Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
について
広東泰恩康医薬株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
中国(上海)自由貿易試験区商城路618号
二〇二年一月
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
広東泰恩康医薬株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場した発行推薦書深セン証券取引所:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「推薦機構」「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券」と略す)広東泰恩康医薬株式会社(以下「発行者」「泰恩康」「会社」と略す)の委託を受け、泰恩康が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構を担当する。
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』(以下「注冊管理弁法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」(以下「推薦業務管理弁法」と略称する)、「証券発行会社情報開示内容とフォーマット準則第27号-推薦書発行と推薦業務報告書発行」、「深セン証券取引所創業板株式発行上場審査規則」などの関連規定。推薦機構と推薦代表者は誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たす職業精神に基づいて、法に基づいて制定された業務規則、業界職業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、発行された本発行推薦書の真実性、正確性と完全性を保証する。本発行推薦書に特別な説明がなければ、関連用語は「広東泰恩康医薬株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場募集説明書」と同じ意味を有する。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、本推薦機構が今回発行したプロジェクトグループのメンバーの状況を担当する
(I)今回の証券発行の推薦代表者の基本状況
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券は劉祥茂、徐振宇を泰恩康が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するプロジェクトの推薦代表者として指定した。
劉祥茂さん、男性、推薦代表者、現職 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券投資銀行部執行役員。投資銀行業務に従事して以来、主に Union Optech Co.Ltd(300691) IPOプロジェクト、 Anji Foodstuff Co.Ltd(603696) IPOプロジェクト、 Shandong Linglong Tyre Co.Ltd(601966) IPOプロジェクト、 Guangdong Kinlong Hardware Products Co.Ltd(002791) IPOプロジェクト、 Guangdong Senssun Weighing Apparatus Group Ltd(002870) IPOプロジェクト、 C&S Paper Co.Ltd(002511) IPOプロジェクト、 Hubei Guangji Pharmaceutical Co.Ltd(000952) 非公開発行プロジェクト、 Biem.L.Fdlkk Garment Co.Ltd(002832) 転換債プロジェクトと30021転換債プロジェクトなどに参加した。上述のプロジェクトの推薦と持続的な監督の執業の過程で、劉祥茂は「推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録は良好である。
徐振宇さん、男性、推薦代表者、現職 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券投資銀行部業務取締役。投資銀行業務に従事して以来、主に広西貴糖(グループ)株式会社の重大資産再編プロジェクト、 Hubei Guangji Pharmaceutical Co.Ltd(000952) 非公開発行プロジェクト、 Biem.L.Fdlkk Garment Co.Ltd(002832) 転換債プロジェクトと30021転換債プロジェクトなどに参加した。上述のプロジェクトの推薦と持続的な監督の執業の過程で、徐振宇は「推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録は良好である。
（Ⅱ）今回の発行を担当するプロジェクトコーディネーター
楊皓月、男性、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券投資銀行部業務取締役、法学修士、前後して Shengyuan Environmental Protection Co.Ltd(300867) IPOプロジェクト、力同科技株式会社IPOプロジェクト、 Dbg Technology Co.Ltd(300735) 非公開発行プロジェクトなどに参加した。楊皓月は推薦業務の執業過程で「推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
(III)その他のプロジェクトグループメンバーの基本状況
プロジェクトグループの他のメンバー:王安定、王寧、範心平、李慧琪、魏紫潔、劉志文。
二、発行者の基本状況
中国語名称広東泰恩康医薬株式会社
英語名Guangdong Taienkang Pharmaceutical Co.,Ltd.
設立時期1999年1月22日
法定代表者鄭漢傑
登録資本金1772875万元
実収資本金1772875万元
登録地汕頭市龍湖区泰山北路万吉南二街8号A棟
郵便番号515041
電話番号075488847515
ファックス075488847519
Webサイトhttp://www.tai-kang.com.cn.
電子メール[email protected].
薬品経営食品の販売医療器械経営;販売:消毒用品、日用デパート、経営範囲化粧品;貨物の輸出入、技術の輸出入。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
三、推薦機構と発行者の関連関係の説明
(I)本推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(II)発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が本推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(III)本推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理職は発行者又はその持株株主、実際の制御者及び重要な関連者の株式を所有し、発行者又はその持株株主、実際の制御者及び重要な関連者の職務を担当する場合がない。
(IV)本推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の制御者、重要な関連者は相互に保証または融資を提供する状況が存在しない。
(V)本推薦機構と発行者との間には他の関連関係は存在しない。
四、推薦機構内部審査手順と内核意見
「証券法」「推薦業務管理方法」などの法律、法規及び規範性文書の規定及び「証券会社投資銀行類業務内部制御ガイドライン」の要求に基づき、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券は『投資銀行類業務内部統制管理弁法』『投資銀行類業務審査管理弁法』『投資銀行類業務内核管理弁法』『投資銀行類業務職務遂行調査管理弁法』『投資銀行類業務業務遂行調査管理弁法』『投資銀行類業務項目管理弁法』などの証券発行上場の職務遂行調査、内部統制、内部審査制度は、プロジェクトの審査、職務遂行調査、内核の内部審査制度を確立し、健全化し、規定の流れに従ってプロジェクト審査を行う。
(I)内部監査手順
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券は投資銀行類業務としてカーネル委員会を設立し、カーネル風制御部は投資銀行類業務としてカーネル機構を常設し、投資銀行類業務に対するカーネル審議決定職責を履行し、投資銀行類業務リスクに対して独立した検討と意見を発表した。
内核風制御部は会社レベルの審査の形式を通じて投資銀行類プロジェクトに対して輸出管理と端末リスク制御を行い、会社名義で対外に提出、報告、発行または開示する材料と書類の審査決定職責を履行する。カーネル委員会はカーネル会議方式を通じて職責を履行し、投資銀行類業務リスクに対して独立して検討し、意見を発表し、証券監督管理部門に証券発行上場申請書類を提出、報告、発行するかどうかを決定する。
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券「投資銀行類業務内核管理方法」の規定によると、会社内核委員会は内核風制御部、投行品質制御部、法律コンプライアンス部などの部門のベテランと外注専門家(主に株式類プロジェクトに対して)から構成されている。カーネル会議の審議に参加するカーネル委員は7人以上であってはならず、カーネル委員は独立して採決権を行使し、対外的に資料と書類を提出、提出、開示することに同意する決議は少なくとも2/3以上の参加カーネル委員の採決を経て可決しなければならない。また、カーネル会議の採決結果の有効期間は6ヶ月です。 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券カーネルプログラムは以下の通りです。
(1)カーネル申請:プロジェクトグループは会社のカーネルシステムを通じてプロジェクトカーネル申請を提出し、同時に投行品質管理部の審査を受けた関連申告資料と質問書類を提出する。
(2)品質管理報告書の提出:品質管理部の主審員が品質制御報告書を提出する。
(3)カーネル受付:カーネル風制御部の専任者はカーネル申請資料に対して初審を行い、受付条件を満たす場合、カーネル会議とカーネル委員を手配する。
(4)カーネル会議の開催:各カーネル委員はプロジェクトの書類と材料を綿密に検討した上で、プロジェクトの品質管理報告と結びつけて、プロジェクトと情報開示内容が法律法規、規範性文書と自律規則の関連要求に合致するかどうかを審議し、独立して審査意見を発表する。
(5)カーネル審議意見の実行:カーネル風制御部はカーネル委員の意見をまとめ、プロジェクトグループの実行、回答、補充の調整状況を追跡する。
(6)投票採決:カーネル会議の審議、討論状況と投行品質管理部の品質管理過程及びプロジェクトグループのカーネル審議意見に対する返事、実行状況に基づき、カーネル委員は独立して投票採決を行う。（Ⅱ）内核意見
関連法律、法規と規範性文書の規定及び推薦機構の「投資銀行類業務内核管理方法」の要求に基づき、推薦機構内核委員会は規定の手順に従って発行者の今回の証券発行上場申請を審査した。
2020年10月13日、推薦機関は現場および電話で本プロジェクトのコア会議を開催した。各内核委員はプロジェクトの申告書類と材料を綿密に検討した上で、投行品質管理部が発行した品質管理報告書と結びつけて、プロジェクトと情報開示内容が法律法規、規範性文書と自律規則の関連要求に合致するかどうかを審議することに重点を置き、品質管理報告書に注目すべきリスク、疑いのある問題を十分に討論し、評価した。十分な審議の上で、各内核委員は独立し、審査意見を十分に発表し、会議後に独立して投票して採決した。
カーネル委員の投票採決の結果、推薦機関は泰恩康が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したのは「会社法」「証券法」「登録管理方法」「推薦業務管理方法」などの法律、法規と規範性文書の中で株式の発行と上場に関する法定条件に合致していると考えている。推薦機関の内核委員会は、泰恩康が初めて株式を公開発行し、上場申請書類を深セン証券取引所に報告することに同意した。
第二節推薦機構の承諾事項
一、推薦機構は今回の推薦発行に対する一般的な承諾
本推薦機構はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に従い、発行者とその持株株主、実際のコントロール者に対して職務調査を行い、慎重に審査した。発行者の委託に基づいて、推薦機構は今回の発行申請書類を編成し、発行者の今回の公開発行と上場を推薦することに同意し、それに基づいて本発行推薦書を発行した。
二、推薦機構は今回の推薦発行に対する項目ごとの承諾
推薦機構はすでに中国証券監督管理委員会の関連規定に従って発行者に対して十分な職務調査を行い、「推薦業務管理弁法」第26条の規定に基づき、以下の約束をした。
1、発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会の証券発行上場に関する関連規定に合致していると確信する十分な理由がある。
2、発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
3、発行者及びその取締役が申請書類及び情報開示資料に意見を表明する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
4、申請書類と情報開示資料と証券サービス機構が発表した意見に実質的な差がないと確信する十分な理由がある。
5、保証所が指定した推薦代表者及び推薦機構の関係者はすでに勤勉に責任を果たし、発行者の申請書類と情報開示資料に対して職務調査を行い、慎重に審査した。
6、推薦書の発行と推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
7、発行者に提供する専門サービスと発行した専門意見が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定と業界規範に合致することを保証する。
8、中国証券監督管理委員会が「推薦業務管理方法」に基づいて取った監督管理措置を自発的に受け入れる。
9、中国証券監督管理委員会が規定したその他の事項。
三、推薦機構及び推薦代表者の特別承諾
(I)推薦機構と発行者の間には他の開示すべき関連関係は存在しない。
(II)推薦機構及び今回の証券発行推薦業務を担当する推薦代表者は今回の証券発行推薦業務を通じていかなる不正利益を得ていない。
(III)今回の証券発行推薦を担当する推薦代表者及びその配偶者は、発行者の株式をいかなる名義又は方式で保有していない。
第三節今回の証券発行に対する推薦意見
一、推薦機構の今回の発行に対する推薦結論
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券は泰恩康が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構として、「会社法」「証券法」「登録管理方法」「推薦業務管理方法」などの法律法規の規定に基づき、発行者に対して職務調査、慎重な審査を行った。
本推薦機構は発行者が証券発行上場条件及びその他の関連規定に合致するか否かを判断し、発行者に存在する主な問題とリスクを提示し、発行者の発展見通しを評価し、発行者に対する
