軟通動力情報技術(グループ)株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して発行結果を公告する
推薦機構（連席主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
連席主引受商:民生証券株式会社
特別ヒント
軟通動力情報技術(グループ)株式会社(以下「軟通動力」または「発行者」と略称する)の初公開発行が63529412万株を超えない人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)の申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員の審議で可決された。すでに中国証券監督管理委員会は登録に同意している(証券監督許可[2 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 号)。今回発行される推薦機構（連席主代理店）は China Securities Co.Ltd(601066) （以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機構（連席主代理店）」と略称する）であり、連席主代理店は民生証券株式会社（以下「民生証券」と略称する）である（ China Securities Co.Ltd(601066) 証券、民生証券以下「連席主代理店」と称する）。発行者の株式は「ソフトパワー」と略称され、株式コードは「301236」である。
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下の条件に合致するネット下投資家への引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)は、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
発行者は連席主代理店と協議して、今回の株の発行価格は72.88元/株で、発行数は63529412万株で、すべて新株の発行で、古い株の譲渡がないことを確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金見積の中位数、重み付け平均数(以下「4つの値」と略称する)のどちらが低いかについては、推薦機構の関連子会社は参加する必要はない。
今回発行された戦略配給投資家は発行者の高級管理職と核心従業員の特別資産管理計画とその他の戦略投資家から構成され、今回の発行初期戦略配給発行数は12705882万株で、発行数の20.00%を占めている。最終的に確定した発行価格によると、発行者の高級管理職と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略配給株式数は3525053万株で、今回の発行株式数の約5.55%を占めている。その他の戦略投資家の最終戦略配給株式数は5351259万株で、今回の発行株式数の約8.42%を占め、今回発行された戦略配給投資家の最終戦略配給株式数は8876312万株で、今回の発行数の13.97%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額382万9570万株がネット下で発行される。
戦略配売回拨の后、ネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下の初期発行数は44488600万株で、最终戦略配売数を差し引いた今回の発行数の81.40%を占めた。ネット上の初期発行数は10164500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の18.60%を占めている。「軟通動力情報技術(グループ)株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」と発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は864263835倍で、100倍を上回ったため、発行者と連席主の販売業者は回収メカニズムを開始し、10931000万株をネット上に回収することを決定した。ダイヤルバックメカニズムがスタートした後、ネット下の最終発行数は33557600万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の61.40%を占めている。ネット上の最終発行数は21095500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行総量の38.60%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は Cosco Shipping Technology Co.Ltd(002401) 36105%で、有効申請倍数は416430507倍だった。
今回発行されたインターネット下での購入納付は2022年3月8日(T+2日)に終了した。具体的な状況は以下の通りです。
一、新株予約状況統計
連席主代理店は今回の戦略投資家の納付状況、及び深セン証券取引所と中国登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)が提供したデータに基づき、今回の戦略販売、ネット上、ネット下で発行した新株の購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
（Ⅰ）戦略配給状況
今回発行された発行価格は「4つの値」のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。今回発行された戦略的販売は、発行者の高級管理職とコア従業員の特別資産管理計画とその他の戦略投資家から構成されています。
最終的に確定した発行価格によると、発行者の高級管理職と核心従業員の特定資産管理計画の最終戦略配給株式数は3525053万株で、今回の発行株式数の約5.55%を占めている。その他の戦略投資家の最終戦略配売株式数は5351259万株で、今回の発行株式数を約占めている。
の8.42%、最終戦略配売数は8876312万株で、今回の発行数の13.97%を占め、初期
戦略配売と最終戦略配売株数の差額3829570万株がネット下で発行された。
2022年2月28日(T-4日)までに、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付した。ルート
発行者と戦略投資家が署名した「戦略販売協定」の関連約束に基づき、今回の発行を確定する。
戦略的な販売結果は以下の通りである。
シーケンス番号戦略投資家名配当金(株)配当金(元)販売期限(月)
1中国保険投資基金（有限合288144820999324
の仲間に入る
南昌新世紀創業投資有限責任2744231999994824
2任会社12
3山東省財欣投資有限公司411635299995880
4無錫山水産業投資発展有限137211899999999984 12
会社
5中荊投資控股集団有限公司411635299995880
6 China Securities Co.Ltd(601066) ソフトパワー1号戦略2346706171027933212
配売集合資産管理計画
7 China Securities Co.Ltd(601066) ソフトパワー2号戦略117834785877929312
配売集合資産管理計画
合計887631264690561856-
注:販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
(II)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数(株):20641185
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):150432956280
3、ネット投資家は購入数量（株）を放棄する：454315
4、ネット投資家が購入を放棄した金額（元）：3311047720
(III)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数(株):33549016
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):2445055228608
3、ネット下の投資家は購入数量（株）を放棄する：8584
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額(元):62560192
ネット下の投資家が初歩的な販売を受けて未納金を納付していない状況は以下の通りである。
連番投資家名称配売対象名称初歩受配数量(株)受配金額購買放棄数量(元)(株)
1北京璽悦資産管理有限公璽悦沢私募証券投資基4640338163204640司金
2北京璽悦資産管理有限公璽悦源私募証券投資基3944287438723944司金
合計8584625 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited(601928) 584
二、ネット下の比例販売制限状況
ネット下の発行部分は比例販売制限方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株の数を承諾しなければならない。
10%(上方修正計算)の販売制限期間は、自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月である。
すなわち、各配給対象の株式のうち、90%の株式は無期限で、今回発行された株式から深セン証券取引所で
上場取引の日から流通できる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式から
深交所上場取引の日から計算を開始する。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する時、その管理の販売対象のために記入する必要はありません
販売制限期間の手配を書いて、いったんオファーしたら、本公告に開示されたネットの下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
今回の発行におけるネット下の割合で6ヶ月間の株式の販売制限数は3357781株で、ネット下での発行を約占めている。
総量の10.01%は、今回の公開発行株式総量の約5.29%を占めている。
三、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券の販売状況
ネット上、ネット下の投資家はすべて China Securities Co.Ltd(601066) 証券から販売することを放棄して、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券から包みます
販売株式の数は462899株で、パッケージ金額は3373607912元です。 China Securities Co.Ltd(601066) 証券販売株式
の数は、今回の公開発行株式総量の約0.73%を占めている。
2022年3月10日(T+4日)、連席主代理店は資金、戦配資金とネット下、
ネット発行募集資金は推薦引受費を差し引いて発行者に一括して支給される。発行者は中国に深センを決済する
支社は株式登録申請を提出し、委託販売株式を China Securities Co.Ltd(601066) 証券指定証券口座に登録する。
四、連席主代理店の連絡先
ネットの下、ネット上の投資家はこの公告が発表した発行結果に疑問があれば、今回発行した
連席主代理店から連絡します。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（連席主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
法定代表者：王常青
連絡先：北京市東城区朝内通り2号凱恒センターB席10階
担当者：株式資本市場部
電話番号：01086451549
