赣州騰遠コバルト業新材料株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果の公告
推薦機構（主代理店）： Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
特別ヒント
赣州騰遠コバルト業新材料株式会社(以下「騰遠コバルト業」、「発行者」と略称する)は初めて314869万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員の審議を経て可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可[20214042号)。発行者は Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「推薦機構(主代理店)」または「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」)と協議して、今回の発行株式数は314869万株で、今回の発行価格は人民元173.98元/株であることを確定した。
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加重平均数のどちらが低いかについては、推薦機構関連子会社が参加する必要はない。
今回の発行初期戦略の配給発行数は6297380万株で、今回の発行数の20%を占めている。最終的に確定された発行価格に基づいて、今回発行された戦略的販売は、発行者の高級管理職とコア従業員の特別資産管理計画、その他の戦略投資家から構成されています。発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の最終戦略配給株式数は402333万株で、今回の発行数の1.28%を占めている。他の戦略投資家の最終戦略配給株式数は5632829万株で、今回の発行数の17.89%を占めている。最終戦略配売数は Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2万株で、今回の発行数の19.17%を占め、初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額は2622218万株がネット下で発行された。
ネット上での次のダイヤルアップメカニズムがスタートする前に、戦略的な販売が再開された後、今回のネット下の初期発行数は17895238万株で、戦略的な販売数を差し引いた今回の発行数の70.31%を占めている。ネット上の初期発行数は755.65万株で、戦略的な配給数を差し引いた今回の発行数の29.69%を占めている。「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した新株発行公告」(以下「新株発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は914077086倍で、100倍を超えたため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の発行数の20%(500株の整数倍、すなわち509.05万株)をネットからネット上に振り替える。ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は1284738万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行数の50.31%を占めている。ネット上の最終発行数は126470万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の49.69%を占めている。ダイヤルバック後の今回のネット発行の落札率は00183098173%で、有効申請倍数は5461550996倍だった。
投資家は今回の発行の発行プロセス、納付などの一環に重点的に注目してください。具体的には以下の通りです。
1、ネット下の投資家は『赣州騰遠コバルト業新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネットの下で初歩的な販売結果公告』に基づき、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、2022年3月10日(T+2日)16:00までに新株予約購入資金を満額納付しなければならない。購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、当該配売対象はすべて新株を取得して無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。ネット下の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が請け負う。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無ロックで定期的に、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式ロック期間は6ヶ月で、ロック期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のためにロック期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告で開示されたネット下のロック期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式数の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機構(主引受者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーネットの下で投資家が申請に参加していないか、または十分な申請に参加していないか、初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家がタイムリーに十分な納付をしていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。協会は関連規定に従って、上記の状況がある投資家が管理する販売対象を制限リストに入れる。
5、本公告が刊行されると、ネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。
一、戦略販売の最終結果
(I)参加対象
今回の発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを上回らないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。
最終的に確定された発行価格に基づいて、今回発行された戦略的販売は、発行者の高級管理職とコア従業員の特別資産管理計画、その他の戦略投資家から構成されています。発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画の最終戦略配給株式数は402333万株で、今回の発行数の1.28%を占めている。その他の戦略投資家の最終戦略配給株式数は5632829万株で、今回の発行数の17.89%を占め、最終戦略配給数は Aimer Co.Ltd(603511) 62万株で、今回の発行数の19.17%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給株式数の差額は2622218万株がネット下で発行された。
本公告の発行日までに、発行者の高級管理者と核心従業員の特別資産管理計画とその他の戦略投資家は発行者と販売協定に署名した。今回の戦略投資家の査察状況については、2022年3月7日(T-1日)に公告された「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 赣州騰遠コバルト業新材料株式会社が初めて株式戦略投資家特別査察報告書を公開発行したことについて」及び「北京市嘉源弁護士事務所赣州騰遠コバルト業新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する戦略投資家の査察事項に関する法律意見書」。
（Ⅱ）マッチング結果
2022年3月3日(T-3日)までに、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付した。発行者、推薦機構(主販売業者)と戦略投資家が署名した「戦略販売協議」の関連約束に基づき、今回の発行戦略販売結果を以下のように確定する。
シーケンス番号戦略投資家名割当数量割当金額(元)販売制限期間(月)(株)
1中国北方工業有限公司1609380279999933240
2 Saic Motor Corporation Limited(600104) 1,436946 249999,865.08 12
3 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 1,149557 199999,926.86 12
4万向一二三株式会社86216814999998864
5 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 574778 99,999876.44 12
6 China Securities Co.Ltd(601066) 1号資産管理計画4023336999789534 12
合計 Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2104999748476-
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証券監督会令[第144号])、『創業板初
公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告[200221号)、「深セン証券交
易所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)』(深
証上[2021919号)、『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年
改訂)』(深証上[2020483号)、『登録制下初公開発行株式引受規範』(中
証協発[2 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 号)、『登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則』(中
証協発[2021212号)などの関連規定、推薦機構(主引受商)はネット下の申請に参加する投資に対して
資本者資格の査察と確認を行った。深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請に基づいて
その結果、推薦機関(主代理店)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年3月8日(T日)に終了した。確認した結果、
「新株発行公告」に開示された400社のネット下投資家が管理する9161の有効オファーの販売対象
すべて「新株発行公告」の要求に従ってネット下で申請を行い、有効申請数は331871000である。
万株
(II)ネット下での初歩的な販売結果
「赣州騰遠コバルト業新材料株式会社」によると、初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
初歩的な引合及び推薦公告(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)に公表されたネット下配
販売原則と計算方法、発行者と推薦機構(主引受商)はネット下で株式を発行することに対して初歩的な
販売、初歩的な販売結果は以下の通りである。
投資家カテゴリ有効申請株数が総有効申請初歩配給株数に占めるネット下最終発行各種類の投資家配(万株)数量割合(株)行総量の割合販売割合
A類投資家252148000 75.981009017078.80%004001686%
B類投資家143400 0.43527420.41%003677964%
C類投資家78289000 23.59266182620.79%003400000%
合計331871000 100.0012804738100.00%-
注意:合計数が各セクションの数値の和と末尾数と一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となります。
そのうち、残りの1985株は「初歩的な引合及び推薦公告」に発表されたネット下の販売原則に従って販売されている。
投資家に「睿遠基金管理有限会社」が管理する販売対象「睿遠安定配置2年保有期間混合
合型証券投資基金」。
以上の販売手配及び結果は「初歩的な引合及び推薦公告」が公表した販売原則に合致し、最終的に各
販売対象者の配分状況の詳細は添付表を参照してください。
二、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット下の投資家は本公告が発表したネット下の販売結果に疑問がある場合
