青木デジタル技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
の上場公告書提示性公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
深セン証券取引所の審査を経て、青木デジタル技術株式会社(以下「発行者」または「当社」と略称する)が発行した人民元普通株株は2022年3月11日に深セン証券取引所創業板に上場することに同意した。上場公告書の全文と初めて株式を公開発行し、創業板に上場した募集説明書の全文は中国証券監督管理委員会の6つの指定情報公開サイト:巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)、中証網(www.cs.com.cn.)、中国証券網(www.cn.stock.com.)、証券時報網(www.stcn.com.)、証券日報網(www.zqrb.cn.)経済参考網(www.jjckb.cn.)と、所属するウェブページのQRコード:巨潮情報網、投資家に閲覧させる。一、上場概況(I)株式略称:青木株式(II)株式コード:301110(III)初回公開発行後総株式:66666667万株(IV)初回公開発行株式増加株式:16666667万株二、リスク提示
当社の株は深セン証券取引所の創業板市場に上場し、この市場は高い投資リスクを持っている。創業板会社は業績が不安定で、経営リスクが高く、退市リスクが大きいなどの特徴があり、投資家は大きな市場リスクに直面している。投資家は創業板市場の投資リスクと当社が開示したリスク要素を十分に理解し、投資決定を慎重にしなければならない。
類ガイド」(2012年改訂)、青木株式会社所属業界は「インターネットと関連サービス(I 64)」である。
2022年2月25日現在、中証指数有限会社が発表したインターネットと関連サービス(I 64)の最近の1カ月の静的平均収益率は20.56倍だった。2022年2月25日(T-3日)現在、上場企業の評価レベルは以下の通りである。
T-3日株式2020年扣2020年扣対応静态市证券略称证券コード终値(元/非前EPS非后EPS盈率-扣非前盈率-扣非后株)(元/株)(2020年)(2020年)
宝尊電子商取引BZUN.O 70.81 1.9624 – 36.08 –
Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) .SH 20.35 0.8444 0.7687 24.10 26.47
Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) .SZ 39.19 1.2991 1.1906 30.17 32.92
Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) .SZ 18.61 0.7273 0.6661 25.59 27.94
Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) .SZ 29.23 1.0576 0.9751 27.64 29.98
平均26.87,29.33
データソース：Wind、上場企業年報
注:1市盈率の計算に尾数の違いがあれば、四捨五入によるものである。
②宝尊電子商取引はアメリカ株として評価体系に違いがあるため、会社の収益率より平均値を計算する場合
取り除く
③宝尊電子商取引T-3日の終値は11.21ドルで、2022年2月25日の為替レートで1ドル=6.3164だった。
人民元は、人民元70.81元に換算される。
④2020年非前/後EPS=2020年非経常損益前/後帰母純利益/T-3日総株式を控除する。
⑤対応する静的収益率控除は前/後(2020年)=T-3日終値/2020年控除は前/後EPSではない。
今回の発行価格は63.10元/株に対応する発行者が2020年に非経常損益を差し引いた前後、親会社の株主に帰属する純利益が薄くなった後の収益率は34.25倍で、上場企業より2020年に非経常損益を差し引くことができる平均静的収益率を16.77%上回った。
可比会社に比べて、青木株式の優位性は、20182020年の営業収入と帰母純利益の年間複合成長率が可比会社より速いことである。②会社は全ルートITシステムを構築し、全プロセスで電子化を運営し、消費者データと合わせて精細化された人々の運営を行う。青木株式募集説明書によると、会社のソフトウェア著作権の数は Hangzhou Onechance Tech Corp(300792) Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co.Ltd(605136) Guangzhou Ruoyuchen Technology Co.Ltd(003010) Shanghai Kaytune Industrial Co.Ltd(301001) 、会社のソフトウェア著作権は「データミル」、「青木OMS」、「青木小白」などのシステムは、ブランド会社により専門的で効率的な全体的な解決策を提供することができる。③会社は天猫六星資質と天猫国際紫星資質を同時に持つ初めてのサービス商で、いずれも天猫プラットフォームの最高レベルであり、2021年に「天猫六星サービス商」と「天猫国際紫星サービス商」を連覇した。
今回の発行価格は63.10元/株に対応する発行者が2020年に非経常損益を差し引く前後のどちらが低いかの帰母純利益が薄くなった後の市場収益率は34.25倍で、中証指数有限会社が発表した業界の最近の1ヶ月の平均静的市場収益率を上回り、2020年より非後平均静的市場収益率を上回る。将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。
今回の発行には、募集資金の取得により純資産規模が大幅に増加し、発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を及ぼすリスクがある。発行者と推薦機構(主な販売業者)は投資家に投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うように要求した。三、連絡先(I)発行者:青木デジタル技術株式会社法定代表者:呂斌連絡先:広州市海珠区鳳和江貝村東海通り南32号001ユニット連絡先:李克亜連絡電話:02080929898(II)推薦機構(主引受商)： China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 法定代表者：楊華輝連絡先：上海市浦東新区長柳路36号 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ビル10階連絡先：林悦連絡先：02120370631
(このページは本文がなく、『青木デジタル技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する上場公告書提示性公告』の押印ページである)
発行者：青木デジタル技術株式会社年月日
(このページは本文がなく、『青木デジタル技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する上場公告書提示性公告』の押印ページである)
推薦機構（主代理店）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 年月日
