Haitong Securities Company Limited(600837) について Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) 募集資金の用途を変更し、流動資金を永久的に補充する査察意見
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構」と略す)は、 Shenzhen Hongtao Group Co.Ltd(002325) (以下「会社」と略す)として転換社債(以下「転換社債」と略す)を公開発行する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連法律法規の要求に基づき、会社が募集資金の用途を変更し、流動資金を永久に補充することについて真剣に、慎重に審査した。具体的な検査状況は以下の通りである。
一、募集資金状況の概要
（Ⅰ）募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「深セン市洪濤装飾株式会社の転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[2016996号)の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、2016年7月29日に転換社債1200万株を社会公衆に公開発行した。1株当たり100元、1枚当たり100元、発行総額12億元。
今回の公開発行可転債募集資金の総額は人民元120000000000元で、引受推薦費用などの発行費用人民元1574006268元を差し引いた後、募集資金の純額は1184255993732元だった。上記の募集資金は2016年8月4日にすべて会社の募集資金専用口座に保管され、瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)を通じて「瑞華専審字[201648020002号」の検査報告で検証確認された。
（Ⅱ）資金募集投資項目及び残高
「深セン市洪涛装飾株式会社公開発行転換社債募集説明書」によると、同社が今回発行した転換社債の募集資金総額は12000000万元を超えず、発行費用を差し引いた募集資金は以下の項目に投資され、2022年2月28日までにプロジェクト名、募集資金の余剰状況は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号項目募集資金累計使用募集資金残高合計
投資予定募集資金金額（利息収入を含む）
1オンラインインテリジェント学習プラットフォーム及び
教育拠点建設プロジェクト7842599 540.00816064
2職業教育クラウドプラットフォーム及び大
データセンター建設プロジェクト25 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 29970177969
3研究開発センター及び教師研修
センター建設プロジェクト1500000 240.191518596
合計11842599990798911476629
2022年2月28日現在、会社の転債募集資金残高は合計11476629万元(利息収入を含む)である。このうち会社は9億元の募集資金を一時的に流動資金を補充するために使用し、2億4000万元のアイドル募集資金を使って現金管理を行っている。承認状況は次のとおりです。
1、募集資金一時補充流動資金状況
2021年5月20日、会社は第5回取締役会第16回会議と第5回監事会第13回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、会社が90000万元を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、会社の主な業務関連の経営生産に使用することに同意した。使用期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。2022年3月9日、会社はすでに上記の募集資金を募集資金専門家に返還した。
2、資金募集による現金管理状況
2021年3月10日、会社は第5回取締役会第14回会議と第5回監事会第10回会議を開き、「アイドル募集資金の使用による現金管理に関する議案」を審議・採択し、取締役会と監事会は会社が募集資金の投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えないことを確保することに同意した。合計24000万元以下のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う。上記の資金額は、取締役会の審議日から12ヶ月以内にスクロールして使用できます。
2022年3月9日現在、会社が募集した資金の現金管理残高は0.00元である。
（Ⅲ）募集資金投資項目の延期状況
2021年8月26日、会社は第5回取締役会第19回会議及び第5回監事会第15回会議を開き、会議は「転換社債募集資金投資プロジェクトの再論証及び継続実施に関する議案」を審議・採択した。募集資金の投資項目が予定の使用可能状態に達した期間を、当初計画していた2021年8月31日から2022年12月31日に延期することに同意した。
二、元募集投資プロジェクトの計画と実際の投資状況
転換債務募集プロジェクトは「オンライン知能学習プラットフォーム及び教育サイト建設プロジェクト」「職業教育クラウドプラットフォーム及びビッグデータセンター建設プロジェクト」「研究開発センター及び教師養成センター建設プロジェクト」を含み、2022年2月28日現在、転換債務募集プロジェクトの実施状況は以下の通りである。
募集資金の累計使用
シーケンス番号項目投資予定（万募集資金投資進捗予定元）金額（万時間
元)
1オンラインインテリジェント学習プラットフォーム及び
教育拠点建設プロジェクト7842599 540.00 0.692022.2.2.31
2職業教育クラウドプラットフォーム及び大
データセンター建設プロジェクト25 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 299733.202022.2.2.31
3研究開発センター及び教師研修
センター建設プロジェクト1500000 240.19 1.602022.2.2.31
合計118425999907989
(I)「オンラインインテリジェント学習プラットフォーム及び教育拠点建設プロジェクト」計画及び実際の投資状況
「オンラインインテリジェント学習プラットフォーム及び教育サイト建設プロジェクト」の実施主体は会社の完全子会社深セン洪濤教育グループ有限会社であり、プロジェクトの完成予定時間は2022年12月31日前である。
募集資金の投資額は7842599万元である。「オンラインインテリジェント学習プラットフォーム及び教育拠点建設プロジェクト」には、オンラインインテリジェント学習プラットフォーム建設とオフライン教育拠点建設が含まれる。オンラインインテリジェント学習プラットフォームは主に教育応用システムを含み、適応学習システム、オンライン学習内容編集システム、問題ライブラリ管理システム、オンライン作業システム、オンライン質疑応答システム、オンラインソーシャルシステム、遠隔生放送システム、ニュース管理システムがある。オフライントレーニングサイトは、実習環境を提供し、オンラインの多種類の教育、実習、実習とトレーニングを受けています。
2022年2月28日現在、このプロジェクトの募集資金は累計540.00万元、投資進度0.69%を投入し、主にソフト、ハードウェア投資、場所賃貸などの投入に用いられ、残りの募集資金は8160064万元(利息収入を含む)である。
(II)「職業教育クラウドプラットフォーム及びビッグデータセンター建設プロジェクト」計画及び実際の投資状況
「職業教育クラウドプラットフォーム及びビッグデータセンター建設プロジェクト」の実施主体は会社の完全子会社深セン洪濤教育グループ有限会社であり、完成予定時間は2022年12月31日である。募集資金の投資額は2500000万元で、ソフトウェアシステムの建設とハードウェアの投入などの資本支出を含む。「職業教育クラウドプラットフォーム及びビッグデータセンター建設プロジェクト」は職業教育の各応用と管理システムを集約し、職業教育の各プレートの資源とデータを相互接続し、関連サービスを展開し、オンライン教育プラットフォームの運行とサービス能力を向上させる。
2022年2月28日現在、このプロジェクトの募集資金は累計829970万元、投資進度は33.20%で、主にソフト、ハードウェアの投入に用いられ、残りの募集資金は1797969万元(利息収入を含む)である。(III)「研究開発センター及び教師養成センター建設プロジェクト」計画及び実際の投資状況
「研究開発センター及び教師養成センター建設プロジェクト」の実施主体は会社の完全子会社深セン洪濤教育グループ有限会社であり、完成予定時間は2022年12月31日である。募集資金の投資金額は1500000万元である。「研究開発センター及び教師養成センター建設プロジェクト」には、研究開発センターと教師養成センターの2つの部分が含まれている。本プロジェクトは主に賃貸場所(研究開発、トレーニングセンター)を通じて、設備を導入し、人材を引きつけて職業教育研究(教育方法、O 2 Oプラットフォーム、命題規則、課程体系、課程ゲーム化など)を行い、高いレベルの教師人材を育成・輸送する。
2022年2月28日現在、このプロジェクトの募集資金は累計240.19万元、投資進度1.60%で、主にソフト、ハードウェアの投入に用いられ、残りの募集資金は1518596万元(利息収入を含む)である。三、募集資金の用途を変更し、流動資金を永久に補充する原因
会社は創立37年来、建築装飾を主業としてきた。精品戦略とハイエンド市場戦略の指導の下で、会社の装飾業務は引き続きハイエンドの公装市場をリードしている。長年の発展を経て、会社は完備した建築装飾管理体系を創立して、豊富な工事装飾の実例を蓄積して、大量の工事建設装飾類の人材を育成しました。会社は国家の産教融合の呼びかけに応え、より多くの業界の人材を育成するために、2015年に職業教育分野に入り、「建築装飾+職業教育」の二業務発展戦略を開いた。職業教育分野の政策が頻出するにつれて、利好政策が公布され、2016年7月に転換債を発行し、資金を募集して「オンライン知能学習プラットフォーム及び教育サイト建設プロジェクト」「職業教育クラウドプラットフォーム及びビッグデータセンター建設プロジェクト」及び「研究開発センター及び教師育成センター建設プロジェクト」に投資した。
上記の項目の審査時間が早く、転債募集資金が到着した後、職業教育訓練分野は関連政策の影響が大きく、一部の資格試験はキャンセルされた。この影響で、職業教育訓練の需要は下落した。慎重性の原則に基づいて、会社は募集プロジェクトを延期して実施した。2020年1月から、COVID-19の疫病は繰り返し、会社の教育訓練ラインの下で業務は疫病の影響が大きい。国家が先頭に立って、各地方と学校が無料のオンライン学習プラットフォームを建設し、会社の職業教育ラインの育成業務の発展にも影響を及ぼした。
業界政策の変化、COVID-19疫病などの要素の影響を受けて、会社は戦略的に建築装飾の主業の発展にもっと専念している。数年来、会社は自身の設計と施工の総合実力によって、ハイエンドホテルを代表として、劇場、会堂、病院、商業などの業態を含む専門の総請負精品プロジェクトをたくさん作りました。会社はやはりファーウェイ、テンセントなどの大手企業の優秀な装飾サプライヤーです。2018年以来、会社は建築工事施工総請負壹級と工事設計建築業界(建築工事)甲級などの資質を持つ2つの企業を買収し、資質相補的な設計施工一体化EPC総請負運営モデルを実現するために有力な支持を提供した。多くの工事の実践と総括を経て、会社は有効なEPC総請負プロジェクトの管理経験を形成した。
最近、不動産業界に重大な変化が発生し、会社は不動産業界の暴雷の直接的な影響を受けていないにもかかわらず、業界の生態チェーンは大きな衝撃を受け、会社の建築装飾業務は所有者がパートナーを選んで資金に対する重点的な関心、サプライヤーの支払いモデルの調整などの面で波及した。同時に、国は農民工の賃金支払いに対する監督管理に力を入れ、労務費の支払い周期も大きく変化した。現在の業界の変化と競争態勢に適応するために、今回の流動資金の補充を通じて、より多くのより良質なプロジェクトを得ることができる一方で、パートナーの自信を強化し、効率的に迅速に注文の転化を完成することができる。
未来会社は職業教育の政策方向に引き続き注目し、研究し、「現代産業学院建設ガイドライン(試行)」「十四五」デジタル経済発展計画」などの政策性文書の産教融合、デジタル化産業プラットフォーム建設に対する指導と結びつけ、会社傘下の職業教育資源を統合し、前期募集資金の投入によって形成された成果の蓄積を利用する。「学校と企業の協力」と「産教の融合」を深く推進し、建設分野の現代産業学院の設立を検討し、デジタル産業化と産業デジタル化を協同して推進し、デジタル技術、応用シーンと商業モデルの融合革新を推進する。
業界の政策と会社の戦略が変化したことを考慮して、プロジェクトの方案はすでに会社の業務の発展に適応していないで、同時に、資金の使用効率を高めるために、業務を補充します
