)はすべての条件に合致するネットの下の投資家が所属する販売対象のオファーに対して、申請価格によって高いから低いまで、同じ申請価格において販売対象の申請数量によって小さいから大きいまで、同一購入価格同一購入予定数量の申告時間(申告時間はネット下で発行する電子プラットフォームの記録を基準とする)によって、遅いから早いまで、同一購入予定価格同一購入予定数量同一購入予定時間にネット下で発行する電子プラットフォームによって自動的に生成された販売対象順序が後から前までの順序で並べ替えられ、オファーの最高部分の販売対象のオファーを取り除く。除去された申請量は、条件に合致するネット下の投資家の申請総量の1%を下回らない。削除する予定の最高申告価格部分の最低価格が確定した発行価格と同時に、その価格の申請は削除されず、削除部分の販売対象はネット下の申請に参加してはならない。
最高部分のオファーを除いた後、発行者と推薦機構(主引受商)は残りのオファーと申請予定数量、発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、発行価格、最終発行数量、有効オファー投資家と有効申請予定数量を慎重かつ合理的に確定する。発行者と推薦機関(主引受業者)が上記の原則に従って確定した有効見積網の下で投資家の数は10社以上である。
発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数と重み付け平均数のどちらが低いか。あるいは今回の発行定価の対応市場収益率は同業界が上場企業の2級市場の平均市場収益率(中証指数有限会社が発表した同業界の最近の1ヶ月の静的平均市場収益率)より高い。発行者と推薦機構(主な販売業者)はネット上で購入する前に「広東泰恩康医薬株式会社初公開発行株式及び創業板上場投資リスク特別公告」(以下「投資リスク特別公告」と略称する)を発表し、定価合理性を詳しく説明し、投資家に投資リスクに注意するように提示する。有効オファーとは、ネット下の投資家が申告した発行者と推薦機構(主引受業者)が確定した発行価格を下回らず、最高オファー部分として取り除かれず、発行者と推薦機構(主引受業者)が事前に確定し公告したその他の条件に合致するオファーである。初歩的な引合期間中に有効なオファーを提出したネット下の投資家は、ネット下の申請に参加しなければならない。推薦機構(主な販売業者)はすでに上海金茂凱徳弁護士事務所を招聘し、今回の発行と販売の全過程を即時に目撃し、ネット下の投資家の資質、引合、定価、販売、資金調達、情報開示などの関連状況のコンプライアンスの有効性について明確な意見を発表する。
7、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配給株式の販売制限期間の手配は「二、戦略配給」を参照してください。
8、市場価値の要求：ネットの下で初歩的な引合に参加する投資家は初歩的な引合で前日の2つの取引日（2）
