証券コード: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 証券略称: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 公告番号:2022051債券コード:128093債券略称:百川転債
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455)
「百川転債」の摘出に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1、「百川回債」償還日：2022年3月2日
2、「百川転債」摘出日：2022年3月10日
一、「百川転債」の償還状況の概要
（Ⅰ）転換可能債権の発行、上場状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[20192576号)の承認を得て、 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) (以下「会社」と略称する)は2020年1月3日に520万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額5200000万元である。
深交所の「深証上[202039号」文の同意を得て、会社の5200000万元の転換社債は2020年1月21日から深交所で取引され、債券は「百川転債」と略称され、債券コードは「128093」である。
「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定と「 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 転換社債募集説明書の公開発行」(以下「募集説明書」と略称する)の約束に基づき、今回の転換債の転換期間は、転換債発行終了日(2020年1月9日)が満6ヶ月になった後の最初の取引日(2020年7月9日)から転換債の満期日(2026年1月3日)までです。（Ⅱ）転換可能債権の転換価額の調整状況
会社の「募集説明書」の関連条項及び中国証券監督管理委員会の転換社債に関する関連規定によると、転換社債の発行後、今回の発行後、会社が株式配当、転換株本、新株或いは配株の増発、現金配当などの状況(今回発行された転換社債の転換によって増加した株本を除く)が発生した場合、転換価格に応じて調整する。会社の転換可能債券の初期転換価格は6.00元/株である。
2020年5月22日、同社は「転換可能債券の株価調整に関する公告」(公告番号:2020047)を発表した。同社が2019年度の利益分配案を実施したため、百川転債の転株価格は6.00元/株から5.87元/株に調整され、調整後の転株価は2020年5月29日から発効した。
2021年5月20日、会社は「転換可能債券の株価調整に関する公告」(公告番号:2021040)を発表した。同社が2020年度利益分配案を実施したため、百川転債の転株価格は5.87元/株から5.77元/株に調整され、調整後の転株価は2021年5月27日から発効した。
(III)償還状況の概要
会社株(略称: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) ,コード: Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 2022年1月4日から2022年2月7日までの20取引日連続の終値は「百川転債」当期転株価格(5.77元/株)の130%を下回らず、「募集説明書」に約束された条件付き償還条項をトリガーした。会社は2022年2月7日に第6回取締役会第2回会議と第6回監事会第2回会議を開き、「百川転債の早期償還に関する議案」を審議・採択し、「百川転債」の条件付き償還権の行使に同意した。債券の額面と当期の利息を計上すべき価格に基づいて、買い戻し登記日に市場に収めた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記されたすべての未転換株の「百川転債」を買い戻す。
(IV)償還手順及びスケジュール
1、「百川転債」は2022年2月7日に条件付き償還をトリガーした。
2、関連規則の要求に基づき、会社は償還条件を満たした後、5つの取引日ごとに中国証券監督管理委員会の指定情報開示メディアに少なくとも1回の償還提示公告を発表し、「百川転債」の所有者に今回の償還に関する事項を通知する。投資家の利益をよりよく保護するため、同社は2022年2月8日から2022年3月1日まで計16回の償還実施公告を発表し、「百川転債」の所有者に今回の償還に関する事項を通告した。
3、2022年3月2日は「百川転債」の償還日である。会社はすでに身代金登記日(2022年3月1日)までに市場を買収した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された「百川転債」を全額買い戻した。2022年3月2日から、「百川転債」は取引を停止し、転株を停止した。
4、2022年3月7日は発行者(会社)の資金入金日、2022年3月9日は償還金のために「百川転債」の所有者の資金口座に到着した日、「百川転債」の償還金はすでに転債託管証券会社を通じて直接「百川転債」の所有者の資金口座に振り込まれた。
二、トランプの手配
今回の身代金はすべての身代金として、身代金が完成した後、「百川転債」が流通したり取引されたりすることはなく、「百川転債」は上場条件を満たしていないので、カードを外す必要があります。2022年3月10日から、同社が発行した「百川転債」(債券コード:128093)が深セン証券取引所で摘発される。
三、最新の株式構造
買い戻し登記日(2022年3月1日)の終値までに、会社の最新株の構造は以下の通りである。
今回の変動前の今回の変動増減今回の変動後
数量比例その他数量比例
一、販売制限条件流通株12303247723.80%-276412509539122716.08%
役員ロック株12303247723.80%-2764122509539122716.08%
二、無制限販売条件流通株39394466576.2010382927749777394283.92%
三、総株式516977142100.0076188027593165169110000%
注:1、今回の変動前の株式状況は2020年7月8日(株式転換開始前の取引日)までの株式状況である。
2、2020年7月8日から2022年3月1日まで、会社は「百川転債」の転株による株価変動を除き、配株、増発、配当、分立その他の原因による株価変動を引き起こさなかった。
四、その他の事項
コンサルティング部門：会社証券部
担当者：陳慧敏、ミュービン
電話番号：051081629928
メールアドレス:[email protected].
ここに公告する。
Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 取締役会2022年3月9日
